万达商管赴港上市对赌压力消除个别境外投资人

财经新闻网消息：skA财经新闻网

又获太盟投资集团投资，万达上市压力已消除skA财经新闻网

到2023年底，万达商管面临的最大压力是上市对赌期限的到来。skA财经新闻网

事实上，早在2021年8月，万达商管就与郑裕彤家族、碧桂园、中信资本、蚂蚁金服、腾讯、太盟投资集团等22家机构投资者签署了对赌协议。 上述投资者持有珠海万达商管的股权。 投资金额约380亿元人民币，其中太盟投资集团投资金额约28亿美元（约180亿元人民币）。 根据对赌协议内容，如果珠海万达商管未能在2023年底前完成上市，大连万达商管集团有义务向上述投资者回购股份，回购金额超过30股亿元。skA财经新闻网

skA财经新闻网

在此背景下，2023年12月12日，太盟投资集团与大连万达商业管理集团联合宣布签署新的投资协议。 根据协议，2021年大连万达商管集团赎回后，太盟投资集团将联合其他投资者对珠海万达商管进行再投资。skA财经新闻网

新京报记者了解到，新协议签署后，部分现有投资者选择退出投资，但绝大多数投资者保留了对万达的投资。 更重要的是，新的投资者进入，其中包括一些海外投资者。 投资者。 这体现了投资者对珠海万达商管增长潜力的认可以及对其经营能力的认可。skA财经新闻网

业内人士指出，新投资协议的签署，意味着在珠海万达商管赴港上市截止日期前，万达押注上市的压力已消除。 本次再投资也将为大连万达商业管理集团带来可观的增量资金，将大大缓解其流动性压力。skA财经新闻网

skA财经新闻网

值得一提的是，根据新协议，大连万达商业管理集团的直接持股比例将由约70%减少至40%。 为单一第一大股东，现有泰盟投资集团等多家股东及新投资者。 人参与投资，合计持股60%。 除了股权比例的变化外，还涉及投资者向万达支付大量现金。 据悉，万达对于现金数额比较满意。 万达表示，将与太盟投资集团等重要股东共同努力，进一步优化公司法人治理，保持管理团队稳定，共同支持公司长期发展。skA财经新闻网

资料显示，大连万达商管集团成立于2002年9月，珠海万达商管是大连万达商管集团旗下唯一的商业中心轻资产运营管理业务平台。 截至2023年11月，珠海万达商管运营管理大型商业中心494个，其中大连万达旗下商业中心290个，第三方轻资产商业中心204个。 近两年，珠海万达商管管理的商业中心数量从417个增至494个，年均增长率约9%。skA财经新闻网

财务指标方面，自2021年现有投资者投资以来，珠海万达商管连续三年超额完成业绩目标，2021年税后收入235亿元，2022年税后收入271亿元，2022年税后收入271亿元。 2023年。（预计）293亿元，年均增速12%左右； 2021年税后利润为53亿元，2022年税后利润为75亿元，2023年（预计）为95亿元，年增长率达到34%。 近三年来，珠海万达商管累计缴纳税金约100亿元。 2021年股东分红46亿元，2022年股东分红67亿元，2023年（预计）85亿元。skA财经新闻网

skA财经新闻网

分析人士指出，万达商管是中国线下实体经济和商业管理领域的龙头企业，其资产运营在一定程度上代表了中国商业运营的方向。 此次，实力雄厚的外资股东进一步入股万达，充分表明外资持续看好中国业务发展。 中国仍然是吸引全球投资的热点地区。 国际社会对中国发展前景充满信心。skA财经新闻网

“白衣骑士”还是“野蛮人”？skA财经新闻网

在这份新的投资协议中，太盟投资集团所扮演的角色受到广泛关注。 公开资料显示，太盟投资集团是一家专注于亚洲的私募股权投资公司。 其业务部门包括私募股权、房地产、信贷和市场投资。 PAG投资集团在全球15个办事处拥有300多名投资专业人士，为全球近300家机构基金投资者管理超过550亿美元的资产。skA财经新闻网

据太平洋联盟集团官网介绍，PAG已有20多年的历史。 其中信贷与市场业务由太平洋联盟集团于2002年与他人共同创立； 房地产业务源于1997年与他人共同开创房地产及不良资产投资领域。 成立； 单伟建于2010年创立太盟集团私募股权业务。2010年，太盟集团、单伟建、单伟建将各自的业务板块整合到太盟集团旗下，创建了一家多元化、多战略的投资公司。 三位创始人继续管理各自的战略部门。skA财经新闻网

从目前的信息来看，太盟投资集团将在2021年投资赎回期满时，联手其他投资者，由大连万达商管集团赎回后，对珠海万达商管进行再投资。不过，汇胜国际资本总裁黄立冲表示，表示：“太盟之所以这么做，是为了减轻投资者决定赎回的压力。但具体投资金额以及是什么样的协议，目前还没有相关说明。”skA财经新闻网

“此举更有利于万达未来的发展。除了赌博之外，万达的负债也需要逐步解决。不过，从太盟投资集团的协议来看，万达目前的危机有望得到解决，但王健林可能会逐步解决。”失去对珠海万达商管的绝对控制权。”友淘城总裁薛建雄表示。skA财经新闻网

业内人士猜测，太盟投资集团的入局也隐藏着野心。 对于万达来说，失去对珠海万达商管的绝对控制权，再次彰显了王健林化解危机的决心和努力。 不过，新京报记者了解到，由于外资相对分散，即使万达再次转让30%的股份，也不会对珠海万达商管的经营主导地位构成威胁。skA财经新闻网

业内人士指出，万达近期洽谈了延期偿还美元债、出售电影股权、出售部分重资产商业项目等一系列动作。 尤其是本次经营管理引入新的投资者，可以说是彻底解决了之前的赌博危机。 这一重大成功举措证明了万达是一家具有高度社会责任感的企业。 面对外部压力和经营困难，它坚决不屈服，千方百计确保经营不爆炸。skA财经新闻网

从万达发布的消息来看，太盟投资集团等投资者对珠海万达商管的未来还是非常看好的。 珠海万达商业管理将需要遵守监管要求，不断调整和修正其业务结构和资本结构。 适应上市要求的财务结构，同时强化经营，为上市本身和公司可持续发展提供更强的业绩支撑。”中国企业资本联盟副理事长白文喜表示。skA财经新闻网

免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.comskA财经新闻网