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【超1600亿元资金通过ETF布局股市】2024年以来，A股市场震荡下跌，但资金却持续通过股票ETF流入。 Wind数据显示，截至2月4日，整个市场股票ETF份额增加超过900亿，跨境ETF份额增加近130亿。 机构数据还显示，1月份上述两类ETF总流入额超过1600亿元，创去年8月以来新高。 从产品类别来看，追踪沪深交易所的股票型规模指数ETF、上证50ETF、科创50ETF等“吸金”明显位居榜首。
2024年以来，A股市场震荡下跌，但资金不断通过股票ETF流入。 Wind数据显示，截至2月4日，整个市场股票ETF份额增加超过900亿，跨境ETF份额增加近130亿。 机构数据还显示，1月份上述两类ETF总流入额超过1600亿元，创去年8月以来新高。 从产品类别来看，追踪沪深交易所的股票型规模指数ETF、上证50ETF、科创50ETF等“吸金”明显位居榜首。
通过ETF借入的资金继续部署
Wind数据显示，截至2月4日发稿，市场上股票ETF有730只，总份额14638.30亿股； 截至2023年底，市场上共有股票ETF 725只，总份额13,713.47亿股。 以此推算，一个月左右的时间里，股票ETF数量仅增加了5只，但总份额却增加了924.53亿股。
另一方面，今年同样布局港股和海外市场的跨境ETF份额也大幅增加。 数据显示，截至2月4日，市场上跨境ETF约110只，总份额4436.48亿股； 截至2023年底，跨境ETF共有108只，总份额4306.71亿股。 以此计算，今年以来跨境ETF数量虽然只增加了2只，但份额却增加了129.77亿多只。
中国银河证券基金研究中心公布的数据显示，2024年1月，所有股票ETF基金（含A股ETF和跨境ETF）资金净流入总额达1681.79亿元，创下单月资金净流入纪录去年8月以来资金流入。 新高。
“从基本面看，整体经济景气度的复苏逐步得到验证，新资金不断入市，恐慌期难以维持，中长期配置机会已经显现。” 鹏阳基金表示，当前A股市场已经非常接近2020年3月以来的新低，市场处于近四年来的低位，大部分股票的盈利估值已经处于性价比区间。
基础广泛的指数明显“吸钱”
从1月份资金流入情况来看，股票型规模指数ETF“吸资”金额明显最大。 据Wind统计，截至2月4日，全市场股指ETF份额增至871.57亿份，位居各类产品前列。 以沪深产品、上证50ETF、科创50ETF等为代表的宽基ETF资金净流入较为突出。
具体来看，2024年以来，追踪沪深300指数的ETF产品占比增长最为显着。 Wind数据显示，截至2月4日，以沪深300为指数的ETF产品份额大幅增加580.55亿股，最新份额约为1667.98亿股。
其中，易方达基金持股沪深两市自2024年以来大幅增持260.81亿股； 华泰贝瑞沪深两市股份自2024年以来也增持超百亿股，增加114.30亿股； 嘉实沪深持股变更为98.48亿股。 其中，我国沪深两市股份变动量达到91.75亿股。 从金额来看，上述沪深交易所资金净流入均在200亿元以上。
其他指数方面，Wind数据显示，2024年以来追踪科创50和上证50指数的宽基ETF产品份额增幅也分别达到96.53亿和79.23亿。 追踪创业板指数的广泛ETF产品份额自2024年以来，份额已增加超过65亿。 上证科创板50ETF、中证红利低波ETF、创业板50ETF、上证50ETF等多只产品也位居2024年以来资金净流入前列。
A股有望逐步探底
展望后市，机构业内人士认为，随着极端估值和利好因素的逐渐积累，A股市场有望逐步探底，对A股走势总体保持中性至乐观判断2024 年市场。
兴业基金认为，近几日市场持续调整，目前处于底部区域的判断依然有效，未来有望逐步走出底部。 具体来说：第一，主要指数的估值已达到近十五年来的低位，我认为均值回归的历史规律仍然成立； 二是随着年报预览的结束，市场的业绩风险有望告一段落； 三是1月份PMI数据公布，出口订单和价格指标均有一定改善，政策有望在下季度见效； 第四，配置方向上仍以权重为主，后续成长、科技板块有望轮动反弹。
银河证券也表示，考虑到目前A股市场处于估值区域底部，2024年有望在国内外利好条件下迎来信心回归，吸引资金流入。 2024年，A股市场预计将迎来震荡上行的复苏行情。 。
永盈基金表示，回顾过去，对A股未来走势将继续保持中性至乐观的判断。 一是市场对政策稳增长预期出现逆转； 二是将市值管理纳入央企经理人考核，提振市场中长期信心。 第三，近期沪深两市资金持续净流入，有利于市场情绪的改善。 随着政策预期的逆转，市场情绪和市场信心得到明显提振。 叠加目前A股相对底部的位置，周期中期维度的机遇依然大于风险。 我们对A股后续走势维持中性偏乐观的判断。
中金公司认为，虽然短期市场处于筑底阶段，但极端估值加上积极因素逐渐积累。 我们对后市仍需保持耐心，无需过于悲观。 短期的干扰不会改变长期的局面。 2024年仍然存在有前景的市场配置机会。比2023年更好。
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