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今日新闻
又一主要服务器厂商股价再创新高，AI硬件迎来“超级市场”？巨头新品争夺战正在进行
周五（3月1日）美股，戴尔（DELL.N）大涨逾31%，股价创上市以来新高。 过去12个月，其股价上涨了一倍多。 以戴尔、超微为代表的服务器厂商股价暴涨，是对AI服务器性能的正反馈。 不少机构看好AI服务器对整个AI硬件领域的带动作用。
历史首次！ 日经225指数升破40000点！ 日本突然发生的大新闻是怎么回事？
3月4日，日经225指数历史上首次开盘突破40000点大关。 消息方面，周末传来一则重磅消息——日本政府正在考虑宣布正式结束通货紧缩。 此前，日本经济已经与通货紧缩作斗争了20多年。 目前投资者最关心的是，一旦日本宣布克服通货紧缩，加息时机将成为焦点，而这将是日本央行自2007年以来首次加息。货币政策的变化将对当前火热的日本股市产生重大影响。
3月券商黄金股名单曝光，AI办公龙头最受关注。
截至3月3日，招商证券、天风证券、东海证券、方正证券等38家券商发布投资策略报告，共推荐306只黄金股。 个股来看，金山办公获得机构推荐最多，有6家券商推荐； 天府通信、中海油、贵州茅台、光线传媒均获得五家券商推荐。
最近“选肉”多多！本周将认购两股
本周（3月4日至3月8日），两只新股将接受申购，分别是创业板美信科技和科创板中创股份。 值得注意的是，上周又出现了一次“肉抽奖”。 本周上市的肯特股份、龙旗科技首日表现良好。 其中，建德股份盘中涨幅超350%，单笔签约利润最高达到3.4万元。
上涨45%！ 发生了什么？ 超过130只基金涨幅超过30%
市场自2月6日以来强劲反弹，截至3月1日，短短13个交易日，公募基金平均涨幅超过14%。 其中，130余只基金涨幅超过30%，最大涨幅高达45%。 从今年的收益来看，经过这次大幅反弹，今年已有超过1200只基金转正。
比特币一个月暴涨45%，价格剧烈波动风险陡增
比特币热潮持续升温，再次逼近历史高点（以美元计），一个月内涨幅超过45%。 尽管距离比特币供应量“减半”还有 50 天，但购买需求已远远超过每日供应量。 自1月11日比特币现货ETF上市以来，资金流入量已达74亿美元（约合人民币532亿元），交易量也屡创新高。 在更多资金流入加密货币领域的同时，更大的风险事件也在发生。 例如，2月29日，比特币突破盘中高点后，涨幅从13%收窄至6%，市场上有近18万人平仓。 比特币价格波动较大，不同国家和地区对数字资产的监管政策也存在较大差异。 对于投资者来说，存在着巨大的风险。
新华资产：万科续债传言系不实信息
3月3日，新华资产官方微博发布公开声明称，注意到公司与万科之间存在虚假信息。 此前有报道称，万科管理层近期在北京与贷款机构（主要是保险公司）进行非标债务展期谈判。 消息传出后，市场猜测主要集中在万科保险资金主要借款人北京新华资产上。
制度视角
中金公司：市场涨势可能会持续，我们对3月份小盘成长风格相对乐观。
中金公司研报表示，展望未来市场走向，首先，反映经济预期对股市影响的宏观预期差距指数目前维持看涨观点。 我们认为当前宏观经济对股市是利好。 其次，从估值水平、市场情绪、资金流向等维度构建的左手时机指标体系目前维持看涨观点。 目前有5个指标触发看涨信号，3个指标触发看跌信号，其余指标处于中间位置。 我们认为，目前股市在估值、情绪、资金等方面都处于低位状态，未来大概率会因均值和情绪的恢复而出现上涨。 另一方面，本周反映指数阻力支撑相对强度的QRS指标在所跟踪的几个指数中大多发出看跌信号。 我们认为，市场顶部阻力较强，或上涨波动较大。 最后，从成交量信号来看，大部分宽基指数成交量综合得分处于较高水平。 我们认为交易量将对市场未来走势产生积极影响。 综合来看，我们认为A股目前在估值、情绪、资金等方面都处于偏低，未来走势会更好，但可能的上涨也会更加波动。 风格轮换方面，我们相对看好3月份的小盘成长风格。
广发证券：国企改革深化完善有望加快，关注商业航天等新领域发展。
广发证券研究报告称，国企改革深化升级有望加快。 高度重视商业航天、大飞机、船舶等新品质新领域发展。 看好行业在经济好转、订单恢复下的向上弹性。 2月27日，国务院国资委召开2024年国企改革深化提升行动第一次专题推进会。会议要求全力推进各项改革任务，实现决胜目标成果，完成主要任务70%以上。 约束必须严格，努力必须努力。 早晨。 人工智能军事应用、商业航天、大飞机、船舶等新领域持续火爆，有望进一步形成行业第二增长曲线。
中信证券：农业部出台生猪产能调控方案 生猪产能有望继续压缩
中信证券研报称，农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，降低能繁母猪标准，优化相关波动区间，引导行业压缩产能，并对大型生猪企业增加新的限制。 关于指导意见的相关内容，也严格提高了亏损企业的补贴标准。 短期来看，预计行业供需过剩格局和去产能趋势不会改变。 建议在当前位置继续分配扇区。
银河证券：预计2024年三季度PPI转正
中国银河证券研报称，2月份制造业PMI采购量指数、原材料库存和产成品库存指数均出现萎缩。 在PPI转正之前，企业利润预期恢复有限，库存周期不会全面启动。 逆周期调节政策逐步加大力度（特别是2月份5年期LPR下调25BP）。 2023年四季度出口增速转正，2024年三季度PPI有望转正。
国泰君安：AI视频落地预期强劲，渠道公司、内容制作、IP、营销公司有望受益
国泰君安研报指出，AI视频落地预期强劲，渠道公司、内容制作、IP及营销公司有望受益。 1、渠道：优质内容供给进入快速增长阶段，渠道企业话语权有望进一步提升； 2、内容制作：希望在降低成本的同时，提高内容制作的效率； 3、IP：拥有优势IP的标的现阶段利用AI模型可以生成多种内容形式，同时享受IP价值提升的红利； 4、营销：短视频广告素材的生成是最有利的。
中信建投：一季度空调排产大幅增加，持续关注以旧换新政策对行业的催化作用
中信建投研报称，国家常委会通过《大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，意味着政策将进一步落实； 2024年一季度空调排产增速主要源于企业竞争背景下旺季提前。 。 空调国内外销量和生产进度同步增长。 内销增长主要得益于空调厂商增长目标普遍提高，提前备货备产，为旺季促销做好准备，锁定下游渠道和资金资源。 出口销售的增长主要得益于新兴市场订单的良好增长以及海外库存的补充。 需求和运输价格的上涨促使大多数企业提前锁定订单。 2024年第一季度电视均价将上涨，主要是面板价格持续上涨，整机厂商成本压力加大。 与此同时，国内70英寸+比例和Mini LED渗透率大幅提升，大尺寸和Mini LED电视均价较高，带动整机均价推高。 继续关注以旧换新政策对行业的催化作用。
光大证券：反复博弈3000点仍以结构性市场为主
光大证券发布每日策略称，近期市场获利盘积累较大，资金做多意愿下降，导致上证指数走势放缓； 不过，产业层面利好消息不断，资金转向题材炒作，市场以结构性行情为主。 指数或反复争夺3000点左右； 下一步或以结构性市场走势为主，热点轮动有望持续。 关注新生产力走向。 近期，高层领导多次提到新生产力。 预计新产能相关利好消息将持续释放，反复刺激市场。
华泰证券：当前超跌反弹或基本到位，后续审美或回归繁荣
华泰证券研报称，上周市场由放量下跌转为放量涨幅缩小，指数跌破筹码密集区间。 2月超跌反弹与“春潮”共鸣，市场力度超出市场预期。 当前总体反弹可能已基本到位，“春潮”仍在解读中。 今年，我们可以关注新生产力如何持续“升级”，也可以关注科技创新、产业强国、绿色发展。 配置上，我们继续推荐类似沪深300的组合。从中期来看，我们会结合红利类下沉和深度价值行业的景气度进行探索。
开元证券：液冷产业链生态有望快速发展
开元证券研报指出，液冷技术优势显着，运营商正在帮助完善液冷生态系统。 虽然风冷技术是目前最常用的数据中心冷却技术，但其存在密度低、散热能力差的缺点。 在AI集群、HPC集群等散热密度较高的场景中表现出下降趋势。 与风冷技术相比，液冷技术主要包括：（1）能耗低； (2)散热性高； (3)噪音低； (4) 低TCO； (5)空间利用率高； (6)环境要求低，易于部署； (7)余热回收易于实施等优点。 在电信运营商的大力推动下，液冷产业链生态系统有望快速发展，解决液冷产品标准不一致、资本支出高等行业痛点。 液冷渗透率或将持续增长。 建议关注：英维克、紫光展锐、网宿科技等。
华西证券：专网设备及解决方案提供商将迎来新一轮机遇
华西证券研报指出，5G专网是必由之路，自建专网有望加速，小型基站部署有望加快。 5G专网业务前期预计主要是移动运营商建设的5G网络。 5G专网已经发展到一定阶段。 国家开放专网频谱后，企业将在园区/工厂等部署全套5G（gNB、UPF、5GC CP等UDM、MEC），小基站是宏基站的有效补充站点由于安装灵活，解决了特殊区域的覆盖和容量问题，可以更好地满足各行各业多样化的网络需求。 专网设备及解决方案提供商将迎来新一轮机遇。 未来，针对生产、交通、能源、医疗等垂直行业市场的专网产品供应商有望蓬勃发展。 建议关注：星网锐捷、3D通讯、中兴通讯等。
东莞证券：PEEK材料终端应用有望迎来快速增长
东莞证券研报指出，随着新能源、机器人、航空航天、医疗器械等行业的蓬勃发展，PEEK材料因其优异的性能有望迎来快速增长。 但供给端，PEEK材料产能建设周期、下游客户引进周期、产能爬坡周期均较长。 未来新增有效供给释放可能缓慢，行业可能面临供大于求的局面。 建议关注：中研股份、新瀚新材料等。
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