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黄金的一切都取决于中国！
世界黄金协会最新发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，今年一季度全球央行增持黄金储备290吨。 其中，中国人民银行是最大买家，一季度共购买27吨，并已连续17个月增持黄金。
黄金消费方面，一季度我国金条、金币需求高达110吨，创21年来新高。 黄金ETF投资市场中，北美、欧洲资金持续流出，中国黄金基金则保持持续流入。 一季度，黄金ETF总持有量达到67吨。 4月前三周，黄金ETF总持仓量大幅增加逾20吨，创下有记录以来单月最快增速。
中国央行仍是黄金最大买家
4月30日，世界黄金协会发布2024年第一季度《全球黄金需求趋势报告》。报告显示，全球央行继续保持快速黄金购买趋势。 一季度，全球官方黄金储备增加290吨，创下有以来纪录。 一季度央行购买黄金，其中中国人民银行是最大买家，今年一季度共购买了27吨。
显然，在市场波动和风险上升的情况下，世界各国央行继续大量购买黄金，凸显了黄金在国际储备投资组合中的重要作用。 世界黄金协会的数据显示，2022年和2023年全球央行购买黄金总量将超过1000吨，正在成为黄金需求的重要组成部分。
中国人民银行最新数据显示，3月底黄金储备为2,262吨（7,274万盎司）。 经过接连的走势，黄金在中国官方储备资产中的占比从2022年10月的3.19%上升至2024年3月的4.64%，创下历史新高。
报告显示，一季度全球黄金总需求（包括场外交易）同比增长3%至1,238吨，为2016年以来最强劲的一季度需求表现。第一季度，中国金条和金币的需求量为110吨，同比猛增68%，这是自2013年以来最强劲的第一季度表现。
黄金供应方面，金矿产量同比增长4%至893吨，创一季度新高。 此外，部分投资者趁金价上涨获利了结。 一季度回收黄金总量也创2020年三季度以来新季度新高，同比增长12%至351吨。
金价方面，今年一季度，伦敦金银市场平均金价创下2070美元/盎司的历史新高，同比上涨10%，环比上涨月增长5%。 截至4月30日，伦敦金最高触及2430.70美元/盎司，COMEX黄金最高触及2448美元/盎司，上海期货交易所黄金期货主力合约最高也触及588.28美元/盎司。元每克。
中国投资者继续增持黄金ETF头寸
报告指出，一季度全球黄金ETF持续流出，总持有量减少114吨。 流出主要来自北美和欧洲的资金，但小部分流出被亚洲资金的流入所抵消，而中国市场的黄金基金流入量领先亚洲。
报告数据显示，2024年前三个月，中国市场的黄金ETF实现了流入。一季度，流入中国市场的黄金ETF总计28亿元人民币（约合3.9亿美元），资产管理总额规模（AUM）再创新高，达到350亿元人民币（约50亿美元）。
截至一季度末，中国市场黄金ETF总持有量达到67吨，环比增加10%； 而由于人民币黄金价格的飙升，资产管理总规模（人民币）实现了20%的跃升。 避险需求的上升和金价的强劲表现为黄金ETF流入中国市场提供了支撑。
值得注意的是，中国市场黄金ETF投资者的热情持续到4月份。 仅4月前三周，总持有量大幅增加20多吨，创下有记录以来单月最快增速。 金价持续走强、市场对全球地缘政治紧张局势的担忧以及本地资产持续波动，吸引投资者继续增持黄金ETF仓位。
在金价上涨的背景下，国内黄金主题ETF也成为各基金大规模“淘金”的对象。 统计显示，今年前四个月，上海黄金交易所挂牌黄金现货合约挂钩的黄金ETF()累计涨幅达13.78%，而跟踪中证沪深指数的黄金股票ETF() -香港黄金行业股票指数累计上涨13.78%。 涨幅达到35.92%，近20天流入金额超过3.1亿元。
不要轻易下车
世界黄金协会报告认为，根据黄金近期的表现，2024年黄金的回报可能会远高于年初的预期。 如果未来几个月价格稳定，一些对价格敏感的买家可能会重新进入市场，而投资者在等待降息和选举结果明朗的同时，可能会继续将黄金视为良好的避险资产。
对此，紫金天丰期货研究院刘士尧认为，美国长期赤字缺口巨大。 即使财政部进行回购，也会对应新发债券，从而导致通胀预期上升，美元变相违约，潜在信用损失。 货币体系的崩溃是黄金长期上涨的支撑。 现阶段黄金可能会继续修正，但这并不是在投资组合中减持黄金的理由。
产业研究院研究员王志凡表示，美联储相对鹰派的态度以及降息预期的趋同仍然产生负面影响。 短期波动比较大。 随着近期金价上涨，生产商净空头头寸持续下降。 2020年3月至5月，还出现了金价上涨与生产净空头头寸下降同时发生的情况。 当时，厂家净空头头寸持续下降后，金价再次大幅上涨。 参考近一年来的波动格局，贵金属可能会在5月中旬进入较为合适的吸纳时机。
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