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目前，公共资金总规模持续上升，已突破29万亿元。 随着“一参与、一控制、一品牌”的实施，公募赛道的布局成为近年来券商业务转型的重点。 为此，不少券商抓住机遇，积极设立新的公募基金公司，或通过增持或收购公募基金公司股权的方式拓展公募业务边界。 但部分券商出于自身战略安排，选择放弃“近水楼台先得月”的公募基金公司股权。
第三大股东拟“清仓”
3月18日晚间，中信证券发布公告称，同意受让天津海鹏科技咨询有限公司（以下简称“天津海鹏”）持有的华夏基金10%股权。 。 本次转让以股权转让金额不低于4.9亿美元为前提（不包括相关股权转让文件项下因分红、税费扣除等导致交易价格调整而导致的价格下降）； 同意公司放弃行使该等股权的优先购买权。 本决定自公司董事会审议通过之日起有效期一年。 同时，中信证券还表示，同意华夏基金按照内部管理程序协助天津海鹏办理后续股权转让及工商变更手续。
从股权结构来看，截至2023年12月末，华夏基金共有股东3名。 中信证券持有华夏基金62.2%股权，为华夏基金控股股东； 第二大股东为麦凯什金融公司（），持股比例为27.8%； 天津海鹏为第三大股东，持股比例为10%。 这也意味着，如果天津海鹏股权转让顺利，将“出清”华夏基金的股权。
中信证券作为华夏基金的控股股东，享有标的股权的优先购买权。 不过，这并不是中信证券第一次公开表示放弃对华夏基金10%股权的优先购买权。 早在2022年6月，中信证券就表示，经综合考虑，公司计划放弃华夏基金10%股权的优先购买权，暂时不会考虑增持华夏基金的股份。 同时，中信证券还表示，拟放弃上述股权的优先购买权，不会影响公司对华夏基金的持股比例和实际控制权，不会对华夏基金产生实质性影响。公司的运营。
一位券商人士对《证券日报》记者表示：“如无特殊原因，中信证券第二次公告放弃华夏基金部分股权优先购买权，主要是因为其已是华夏基金的控股股东。”华夏基金并对该公司拥有控制权，不低于4.9亿美元的转让价格也可能是其选择放弃的因素之一，同时中信证券已成立资管子公司，全面布局资产管理业务。此外，天津海鹏转让其持有的华夏基金股权交易，转让双方已于2023年5月签署了股权购买协议。
近年来，华夏基金作为公募龙头，表现非常出色。 截至2023年12月31日，华夏基金总资产187.94亿元，总负债56.42亿元； 2023年，实现营业收入73.27亿元，净利润20.13亿元，综合收入总额20.28亿元。 截至2023年12月31日，华夏基金母公司管理资产规模达1.82万亿元。
对此，高合投资管理合伙人刘胜宇对《证券日报》记者表示：“从近几年的业绩数据来看，华夏基金对中信证券的利润贡献一直在10%左右。总体来看，中信证券通过收购股权来增持10%不会给自身战略和财务状况带来重大变化，因此可能没有选择收购。”
抓住发展机遇
券商积极布局公募赛道
可以看到的是，目前，中信证券资产管理业务进一步打开了新局面。 为抓住资产管理行业历史性发展机遇，中信证券全资子公司中信证券资管于2023年11月开业。这也是中信证券打造一流投资机构的重要战略布局银行和投资机构。
近年来，中信证券虽未100%持有华夏基金股权，但与华夏基金“双赢”。 例如，截至2024年3月14日已发行的34只公募REITs中，中信证券、华夏基金共参与13只，占比38%。 参与单位数量和发行规模均位居市场第一。
尽管行业龙头中信证券放弃了华夏基金10%股权的优先购买权，但不少券商仍在继续增持公募基金股权或设立新的公募基金公司。 Wind资讯数据显示，境内获批公募基金管理机构160家，其中券商（参股、控股）68家。
“券商正在积极布局公募业务，可以为公司发展提供多方面的助力。” 拍拍网财富合伙人项目负责人孙恩祥告诉《证券日报》记者，首先可以丰富公司的收入来源。 公募管理费收入相对稳定，有利于降低证券公司对经纪业务的依赖，提高公司盈利能力和稳定性。 其次，公募业务对证券业务具有协同效应。 证券公司投资研究和客户资源优势，有利于公募业务发展和证券公司财富管理业务创新转型； 同时，公募业务的布局有利于增强证券公司的资产配置能力。
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