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民爆行业需求稳定增长，但供给总量受到政策严格限制。 最新统计数据显示，2023年行业前20名企业集团炸药总产量将达到381万吨，约占行业总产量的83%，比上年增加约5个百分点。 在政策推动集中度提升以及下游矿山大规模建设的背景下，龙头企业市场份额有所提升。
中国财经联合会记者在与龙头企业相关人士沟通中了解到，民爆上市公司已从单一产品销售转向“销售+爆破+采矿服务”一体化模式。 国内矿业资本支出稳步增长，矿产开发重点逐步西移，不少企业计划将过剩产能配置到新疆、内蒙古、西藏等需求旺盛地区； 海外市场成为民爆行业寻求增长的“另一极”。 此外，业界对包括水电在内的中国西部大型基础设施项目进展的关注，以及对未来爆炸的预期增加，本月已“升温”。 今年，多组机构重点考察民爆企业最新业务布局、订单变化和执行情况。
我们手头大订单充足，投标旺季已到来
经过一季度传统淡季后，民爆下游需求有所好转，特别是矿山开采规模扩大，行业景气度持续改善。 “公司矿业服务订单充足，目前公司在手订单超过300亿元，公司签订的订单履行（周期）一般平均需要3年左右。一些大型项目的启动今年以来，公司积极开拓海外市场，跟随业主出海到“一带一路”沿线国家（矿山主要是金矿、铜矿、煤矿）。 、钾盐矿），海外收入规模逐渐增大。”广东宏大证券部人士表示。 美联社记者说。
上述人士还表示，民爆行业内生增长的逻辑主要包括成本控制、提高产能利用率以及并购提升自身业务规模等。 公开财报显示，广东宏达工业炸药产能利用率由2022年的80.45%提升至2023年的84.27%。
另一家订单量大的公司是伊普利。 公司2023年新签合同超过300亿元，去年平均产能利用率为89.97%。 “主要受益于采矿业景气度的改善。” 财联社记者近日出席伊普利年度股东大会获悉。 对于一季度新签订单同比下降，公司相关负责人表示，“公司工程项目合同额不同月份的波动主要受大型矿山工程招标工作进展情况影响”公司今年跟踪的一些大型采矿工程项目将安排在2月至4月。” 招标阶段将于第三季度开始。” 高正民证券部人士也持类似观点，二三季度将进入行业需求旺季。
“今年以来，公司民爆装备及关键原辅材料的产销量同比都有所增长，我们的产业结构和其他企业还是不一样的，是从上游向下游延伸的。国内很多民爆企业是公司的客户。” 金奥波(.SZ)证券部人士告诉财联社记者。 公司在国内建有200多条生产线，在东南亚等海外地区建有20多条生产线。
数据统计显示，年初以来，伊普利、高政民宝、北化集团（.SZ）涨幅分别约为38%、33%、30%，位列前三。 5月17日，保利联合（.SZ）涨停，带动板块再次走强，高正民股价创年内新高。
将过剩产能配置到西部等需求旺盛地区
在政策推动增储增产的背景下，矿业资本支出稳步增长，国内矿产开发重心逐步西移。 对于近期民爆行业的强势走势，除了订单充足以及二季度矿业招标旺季的开启外，有业内人士在电话交谈中透露，民爆上市公司众多，包括传统的民爆企业。产业（提振商业） 还有一些热门话题，例如水电项目。
统计显示，在涉及民爆的12家上市公司中，今年以来机构已组织组团调查其中8家。 其中，金奥博最为热门，已收到10批机构调查； 广东宏大和伊普利紧随其后。
业内人士表示，国内爆破增量空间主要集中在新疆、西藏、内蒙古等地区，这符合西部大开发战略。 这些地区相关企业的产能布局也成为近期机构研究的重点之一。
保利联合在近期调研中透露，公司目前在内蒙古、新疆等矿产丰富地区承接多个矿山一体化及矿山爆破服务项目。
“公司今年会做出一些产能部署动作，主要是为了最大化公司的产能效益。” 广东宏达证券部人士告诉美联社记者。 公司最新工业炸药产能53.2万吨，西藏、新疆、甘肃三地总产能11.1万吨。 公司将优化民爆产能布局，进行产能配置，逐步将过剩产能配置到新疆、内蒙古、西藏等需求旺盛地区。
作为近期市场最受关注的公司之一，其证券部门人士表示，该公司产能较小。 去年和今年一季度的业绩增长主要是由于去年西藏重点基础设施项目建设期间对民爆设备的需求较上年大幅增长。 公司装胶乳化炸药生产线设计产能2.4万吨，许可证1.2万吨，产能利用率100%。 但去年混合工业炸药产能利用率不足40%，受到两个项目业主未开工影响。
该公司在近期的调查中透露，近年来通过加大投入，不断完善营销网络。 目前已在拉萨、林芝（察隅、墨脱）、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六个城市建立了自营营销网络。 爆炸器材销售网点、配送网络和仓储仓库以及专业的运输队伍，已形成覆盖全西藏自治区的营销网络体系。
一普力目前管理工业炸药产能56.55万吨，其中工业包装炸药许可产能26.8万吨，混合炸药产能29.75万吨。 混合炸药产能占比52.61%，超过“十四五”民用炸药行业安全发展规划提出的混合装35%的目标，提高17.6个百分点。 产能主要分布在新疆、西藏、湖南、重庆、四川、广西等地区。
伊普里介绍，根据《2024年西藏自治区政府工作报告》相关内容，西藏将加强铜、锂等战略资源绿色发展，实现优势矿产增产扩能、提质增效，西藏的炸药使用量预计还会增加。 公司目前在西藏地区拥有一座混装地面站，生产许可证产能为2.5万吨/年，用于保证巨龙铜矿爆破开采的使用需求； 公司将抓住西藏地区未来发展机遇，加大市场开发力度，根据项目业绩需要，动态调整公司内部工业炸药产能资源。
中国能建一普利官方微信称，“2024年，市场开拓事业部将聚焦矿业主战场”。 他还提到，“重点围绕新疆、内蒙古、山西、西藏、青海等地区重点矿业项目和YX项目、三峡新航道项目，统筹资源、专班推进，确保年度合同签订和收入转化目标均超额完成。”
（2023年生产企业集团工业炸药年产量前20名数据来源：中国炸药协会）
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