财经新闻网消息：
12月22日晚间，中国国际航空股份有限公司（国航，.SH，0753.HK）发布2023年向特定对象发行A股预案。具体目标是，中航集团拟募集资金总额不超过60亿元，将用于引进17个飞机项目和补充流动资金。 控股股东中航集团拟以现金认购公司发行的全部A股股票。 。
向特定对象发行A股募集资金总额将用于此目的。
从发行价格和数量来看，向特定对象发行A股的价格为每股7.02元，数量不超过8.55亿股，且不超过发行前公司总股本的30%。
从资金来源来看，向特定对象发行A股的认购资金为发行对象自有资金或自筹资金，不会以任何形式直接或间接来自上市公司及其股东的财务资助。董事、监事、高级管理人员。 或者说补偿，不存在受托持有、对外募集资金等情况，不存在分级收益等结构性安排，不存在杠杆结构性融资。
公告称，这17架飞机型号包括6架C919和11架ARJ21。 按照制造商中国商飞提供的目录单价计算，上述17架飞机的总投资为10.66亿美元，折合人民币约75.71亿元。 公司拟将本次发行A股募集资金42亿元用于特定对象。 此次引进的17架飞机预计将于2024-2025年交付。
此外，国航还向特定对象发行H股。 本次发行对象为中国航空工业集团公司全资子公司中华航空（集团）有限公司（以下简称“中国航空工业股份有限公司”）。 募集资金总额不超过20亿港元（含）。 ），扣除发行费用后，将全部用于补充公司一般营运资金。 中航工业股份有限公司拟以现金方式认购本次发行的全部H股。 发行价格为每股5.09港元，股份数量不超过3.93亿股。
根据发行计划计算，本次向特定对象发行的A股和H股总数不超过12.48亿股（含原有数量）。 A股和H股向特定对象发行不互为条件。 若一方未能获得适用法律法规要求的全部批准，或因其他原因未能成功签发，不影响另一方。 执行。
截至本预案发布之日，中航集团直接持有公司40.53%的股份，并通过全资子公司中航工业股份有限公司间接持有公司9.61%的股份，合计持有公司50.14%的股权。持有公司股份，为公司控股股东； 国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。 向特定对象发行A股和H股后，中航集团及其全资子公司最终对公司的持股比例将由约50.14%增至约53.71%。 公司控股股东、实际控制人对公司的控制权不会发生变化。
股权关系及控制关系
中航集团是专注于航空客运、航空货运和物流两大核心产业，涉及飞机维修、航空餐饮、航空传媒、航空投资、工程建设等航空相关业务的航空运输产业集团。 公告显示，中航集团今年上半年实现营收644.61亿元，而去年全年实现营收652.22亿元。 今年上半年归属于母公司的净利润为-14.33亿元，去年全年为-194.18亿元。
在今年客座率和价格水平提升的推动下，国航今年三季度收入再创历史新高。 三季报显示，今年第三季度营收458.64亿元，同比增长152.89%； 归属于母公司净利润42.42亿元，去年同期为-86.68亿元，实现同比亏损。 今年前三季度，实现营收1054.77亿元，同比增长150.61%。 归属于母公司净利润7.91亿元，去年同期为-281.03亿元，实现同比亏损。
据大智慧VIP介绍，国航第三季度及今年前三季度整体收入均创历史新高。 第三季度营收较疫情前增加约80亿元。 前三季度营收延续2018年、2018年之后，2019年之后将再次突破1000亿元。
对于本次定向发行A股的目的，国航在公告中指出，一是增强机队实力，巩固竞争优势，加快实现公司战略规划； 二是补充流动资金，落实安全生产责任，满足公司业务发展的资金需求； 此外，也是为了改善资本结构，增强财务稳定性，增强公司综合抗风险能力； 最后，控股股东全额认购将提振市场信心，助力公司高质量发展。
对于对公司盈利能力的具体影响，国航表示，本次定向发行A股募集资金将用于引进17个飞机项目和补充流动资金，将有效扩大公司业务规模，增强市场竞争力。 为公司业务持续增长提供坚实保障； 由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，公司每股收益短期内可能被摊薄，净资产收益率可能下降。 但从长远来看，本次募集投资项目的实施将有效扩大公司业务规模，增强市场竞争力，为公司未来业务持续增长提供坚实保障。
截至12月22日收盘，国航股价为7.17元/股，下跌0.69%，年初至今下跌32.37%。
相关报道
A+H同步募资！ 航空巨头计划采购17架国产飞机！ C919最新目录价格揭晓
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018