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在全国两会前的几个月里，召开了许多重要会议。 2023年底的中央经济工作会议、2024年1月的地方两会、2024年2月的中共中央政治局会议，都对2024年的全国两会内容带来一定的前瞻性指导。中信证券提醒，“两会”前的国务院常务委员会和政治局会议通常与“两会”讨论的关键问题保持一致。
2023年中央经济工作会议
历年中央经济工作会议经常对来年经济基本面进行预测和定调。 2023年12月中央经济工作会议将2024年宏观政策确定为“稳中求进、以进促稳、先立后破”。 九项重点任务中，首先提到的是“科技创新引领现代产业体系建设”，特别是利用颠覆性、前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新的质量生产力。
在具体任务部署方面，兴业证券梳理了会议内容，发现数字经济、人工智能发展、生物制造、商业航天、低空经济、量子、生命科学等都是特别提出的领域或赛道。 消费需求方面，智能家居、娱乐旅游、体育赛事、国内“潮品”、新能源汽车、电子产品等新消费空间凸显。 在以投资拉动消费循环方面，重点推动设备大规模更新、消费品以旧换新。
2024年本地两届
2024年1月，各省市相继召开地方两会，公布2023年全年经济数据和2024年经济社会发展预期目标。
中信期货表示，“以科技创新引领现代产业体系建设”成为多地2024年发展的首要目标和任务。此外，各省市都提出了明确的发展规划一些省市甚至将数字经济单独列为两大重点任务。
浙商证券表示，从投资行业方向看，地方政府工作报告仍然以制造业作为鼓励重点，更加关注新兴产业、交通、水利、能源等。 从促进消费的角度，多地提到扩大传统消费、提振大宗消费，进行大规模装备更新和消费品更新换代，培育壮大新消费。 从产业角度看，2024年各省市政府工作报告都强调通过技术创新发展新生产力的具体政策，基本都是围绕“战略性新兴产业”和“未来产业”两大类提出。
2024年各地“第一次新年联欢会”
龙年春节过后，各部委、省市召开新年“第一次会议”。 国盛证券表示，31个省市围绕稳定经济、高质量发展、解放思想，落实优化、招商引资营商环境。 其中，10个省份部署优化营商环境和招商引资，5个省份聚焦高质量发展。 高质量发展，三省部署重大项目启动，三省着力提升政府履职能力。
2024年2月中共中央政治局会议
2月29日，中共中央政治局召开会议，讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第二次会议审议的《政府工作报告》草案。 会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。 积极的财政政策要适当加大力度，提高质量和效率，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策导向的一致性，营造稳定、透明、可预期的政策环境。 我们要大力推进现代产业体系建设，加快发展新生产力。
东吴证券表示，与往年相比，2024年全国两会前的政治局会议聚焦《政府工作报告》。 会议指出，“要大力推进现代产业体系建设，加快发展新生产力”，这无疑凸显了要进一步加快发展科技创新等产业政策。 综合中央经济工作会议和年初以来的变化，预计今年两会政策基调在总量上将保持稳定，结构性重点将更加突出。 最值得关注的是基于人工智能、算力的科技创新产业。 政策方面，房地产政策更加注重落实。
“高光”行业发展方向有这些机遇
在前期重要会议的内容中，与产业政策相关的表述中有多个“亮点”的发展方向，比如被多次提及的新生产力、被地方列为重点发展之一的数字经济等。各国政府。
新生产力
新质量生产力是习近平总书记2023年9月在黑龙江考察调研时首次提出的新概念。习近平强调“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业。培育未来产业，加快形成新生产力，增强发展新动能。” 此后，高层密集发声强调加快新生产力建设。 2024年两次地方会议期间，各地在2024年经济工作计划中对新生产力发展作出了广泛部署。
中信证券表示，从产业角度看，新生产力涵盖了大部分战略性新兴产业和未来产业。 从政策层面看，培育新生产力相关政策可能主要集中在科技自我提升、数字经济、绿色转型三个方面。 建议关注新生产力相关政策催化的科技制造主题投资机会，包括科技自我提升领域的半导体设备及零部件、工业机器全产业链、高端相关先进材料等。制造等； 数字经济领域人工智能与国产计算动力、数据要素等； 氢能、核能、储能、电网设备、电力IT等相关绿色转型领域的投资机会。
数字经济
2023年中央经济工作会议提出的2024年九大重点任务中，“建设现代产业体系”排在第一位，会议还增加了“大力推进新型工业化，发展数字经济，加快发展人工智能”。智力。” 。
财新证券表示，此举表明数字经济和人工智能的重要性显着提升。 2024年省市政府工作报告原文无一例外都提到2024年发展“数字经济”。 具体来说，各省重点关注集成电路、5G、人工智能、算力等领域。 河北、天津、山西、海南、贵州、青海六省市提出发展计算机产业； 云南、山东等省市拟建设工业互联网平台； 安徽发挥科技创新资源优势，加快布局“量子信息领域重大应用示范”工程。
东方证券表示，2024年数字经济将继续成为高新技术产业发展的重要线索。同时，1月22日国务院常务会议研究部署推动人工智能赋能新时代相关工作工业化。 结合本地部署，数字经济与制造业的深度融合、智能产品的生产与消费，乃至新生产力的形成，都将持续为数字中国建设和高质量发展提供有力支撑。
清洁能源
2月29日下午，中共中央政治局召开新能源技术与我国能源安全第十二次集体学习。 中共中央总书记习近平在主持学习时强调，能源安全关系经济社会发展全局。 积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。
浙商证券表示，对于地方两会的前瞻性信号，通过梳理2024年地方政府工作报告中的重大项目表述，地方政府正在关注新能源产能基地建设和传统能源改造。能源方面。
中信证券在预测2024年初全年行业发展机遇时表示，实现碳中和、应对全球气候变化已成为全球共识。 在绿色低碳背景和全球竞争的背景下，我国新能源产业集中度高，产能优势明显。 展望未来，在碳中和转型和绿色工业革命的趋势下，碳壁垒本质上正在重塑新的贸易规则和贸易关系。 出口企业将加速整个供应链的碳减排。 国内厂商积极寻求海外布局和碳交易。 市场机制和数据标准互认也将进一步完善，零碳产业园、电池减排、碳足迹管理等新业态将迎来发展机遇期。
消费品以旧换新和大规模设备更新
2024年2月23日，中央财经委员会第四次会议召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。 随后，2024年3月1日召开的国务院常务会议审议通过了《促进大规模装备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，推动旧消费品更新换代以新换新是党中央的重大决策，推动优质耐用消费品走进居民生活。
此前，在各省市地方两会提出的刺激潜在消费的政策中，以旧换新也被多次提及。 银河证券表示，首先，推动大规模装备更新、消费品以旧换新，对应了2023年中央经济工作会议对2024年经济工作安排中的“以扩大内需为重点”。关于有效降低全社会物流成本，与2023年中央经济工作会议2024年经济工作部署中的“重点领域深化改革”有关。本次会议内容与2023年中央经济工作会议。 此次会议于2月份召开，早于往年同期会议，体现了中央财经委对有关问题的高度重视。
银河证券建议，在与设备更新、消费品以旧换新、有效降低社会物流成本相关的行业中，可关注估值水平较低的机械设备、电力设备、家用电器、交通运输等行业，业绩增速较高的子行业包括自动化设备、工程机械、光伏设备、其他电力设备、家电零部件、白色家电、小家电、商用车、航空机场、铁路公路等行业。
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