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据了解，上述基金的投资范围涵盖上市公司股票以及货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理投资类型。 在股票投资方面，基金将选择市值大、流动性好、市场影响力高的优质上市公司。
投资范围进一步确定
去年11月，新华人险宣布与中国人寿拟各出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限责任公司（简称“基金公司”或“基金”） ），引起轰动。
新华保险股东大会审议通过的决议，进一步揭开了公司暂定名为“洪湖致远（上海）私募股权投资基金有限公司”的神秘面纱。
根据股东大会最新通过的决议，该基金期限为10年，可以变更，投资范围大致分为两类。
首先是上市公司股票。 投资方式包括但不限于连续竞价、认购非公开发行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/配股（港股）、单笔或单笔交易等。合并交易对手。 大宗交易或协议转让、可转债优先配售、再融资融券等
该法案规定：“基金投资股票市场时，将选择市值大、流动性好、市场影响力高的优质上市公司。”
议案还显示，该基金的规模以及新华保险和中国人寿的资本承诺是双方参考基金的资金需求和双方的投资意向协商确定的。 该基金不设董事会或监事会。 设执行董事一名，兼任法定代表人、监事一名，分别由中国人寿、新华保险提名，任期三年。 随后，新华保险可提名该基金的执行董事。
据中国证券报多方报道，该基金尚未完成工商注册。 从流程上看，基金需要完成工商登记、中国基金会协会备案、实际投资后才能进入投资决策流程。 至于相关流程的时间表，相关人士透露，“目前我们正在逐步推进”。
投资时间及金额待定
自基金计划推出以来，业界一直在观望投资金额和投资时间将如何安排，而这份法案也有提及。
新华保险和中国人寿将以人民币现金出资。 原则上，自基金成立之日起一年内缴清全部实缴出资。 根据基金管理人投资决策委员会的决定，可以进行调整。
该方案显示，基金管理公司将根据基金的投资和运营需要，确定各阶段的具体投资金额和时间。
根据方案，基金管理人将综合考虑市场状况、新华保险和中国人寿的投资意愿以及所选投资标的的成本效益来确定基金的投资时间和金额。
具体而言，基金管理人考虑的因素包括宏观经济状况和政府政策预期、上市公司业绩预期、股票市场估值水平、股票市场流动性水平以及投资标的的长期投资价值水平。 同时结合基金的资本状况，在满足新华保险、中国人寿资产负债匹配要求的同时，实现长期投资。
上述基金管理人均已到位。 新华保险控股子公司新华资产与中国人寿控股子公司国寿资产共同出资设立国风兴华（北京）私募基金管理有限公司，各出资500万元。 已于去年底成立并完成工商注册。 今年年初在中国基金会协会系统注册。 据公开信息披露，上述基金管理公司有四名高管，分别来自国寿资产和新华资产。
据悉，基金公司成立后，将按程序与基金管理人公司签订《受托管理协议》。 基金管理人公司设立投资决策委员会，负责基金投资业务的审查和决策。
提高股权投资热情
“从票据信息来看，这只基金的运作有点类似于有期限的公募基金的运作。” 一位保险行业分析师表示，设立私募基金可以突破保险资金投资股票的比例限制，起到“类似的作用”。 “平准基金”的作用。
业内人士表示，两大寿险巨头联合成立私募证券基金，是保险股权投资的创新，拓宽了保险公司的投资渠道。 一方面满足长期资金入市需求，另一方面为增加自身投资收益、发挥影响力储备弹药。 保险资金作为机构投资者的长期投资理念，促进保险资金与资本市场良性互动。
“私募基金提供更专业的资产管理服务，可以针对特定的投资目标实施定制化策略。与传统的保险投资方式相比，私募基金能够更灵活地应对市场波动，更有效地分散风险。同时，可以利用管理团队来增加资产的长期增值潜力。”川金证券首席经济学家、研究院院长陈力表示。
与保险资金现有框架内投资权益类资产相比，有业内专家认为，私募股权基金的形式有利于平滑损益表的波动，有助于增强保险资金二级市场的稳定性和积极性。投资。
“上市保险公司从2023年开始执行新会计准则，金融资产计量方法发生重大变化，变成‘三分类’。权益资产计量方法的变化放大了损益表造成的波动通过股权投资。” 一位资深业内人士表示，私募股权基金可以认定为长期股权投资，采用FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）计量。 同时，如果两家公司各出资50%，则采用股权。 采用成本法代替成本法计量，按照相应份额确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 总之，这也是从会计角度更适合保险股权投资的计量。
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