财经新闻网消息：
11月人工智能板块触底企稳，反弹在即。 11月份人工智能板块行业指数（.WI）涨跌6.06%。 2023年以来，上证指数累计下跌1.93%，沪深300累计下跌9.70%，创业板指累计下跌18.07%，人工智能板块累计上涨35.88%。 我们认为，经过年中以来4个多月的调整，人工智能板块已经完成筑底。 在政策利好和大车型盈利爆发的背景下，新一轮市场即将启动前夜。
数据元产业政策频频出台，开辟万亿蓝海市场。 2023年11月，浙江省标准化研究院牵头的《数据资产确权工作指南》发布，将于2023年12月5日正式实施，是我国首个针对数据资产确权制定的省级地方标准。 11月25日，2023全球数字商务大会数据交易链正式上线，十省市实现“一地挂牌、全网互认”。 数据交易链面向数据元流通市场的全产业和流程，提供基础数据交易服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。我们相信，随着数据交易链的建立，国家数据局的政策引导，产业政策持续加码，数据元市场将迎来广阔空间，重点关注数据资产持有者、数据元运营者、数据元基础设施核心供应商。
Pika1.0退出行业并开始内测，生成式AI技术迎来爆发。 美国时间 11 月 28 日，AI 初创公司 Pika 宣布推出 AI 视频生成软件 Pika 1.0，可实现 3D 动画、动画和电影的制作。 它还支持画布扩展、本地修改、视频时长扩展等编辑功能，实现专业品质的视频创作。 实现普及。 12月1日，昆仑万维发布平台。 基于天宫模型，用户无需编码即可在几分钟内部署自己的AI，完成各种私人定制需求。 我们相信未来AIGC赋能的多业态应用或将加速，重磅产品有望快速推出。
英伟达推迟了H20等芯片的出货日期，AI芯片国产替代前景广阔。 11月10日，宣布面向中国市场推出基于H100的三款AI芯片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。 其中，用于大型模型训练的H20理论算力比 H100 GPU芯片低80%左右，并且增加了HBM显存和互连模块，增加了算力成本。 预计价格仍高于 910B。 近日，相关产业链消息人士透露， H20等系列芯片最快将于2024年1月开始接受预购。我们认为，面对国内智能算力短缺和政策不确定性，国产替代进程预计将加速推进，相关产业链将持续受益。
2、投资建议
建议关注1、上游AI芯片国产替代相关机会； 2、华为产业链及生态合作伙伴相关机会； 3、以国内自主AI算力为基础逐步迁移的MAAS及相关应用的机会。 重点推荐：中科创达、超图软件、同花顺、嘉禾美康、财讯股份、Torsi、萤石网络、国能日新、上海钢联、深桑达A、中科曙光、中科星图、海康威视、金山办公、盈方软件、百楚电子、中控科技、科大讯飞、昆仑万维、万兴科技、曙光数码等公司。
三、风险提示
技术研发进度不及预期的风险； 供应链风险； 政策推进不及预期的风险； 消费需求低于预期的风险； 行业竞争加剧的风险。
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