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从2023年的市场情况来看，在AI技术变革的推动下，计算机、媒体、通信领域的趋势呈现出较强的一致性。 上半年走势强劲，下半年调整，但10月下旬开始反弹。
梁国柱表示，在国内经济稳步复苏和相对宽松的利率环境下，AI技术变革引发了TMT市场。 大模型技术引发了市场应用领域更大的想象空间，包括电商、教育等C端应用，以及办公软件等领域的B端应用。 此外，人工智能技术和应用的爆发也显着增加了对算力的需求。 光模块、GPU等领域受到资本青睐，上半年效果尤为明显。
“下半年，海外总体进入实际应用实施阶段，但边际变化有限，所以有一些调整。” 梁国柱表示，考虑到明年的主线，预计2024年海外云应用将实现商用，终端应用也会有新的变化，叠加海外大模型催化，AI可能仍是明年的重要主线。
在梁国柱看来，美国明年可能逐步进入降息周期，市场利率环境有望改善，估值扩张仍可能是重要的收入来源，利好TMT板块。 不过，与今年的市场走势相比，可能会出现一些分化。 经过近一年的解读，市场对AI行业的认知有所提升。 接下来，我们需要关注一些有业绩支撑或边际改善预期强烈的目标。 并且AI主线上也有相应的产品进展目标。 从布局节奏来看，需要关注海外大机型及应用领域的最新动态，这将更有利于把握A股映射带来的投资机会。
具体来说，梁国柱表示，要从四个方面入手：在AI终端应用方面，终端算力厂商将在2023年陆续发布产品，消费电子相关产业链预计在2024年小幅复苏，智能汽车将受益。持续迭代，人形机器人行业持续推进，AI+复杂终端有望落地； AI云应用方面，预计2024年实现海外商业化，国内应用产品化进一步推进。 我们正在积极寻找国内有产品进展的公司； 在AI算力领域，聚焦大模型迭代和应用商业化，对算力的需求预计将持续，包括算力需求的增加、定制芯片带来的算力机会等，可及时关注； 数据要素方面，随着政策的逐步落地，2024年行业将出现新变化，叠加政府支出有望出现边际修复，关注相关机会。
随着人工智能的爆发，人工智能正在改变许多行业。 最新技术进步到什么程度了？ 梁国柱表示，从模型上来看，以I为代表的大模型已经迭代到了第四个版本，在推理、处理较长文本、理解文本上下文含义等方面表现出了很强的能力。 谷歌推出的人工智能大语言模型表现出了强大的视频理解能力，在百科问答测试中均达到了与人类专家相同的水平。
从上述应用的实现情况来看，主要包括智能助手、文本生成、增强搜索等。智能助手侧重于理解人类意图，改善产品交互； 文本生成侧重于风格模仿。 另外，在文本生成图片方面，已经能够取得较好的效果，实现了商业化； 就文本生成视频而言，它更加真实，但长度相对有限。
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