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作为一支诞生于国民PE、成长于经济低迷时期的基金，中鼎十四年的发展历程，伴随着许多主动或被动的调整。 全民PE盛世，投资领域主动缩小聚焦点； 在经济低迷背景下，沿着“供应链+”主题拓展； 为了促进投资人更快成长，创始合伙人李岩选择主动退出； 为了迎接移动互联网时代，李彦再次冲锋在前线； 当规模带来的组织陷阱出现后，钟鼎开始从同心圆组织模式转向平台模式……
如今，中国股权投资行业面临诸多挑战。 投资机构如何适应新的发展趋势，提高竞争力？ 钟鼎合伙人首次向公众讲述了他们在过去一年多的时间里如何花费500个小时的探索、思考和调整。 这500小时的心路历程值得今天的同龄人学习。
世界正在重构，中国正在调整，但机遇依然很多
首先，贝尔资本团队花了100个小时看大势。
钟鼎有句话概括了“如何取胜”：一楼打架，二楼喝茶（懂规矩），三楼看风景（见大势）。 自去年局部战争开始以来，严力开始与政府官员、学者、企业家、PE/VC同行、专业机构进行大规模交流。 他还从外国投资者的海外视角以及大量的书籍和课程中学到了各种见解。 认识和感受。
“对于世界未来的变化，现在每个人都有不同的看法，没有共同的结论。唯一确定的是，我们正在经历范式转变。” 严力说，“当我们认识到环境正在发生重大变化时，我们必须从历史和哲学的角度思考，明确主要矛盾，突破原有的惯性思维。”
“我发现大家都觉得中国有不确定性，但最后我发现海外的不确定性更高。” 作为大型跨国资产管理公司普洛斯的联合创始人兼首席执行官，同时也是钟鼎创投的创始合伙人。 从国际角度看，梅志明表示，中国新兴产业的崛起与海外市场产生了竞争和摩擦，但中国最大的“筹码”是14亿人口的消费能力。
无论是看GDP数据的反弹，还是普洛斯的经营状况，梅志明都觉得，中国虽然供给侧产能过剩，但消费能力依然存在。 “只要消费者信心逆转，我认为情况还是比较乐观的。 ”
“另外，当大家都感到悲观、感到困难的时候，大的风险就会被消除。” 这也是严力花了100个小时审视大势得出的结论——中国经济增长面临转型，原有的增长动力正在消失，叠加新的国际环境变化。 中国正面临一个政治与经济角色交织的变革时代。 中国一定会改变。
“我们需要回到结构调整和沉淀的过程。”严力说。 “世界上没有完全安全的地方。只有变化。机会都在变化。我们必须看到我们周围的巨大结构性机会。”
对于当前形势，贝尔资本两位创始人达成了强烈共识——世界在重组，中国在调整，中国还有很多机会。
宏观上都是问题，微观上都是机遇
中鼎合伙人团队的第二个100小时用于审查过去的投资项目。
今年，李岩带领跨集团团队走访了30家被投资企业，与每家企业交流了至少三个小时。 回到公司后，他与团队召开了长达十多个小时的回顾会议。 严莉对审查的要求是“以求真态度赤裸裸地面对”。 随着团队更深入地审视市场，他们发现，从宏观角度看，都是问题，从微观角度看，都是机会。
以供应链领域为例，中鼎合伙人朱迎春提到，“中鼎之所以有know-how，是因为我们不断总结供应链平台的内在规律，包括形态和规模，即，商业模式的规律。 第一章第二类是其背后固有的组织规则，平台的创业路径规则，因为平台有不同的形态，有不同形态的内部支撑组织支撑，有不同形态的支撑发展路径。
朱迎春认为，虽然中鼎近两年开始在智能制造、软件等领域进行投资，但这得益于中国供应链结构的不断变化。 中鼎逐渐从流通的变化转向制造、技术、研发的变化。 的变化。 “我们没有改变的是投资的核心，无论是智能制造还是软件领域，我们都在不断投资小平台和基础设施，将供应链平台的理念贯彻到底”。
在消费领域，中鼎合伙人孙艳华将投资策略概括为“不变的基因”——除了2C视角外，还高度重视供给侧视角。
“回望五六年前，蓬勃发展的中国消费品企业往往抓住流量红利，成为那个时代的英雄；后来，一些企业依靠整合资源和供应链能力，创造出可以比拟的产品。以便宜的价格带给消费者就是小米生态圈的典型例子。” 孙艳华总结道，“如今，消费品各个领域的供给都非常充足，竞争也非常激烈，仅仅靠抢占流量和供应链已经不足以实现持续增长，只有一推出就让人尖叫的产品。”他们被放到消费者面前才有机会走出来。这个时代的英雄就是终极的产品主义者。”
既当农民又当捕手
用钟鼎内部的话说，“一方面当农民，巩固基础，另一方面当捕手，开拓新领域”。 钟鼎的第三个100小时是关于新业务、新探索的。
对于以物流起家的中鼎来说，新能源、新交通是其近年来不断加强布局的领域之一。 看待物流的方法论也被复制到科技服务和新能源新交通赛道。
今年9月底，钟鼎在上海办公室举办闭门论坛。 严力在会上强调，在不确定的环境下，智能化、电动化、出海是中国企业目前最确定的机会，也是中国的优势。 产业链的时代机遇。
中鼎合伙人尹俊平表示，“中鼎是从物流的角度慢慢演变到新能源的，一开始投入最多的是交通的电气化、智能化，这是从场景和客户的角度来看的。其次，我们投资中国的优势供应链出海第三个也是最重要的就是投资新能源这个大领域卖铲子的服务，也就是技术服务，这个行业有很多大神，包括CVC、国家队、地方引导基金，这么多机构在里面，所以我们思考的是如何给自己不同的定位，获得一定的相对优势。”
除了新交通、新能源之外，中鼎近年来拓展的另一项重点业务是智能制造。
从趋势来看，严力的判断是，中国的投资机会在于从贸易到贸易的转变。 “中国过去从世界各地购买材料和零部件，组装或制造它们，然后销往世界各地。 新的地缘政治形势下，供应链安全受到潜在威胁，这迫使中国投资研发并生产自己的中间件。 这是来自贸易的话，那么这些国内的中间件结合起来之后，即使国外不买账，中国也会有自己庞大的内部市场，为中国企业不断提高技术、效率和竞争力创造条件。 在中国赢了之后，他们就可以慢慢扩张。 到地球。”
虽然业务领域是新的，但钟鼎团队找到的规则仍然回归到简单的投资理念——用钟鼎的话说，投资“四个好年轻人”：顺应潮流的好时代、好的平台型和连锁店主类别。 商业，组织力强、斗志强的好企业家，投资合适的阶段价格好。
世界没有答案，唯一确定的就是不断寻求真相。
此次战略组织调整，整个中鼎团队历时一年多时间，历时200个小时。
钟鼎的战略组织调整其实从去年10月就开始了。 当时，严力不仅立志再次成为奋斗者，而且还清醒地思考了一个问题：为了在范式转变的时代找到自己的归宿，钟鼎必须进行战略性的组织调整。
2022年底，在中鼎年度战略会议上，核心管理团队首先明确了中鼎的市场定位——做产业+科技驱动的市场化基金，同时坚持深耕基础、适应变化、创新发展的发展战略。创新突破。 。
“这个市场上有综合性的各品类大平台基金、有国企背景的资源基金、有细分领域的专业CVC基金、还有渠道型上市导向的基金。”严力坦言，“我不”不要羡慕别人。 我们也跟他们合作，但是我们各有各的优势，属于不同的类别。 我认为我们是时间的朋友。”
此外，中鼎合伙人还将原来的三个投资集团改为五个作战单位。 同时，他们在中后台系统建设上不断从江湖走向文明。 目标是将中鼎建设成为能力增强、运营高效、价值创造的企业。 3D 组织。 随着环境的不断变化，中鼎的战略组织调整也在不断深化。 从6月底到投资者年会，严力组织了五次核心团队会议和扩大会议，不断研判宏观形势，演绎中鼎未来。
距离中鼎上次举办线下人民币基金投资者年会已经过去3年零10个月了。 在此期间，行业的剧烈变化着实令人难以预料。 今年年会之前，严力和他的团队花了500个小时，从讨论，到猜测，到共识，再到行动。
“我没有世界的答案，我们只是探索者，带着求真态度，我们将不断共同进步，面向未来，这是唯一确定的事情。”李彦总结道。
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