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从金融角度来看，半导体行业近期受到外资青睐。 截至3月4日，Wind数据显示，申万第二产业中，近五日北向资金增量中，半导体行业位列第一，流入金额达31.4亿元。 其次是白色家电和乘用车。 从个股来看，半导体行业中，增仓幅度最大的个股是中国微电子、北方华创。 两者均是中证半导体材料与设备指数的重仓股。 其中，华北华创昨日收到境外投资者持仓近2200万手。 十亿。
从产业层面来看，AI应用的更新迭代，让半导体材料的焦点转向了AI装备应用。 AI服务器需求的增长也使得英伟达在全球半导体领域的收入领先地位有望持续到2024年。此外，2024年PC、手机和服务器的整体出货量将会增加，人工智能设备的出货量也会增加，从而对芯片的额外需求增加。
预计2023年全球AI芯片市场规模将达到218.7亿美元，2024年将达到283.7亿美元，同比增长29.72%。 将继续保持快速增长趋势，预计到2032年将达到2274.8亿美元。受益于AI芯片的快速扩张，WSTS预计2024年半导体行业市场规模将达到5883.6亿美元，同比同比增长13.1%，预计将带动半导体材料需求温和复苏。
民生证券认为，AI服务器是电子行业的重要终端之一，AI服务器的高景气有望带动整个半导体行业的高景气。 3月1日，戴尔上调2027年全球AI服务器TAM后，费城半导体指数大涨4.29%，进一步验证了AI服务器对AI硬件的带动作用。
从估值角度来看，半导体行业去年四季度面临较大回调，且回调幅度比很多行业都要大。 不过，随着近期市场情绪的复苏和业绩支撑，估值修复的需求将会更加强烈。 Wind数据显示，中证半导体材料装备指数目前估值为38.69倍，低于近五年85%以上的时间。
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