财经新闻网消息：
这个消息对于融资困难的风险投资机构来说就像一线曙光。 接受记者采访的多位机构募捐人士表示，社保基金投资比例的放宽将是行业的一大利好。 一旦实现，市场有望迎来一个新时代。 千亿活水。 从资金数额上看，社保投资为机构提供了大量的稳定投资。 从影响力来看，社保基金投资也意味着对机构综合能力的肯定。
而就在11月，社保基金长三角科技创新投资基金正式注册成立。 这是社保基金作为单一LP投资的第二只基金，总规模达51亿元，由IDG资本管理。 此前，北京启动中关村自主创新专项资金，深圳粤港澳大湾区科技创新专项资金也在筹建中。
优化调整投资范围和比例
《管理办法》共十章、58条，对投资范围、投资监管比例、管理费用等方面进行了调整和优化。 特别是明确了各类资产的最高投资比例。 《管理办法》提出，根据基金投资和监管实践，综合考虑风险和收益特征，全国社保基金的投资类型分为存款利率类、信贷固定收益类、股票和权益类。分类，境内外投资分类。 整个范围纳入监管比例。
此次《管理办法》将权益类资产最高投资比例上限放宽至30%，进一步提高了全国社保基金的投资灵活性，有利于持续支持一级市场发展。 具体可采取直接股权投资（含优质民营企业）、投资产业基金、股权投资基金（含创业投资基金）等方式。 在最高投资比例上限方面，直接股权投资与非上市公司优先股的总投资比例不得超过20%； 产业基金、股权投资基金（含创业投资基金）的投资比例不超过10%。
此外，关于管理费率，《管理办法》还提出适度降低管理费率和托管费率上限。 其中，股票产品年管理率不得高于0.8%，债券产品年管理率不得高于0.3%； 货币及现金产品年管理利率不得高于0.1%； 股权投资基金的年管理费率不得高于0.8%。 高于1.5%； 托管人提取的托管年利率不得高于0.05%。
《管理办法》要求，社保基金会开展直接股权投资和私募股权基金投资，必须坚持安全第一、优中选优的原则，审慎选择投资项目和股权基金管理人，科学论证投资价值，综合研判防范风险，严格执行投资决策委员会审议和内控等相关制度，确保资金安全和保值增值。
超级LP的大笔投资
公开资料显示，社会保障基金的全称是全国社会保障基金。 成立于2000年8月，是国家社会保障储备基金。 由中央财政预算拨款、国有资本转移、基金投资收益以及国务院批准的其他方式筹集的资金组成。 专门用于人口老龄化高峰期养老保险等社会保障支出的补充和调整，由全国社会保障基金理事会管理运营。
股权投资基金的试点始于2004年，社保基金首笔投资是海富产业基金旗下的中比基金，投资金额1500万元。 此后，社保基金陆续投资产业基金、PE基金、VC基金等，并深入股权投资领域。 2006年，社保基金投资10亿元设立国内首支产业基金渤海基金（国有）； 2008年，作为国内第一家可以独立投资PE的机构投资者，承诺投资鼎晖投资和弘毅投资。 投资20亿元； 2010年开始投资VC机构，首批合作机构包括君联资本、IDG资本等。
此后几年，社保基金保持了稳定的投资节奏。 执行数据显示，截至2023年11月12日，社保基金累计投资49只基金，累计投资347.25亿元。 直接或间接投资项目3,721个，IPO项目186个。
获投机构均为国内一线机构，包括红杉中国、高瓴资本、IDG资本、君联资本、经纬中国、鼎晖投资、弘毅投资、国投创新、中信资本、招银国际、CPE元丰、金浦值得一提的是，君联资本、弘毅投资、海富实业、IDG资本、高瓴资本等在社保基金中颇受欢迎，并与多家基金有合作。
11月，社保基金长三角科技创新股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）成立，由IDG资本管理。 据智众统计，社保基金与IDG资本已合作3次。 分别是2010年北京和谐成长投资中心（有限合伙）基金，社保基金认购投资12亿元； 2018年和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）基金，社保基金认购投资24亿元。 元、深圳和谐成长第三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金2022年，社保基金认购60亿元； 三只基金获社保基金总投资96亿元。 这是第四次合作。 可见，社保基金对IDG资本的信任，已连续两年认购超过50亿元。
深圳一家准备申请社保基金的当地机构表示，从以往的投资来看，社保基金更倾向于龙头机构。 不过，也有一些垂直细分机构虽然在规模上没有顶尖机构，但业绩出色且符合其侧重点。 机构这么大，却拿到了像贝尔、鼎创这样的社保基金，肯定会积极申请，从多个维度阐释自己的优势，希望能够有所突破。
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