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数据显示，截至2月7日，华夏上证50ETF规模突破千亿元，成为继华泰莓果中证之后第二支规模超千亿元的股票ETF。 从需求端来看，ETF已逐渐成为机构和个人投资者配置资产的首选，国内ETF市场仍有很大的发展空间。
20只价值百亿的股票ETF
公开资料显示，华夏上证50ETF成立于2004年底，是国内首只股票ETF。 随着大资金的不断涌入，截至2月7日，华夏上证50ETF规模自年初以来已增长超过200亿元，增幅超过20%。 从过去一年来看，华夏上证50ETF规模甚至增长了80%左右。 这也意味着华夏上证50ETF成为继华泰贝瑞中证之后规模超千亿的最大股票ETF。 作为国内首只跨市场ETF、首只追踪沪深300指数的ETF产品，华泰莓果中证指数于2023年8月突破1000亿元，至今已突破1600亿元。
华夏基金量化投资部执行总经理徐萌表示，在1月份整体市场行情疲软的背景下，A股市场围绕央企和高股息资产展开。 上证50指数央企含量高、股息率高、估值高。 相对较低，吸引了市场资金的关注，也助力华夏上证50ETF规模扩张。
事实上，2023年下半年以来，随着资金不断增持，不少宽基ETF规模持续上升。 除了华夏上证50ETF和华泰莓果中证之外，易方达创业板ETF最新规模也在2月7日盘中达到520亿元，成为深市首个规模突破500亿元的ETF产品。 此外，嘉实中证的规模迄今已超过800亿元。 规模较大的宽基ETF有华夏中证、南方中证等，规模超过500亿元。 包括这些产品在内，截至2月7日，整个市场价值数百亿美元的股票ETF产品共有20只。
格商金控研究员毕孟硕认为，过去一年，广泛ETF受到更多金融关注，主要与全面注册制改革的实施、投资者需求以及国有资本的流入有关。 2023年，国有资本多次购买宽基ETF。 宽基指数的最大优点是分散风险，波动相对较小，可以让投资者避免选股和“黑天鹅”的麻烦，也无需选择行业主题和博弈。 路。 目前，市场正处于底部，基础广泛的ETF可谓是一种相对简单、高效的投资工具。
ETF发行“赢家通吃”
纵观整个ETF市场，大盘ETF乃至股票ETF的快速发展构成了行业发展的主旋律。
数据显示，截至2月7日，全市场ETF规模突破2万亿元，达到2.19万亿元。 其中，股票ETF规模达1.5万亿元，达到1.57万亿元，占ETF整体的71.69%。 分阶段看，2024年以来，整体ETF净流入近2900亿元，其中股票ETF净流入超过2500亿元。 资金的追捧和规模的快速增长，实际上是基于2023年的大发展。
上海证券基金评价研究中心2月6日发布的《2023年我国ETF市场分析与展望》报告（以下简称《报告》）显示，2023年共发行ETF 157只，发行数量创历史第二高。 总发行规模1040亿元。 其中，股票ETF表现最为突出，数量和规模同比增速分别为18.83%和35.70%。 截至2023年底，股票ETF数量和规模分别为688只和14458亿元，分别占全部ETF的76.70%和70.56%。 2023年，宽基ETF将迎来发展大年，年底现有规模突破8000亿元，同比大幅增长48%。 《报告》还指出，近年来，ETF的数量和规模占公募基金的比例持续增加，且保持了大致相同的速度。 2023年底，ETF占比创历史新高，达到7.48%。
值得一提的是，随着竞争越来越激烈，ETF的新玩家越来越少。 《报告》显示，尽管近年来ETF市场发展迅速，但新入市基金公司数量在2019年达到峰值，达到9家。公募基金公司数量连续四年首次发行ETF年数逐渐减少。 到了2023年甚至直接减少到0。
具体来看，2023年发行量排名前十的基金公司分别占总发行数量和规模的64.33%和70.51%。 其中，截至2023年底前十大基金公司中有7家跻身场内ETF前十名基金公司之列。 《报告》认为，尽管ETF市场不断扩大，公募基金公司数量不断增加，但随着ETF竞争日趋激烈，ETF发行已逐渐进入“赢者通吃”的局面，新基金的发行意愿进入市场发行ETF的公司正在减少。 。
未来将超越主动型基金
在谈到未来的发展前景时，徐萌认为，ETF作为一种交易便捷、透明、费用低廉的工具，可以帮助投资者解决投资过程中的风格漂移和可投资性问题。 ETF产品越来越受到市场关注，成为投资者交易、资产配置、财富管理的重要工具。
徐萌表示，随着境内机构投资者比例不断提升，A股市场有效性进一步提升，主动型基金跑赢指数变得更加困难。 ETF正逐渐成为机构和个人投资者资产配置的首选。 与此同时，随着衍生品市场和基金投资顾问的快速发展，ETF的发展也获得了加速机遇。 国内ETF市场仍有很大的发展空间，未来可能超过主动基金的规模。 从全球来看，指数投资这几年非常流行，长期发展趋势也比较清晰。
近日，上交所发布的《上交所ETF行业发展报告（2024年）》指出，2024年ETF行业主要发展趋势包括以下十个方面：一是指数化投资发展空间广阔，ETF市场正处于发展机遇期。 ; 二是广泛型ETF持续发展，形成上交所基金市场的一张名片； 三是行业主题ETF快速发展，服务国家战略布局； 四是债券ETF品种不断丰富，机制进一步优化。 五是大力推进产品创新，ETF产品链不断完善； 六是研究推动集合申购业务常态化，完善ETF支持机制。 七是研究拓展基金通平台业务功能，落实为群众办实事的要求。 八是扩大ETF互联互通，积极开放全球市场。 一是丰富ETF期权品种，完善风险管理工具； 十是继续加大ETF推广力度，引入更多中长期资金参与。
外资机构也相当看好中国ETF的发展趋势。 近日，景顺集团与景顺长城基金召开“中国市场展望与ETF资产配置趋势”会议。 来自香港联交所、深圳证券交易所、高盛集团、利奥集团等各方代表共同探讨了中国市场的未来发展和ETF的发展。 新年机会。 景顺集团表示，希望进一步加强与深交所的合作，积极参与中国ETF创新实践，积极融入中国资本市场整体创新发展。
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