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12月12日，A股市场AI赛道个股走势有所分化，但“多模态”AI板块持续上涨。 目前AI领域的热潮似乎不减，应用场景正在加速发展。
临近年底，不少投资者都在热议AI的极端市场走势是否会在年底和明年一季度复制。 多位基金内部人士表示，本轮AI市场的爆发得益于谷歌新一代“多模态”大模型的出色表现，从海外映射到A股，点燃了本轮市场。 如今，AI领域有很多市值较大的标的。 要实现最终的市场趋势，还需要更多的增量资金支持。
“多式联运”大车型掀起热潮
12月12日，“多模态”AI概念股强势上涨，连续多个交易日涨幅突出。 其中，中国新文化、汉王科技、云鼎科技、新智认知、苏州科达竞相涨停。 这些公司在教育、数据、能源、安防、影像等领域开展大型模型的研发和应用。
“多模态”人工智能是指可以处理文本、音频、图像、视频和代码等多种形式内容的大型模型。 作为生成式AI的升级方向，已经成为AI赛道的新热点。 这一概念始于谷歌近期发布的“多模态”AI大模型，其表现超出预期。
酷网投资总经理杨如意表示，相比现有拼接“多式联运”大车型，性能明显提升。 “多模态”使人工智能拥有更丰富的应用场景，是人工智能普遍发展和应用的关键。
中国证券报记者发现，国内外多家科技巨头近期在“多模态”人工智能领域投入大量资源，并取得长足进展，应用已陆续推出。 比如AI视频生成平台Pika，还有阿里巴巴的、字节跳动的Magic、微软的GAIA。 后三个都是图像转视频的应用。
此外，还有许多科技公司在图文生成视频领域取得进展。 例如Meta发布的Emu Video可以根据文本和图像输入生成视频片段； Gen2具有Brush动态画笔功能，只需在图像中的任意位置进行画笔，就可以使图像中的静态物体移动。 同时，AI推出了Video，可以根据图像自动生成高质量的视频片段。
杨如意认为，当前AI领域的繁荣源于“多模态”大模型的核心逻辑以及AMD发布新一代AI计算芯片。 资本参与的主要方向是“多模”、光模块和先进封装领域。 与上一轮AI板块行情不同，本轮主要聚焦应用端和硬件。 原因在于，随着AI产业不断成熟和发展，应用能否落地成为市场关注的焦点。 “故事讲完了，大家就看看能不能实现。”
应用有望迎来快速增长期
从应用端来看，“多模态”AIGC将为电影、游戏、视频等领域提供新的制作工具，制作成本有望大幅降低。 业内人士表示，“多模态”AI本质上是算力的提升和技术的迭代。 海外科技巨头基于大型AI“多模态”模型的竞争日趋激烈，这或将驱动大模型的“多模态”底层能力。 随着不断突破，人工智能应用有望迎来快速增长期。
智游智善投资总经理何力表示，“多模态”的诞生，一方面是因为底层“多模态”大模型能力不断突破，另一方面是AI的不断进步另一方面是基础设施。
目前海外发展现状表明，初创企业与传统CSP厂商之间存在明显的分工。 皮卡作为文盛AI视频旗下的新企业，专注于垂直应用和创新； 它的推出是对AI“多模态”底层的巩固，改造原有的图文场景，用AI可以无限扩展，增加应用想象空间，从而完成从AI到AGI的进化。
何力告诉中国证券报记者，目前阿里、字节跳动的Magic等国内产品在海外产生了共鸣。 目前国内AI视频的发展仍然遵循国外AI测绘的逻辑。
此外，随着AI应用加速落地，相关成果也受到市场密切关注。 因此，本轮AI行业热潮集中在应用端，包括短剧游戏、在线教育、车联网、时空大数据等。
拍拍网财富研究员隋东认为，随着人工智能在各领域的应用场景日益丰富，人工智能的应用能力越来越强，其商业价值开始凸显，人工智能技术在许多领域的应用领域确实带来了行业的衰退。 这提高了效率。 此外，人工智能技术越来越受到市场的关注，为未来发展带来更多的资金支持，也有助于推动人工智能在各行业渗透率的不断提升。
“把脉”明年AI市场趋势
四季度以来，科技与医药演绎两轮驱动行情，AI是科技赛道的核心。 AI的这种地位不仅体现在无人驾驶汽车等汽车概念股上，也与消费电子领域的“王者”华为概念股有着千丝万缕的联系。
芙蓉基金研究员郭亮亮表示，“多模态”大模型的成熟也会催生新的交互方式，他看好“多模态”大模型与MR的结合。 虽然市场很难预测，但未来最重要的投资领域是人工智能，现阶段人工智能应用的步伐正在加快。
上半年，各次发布点燃了人们对AI的热情，科技公司迎来了AI领域的“军备竞赛”。 临近年底，不少投资者都在热议今年年初人工智能的极端市场表现是否会在年底和明年一季度复制。 多位基金内部人士给出了不同的看法。
在何力看来，当前的AI热潮已进入第二阶段，重点关注产品层面的AI创新和数据层面的性能测试。 本轮市场的爆发得益于应用端和基础设施端的同步发展。 应用端重点关注与AI良好融合的TOB端应用。 基础设施端主要集中在GPU、光模块、液冷、数据元等，还有AI设备端。
杨如意认为，蛰伏了半年多的AI板块已经重新回到市场关注的焦点，而四季度火热的AI市场还处于酝酿初期。 要走出板块走势上行趋势，还需要进一步的情绪催化。 主要原因是，如今AI领域大市值的标的有很多。 要走出板块级趋势行情，需要更多增量资金支持。
一位公募基金经理表示，目前AI公司估值较高，估值偏离基本面。 他们仍需要等待技术进步和更多人工智能产品的落地，使市场更具可持续性，否则估值将出现较大波动。 。
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