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HBM芯片产能供不应求
据中国电子报报道，SK海力士CEO近日宣布，其2024年和2025年的高带宽存储器（HBM）产能已售罄，并预测“超高速、大容量、低功耗”存储器致力于未来人工智能的应用。 需求将会激增。
无独有偶，美光科技在第二财季财报中也披露，该公司2024年的HBM产能已售完，2025年的大部分产能已分配。
作为高性能计算、人工智能（AI）、数据中心等前沿领域不可或缺的关键部件，HBM的市场需求正以前所未有的速度猛增。 预计2024年至2029年，HBM市场规模预计将从约25.2亿美元激增至79.5亿美元，预测期内复合年增长率高达25.86%。 为了抢占这一增量市场，三星、SK海力士、美光等公司正在向HBM配置更多产能，并推动HBM规格迭代。
2023年，随着AI GPU和各种AI相关产品的需求激增，HBM价格将“逆势反弹”。 2024年，HBM仍将处于“火热状态”，带动产业链公司股价“上涨”。
根据市场研究公司Yole的数据，今年HBM的平均售价是普通DRAM（动态随机存取存储器）的五倍； 再加上最近SK海力士和美光抛售HBM产能，进一步证实了市场对该技术的兴趣。 认可度高，技术需求迫切。
根据最新研究显示，三大原厂已开始增加先进制程晶圆的产量。 随着内存合约价格的上涨，企业开始加大资本投资。 产能的增加将集中在今年下半年。 预计nm（含）以上晶圆将达到年底，占DRAM总产量的40%左右。 其中，HBM因其良好的利润表现和持续的需求增长而优先生产。 但受限于良率仅有50%~60%左右，且晶圆面积较DRAM产品扩大60%以上，意味着其在晶圆产量中占比较高。 从各家公司的TSV产能来看，到年底HBM将占先进制程的35%，其余将用于生产(X)和DDR5产品。
高增长潜力
HBM概念股清单
据《证券时报·大宝》统计，A股市场涉及HBM概念的个股不到20只。 截至5月20日收盘，A股总市值为2309亿元。 今年以来，HBM概念股落后于大盘，平均累计跌幅达18.4%。 只有雅客科技和香农芯逆势上涨，涨幅分别为10.8%和5.5%。
从业绩数据来看，今年一季度，近半HBM概念股实现净利润同比增长。 其中，兴森科技、华海诚科净利润翻倍。
华海诚科曾在投资者互动平台上表示，公司的粒状环氧塑料化合物（GMC）可用于HBM封装。 相关产品已通过客户验证，目前正处于样品交付阶段。 今年一季度，公司实现利润1300万元，同比增长207.3%。 主要是由于报告期内市场状况逐步恢复、订单增加、大额存单利息收入增加以及享受增值税加计扣除政策所致。
从未来成长潜力来看，部分HBM概念股的表现受到机构青睐。
据数据宝统计，根据超过5家机构的共识预测，2024年、2025年净利润增速预计超过20%的公司有7家，分别是易视通、兴森科技、牦牛科技、长电科技、联合科技。 瑞新材料、圣泉集团、圣美上海。
该机构预计一视通平均净利润增速最高，达到138.42%。 长江证券在最新研报中表示，一视通预计今年二季度恢复生产计划，并落实大客户预期的降价措施。 预计单价将趋于稳定。 随着利用率提升和内部成本降低收益，有望迎来盈利拐点。 此外，公司低α氧化铝、高纯石英砂、阻燃泡沫等新技术布局有望年内取得突破性进展； 长期来看，固体氧化物等新技术储备有望贡献中长期增长。
在上述机构预测高增长的7只HBM概念股中，根据5月20日收盘价和机构一致预测的目标价，盛美上海以60.82%的上涨潜力排名第一。 目前，公司全线湿法清洗设备和电镀铜设备可用于DRAM（高带宽存储器HBM）工艺。 此外，公司还拥有全线的封装和测试设备（包括湿法设备、涂胶、显影设备、电镀铜设备）。 可应用于HBM 2.5封装工艺。
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