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当前的卫星互联网已准备好起飞。 安信证券温兆东10月23日在研报中表示，空客、空客、香港等海外高科技公司提出了多个卫星互联网计划。 国内企业也提出了“红燕”和“红燕”卫星互联网计划。 “云”等卫星星座项目将发射多颗低轨通信卫星，形成卫星互联网。 据SIA数据，预计2025年中国卫星互联网产业规模将达到446.92亿元。
▌航天经济引爆A股卫星互联网概念：多只牛股轮番上演“极速狂暴”走势。 过去两家龙头公司的股价亮点仅保持温暖。
近期利好消息的密集催化，明显点燃了A股卫星互联网概念板块，多只牛股相继跑赢华立创通、硕贝特、龙舟股份等。不过，中国卫通、中国卫星的股价表现，两大行业领军人物，则显得更加“淡定”。
受华为助燃剂影响，华立创通股价创历史新高，硕贝德、龙洲股价6天翻倍“飞”速
回首过去，华为于8月29日宣布全球首款支持卫星通话的智能手机Mate 60 Pro上架，拉开了当前卫星互联网的热潮。 最强牛股华立创通率先起飞，9月1日至9月8日6个交易日内股价翻倍，接连创出历史新高。 据悉，该公司已采用自主研发的天通卫星通信基带芯片开发多款卫星电话。 随着板块持续升温，舒贝德“接过”接力棒，自9月28日起股价一路飙升，随后6个交易日翻倍。 据媒体报道，该公司正在开发用于6G的卫星天线。 随后跳涨的龙舟股份，10月20日至10月30日连续上涨7股。期间，该公司在互动平台上表示，旗下子公司龙岩天元信息技术有限公司拥有福建龙舟卫星定位服务平台。
但需要注意的是，上述三只牛股的强势翻倍似乎并不仅仅得益于卫星互联网概念的催化。 虽然华立创通是否为华为供应商还有待考证，但这似乎并不妨碍不少投资者将其贴上华为概念股的标签。 同样贴有这个标签的硕贝德9月份在互动平台上公开披露，其向华为提供终端天线、基站天线、笔记本电脑天线等产品和服务。 与前两家公司不同的是，龙洲股份因名称中的“龙”字而带有“龙一代”资本玄学的光环。
从主营业务来看，华立创通业务涵盖卫星应用、模拟测试、雷达信号处理、无人系统等，卫星导航业务收入占比约40%。 硕贝德主要从事无线通信终端天线及通信产品配件的研发和生产。 天线业务约占其收入的50%。 不过，其近期承认，卫星通信天线尚未批量发货。 龙州股份作为一家道路运输公司，主要从事现代物流（含沥青供应链）业务。 值得一提的是，10月6日触及年内高点后，硕贝德股价次日跌幅超过12%，迄今为止最大累计跌幅达33%。 龙洲股份也在10月30日触及年内高点，并连续两个交易日跌停。 迄今为止股价最大累计跌幅接近30%。
卫星概念成资本“星盾”？上海工人曝“天价离婚”后，不惧坏消息，涨到极限
数据显示，布局卫星制造材料和设备的上海沪工也从本轮活跃的卫星互联网板块中“受益”，10月18日6天收割3板。不过，该公司当天收盘后宣布持股21.07%的控股股东、实际控制人舒洪睿与持股6.81%的实际控制人苗丽萍涉及离婚诉讼，对公司生产经营未产生重大影响；实际控制权是否发生变化存在不确定性。
离婚减持话题今年引发热议并引发监管限制。 上海沪工股价大涨后，宣布与实际控制人离婚，自然引发投资者对离婚套现的质疑。 然而，面对“离婚减持”带来的负面后果，该公司股价在公告发布后的第二天开盘仅7分钟就涨停，实现7天4板。
从基本面来看，上海沪工的业务涉及卫星制造材料和设备。 其子公司为多种航天设备提供加工支持，同时还参与多种小型卫星的组装和制造。 该公司此前在互动平台上表示，成立上海沪航卫星技术有限公司作为公司卫星业务平台，专注于为商业卫星提供配套产品和服务。 不过，上海沪工10月19日公告称，上海沪航卫星技术股份有限公司部分卫星部件相关业务收入占上市公司营业收入的1-2%，净利润占上市公司净利润净利。 不超过1%，对公司业绩无重大影响。
过去，两大卫星公司的股价都比较平静。 经过三月的搅动，现在只剩下温暖了。
与上述个股的“戏剧性”表现相比，3月份利好消息密集催化下一度领涨的两大卫星互联网龙头中国卫通和中国卫星，本轮表现得更加“从容”市场状况的影响下，其股价均未能回到3月份创下的阶段高位，迄今为止最大累计回调分别约为40%和30%。
华鑫证券王海明8月30日在研报中表示，中国卫星是一家专业从事小卫星和微型卫星研制、卫星地面应用系统及装备制造、卫星运营服务的航天高新技术企业。 形成了航天东方红、航天星辰等一系列知名品牌。 中国卫通是中国航天科技集团公司从事卫星运营服务业的核心专业子公司。 是我国唯一一家拥有自主可控商业通信和广播卫星资源的基础电信运营企业。
从三季报的业绩来看，两家公司的营收和净利润均呈现下滑趋势。 中国卫星第三季度营收和净利润分别为12.67亿元和2662.86万元，同比分别下降38%和55%。 中国卫通第三季度营业收入6.37亿元，净利润1.4亿元，同比分别下降4%和42%。
▌华为并默契瞄准“新赛点”低轨卫星直连手机。 低轨卫星争夺战已悄然打响。 A股玩家纷纷回应布局进展。
中国电信官方周一消息称，其自主研发的卫星移动终端“天翼白金S9卫星手机”将于11月10日发布。据介绍，这款手机内置卫星天线，支持中国电信直连卫星电视。 - 手机卫星服务，实现全国范围内的不间断通信； 它可以随时拨打和接听卫星电话以及发送和接收卫星短信。 值得一提的是，自从热门智能手机华为Mate 60 Pro发布以来，其支持的卫星通信技术引起了国内外厂商的广泛关注，“手机直连卫星”也成为了新的热点。行业。 当天，中国电信推出配套的“手机直连卫星”服务。
10月11日，海外巨头官网也推出了全新的直连手机服务，适用于现有的LTE手机。 通过星链发送文本、语音和数据无需更改硬件、固件或特殊应用程序。 国信证券10月16日的研报指出，星链手机直连卫星业务解决方案适用于现有的LTE手机。 预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话和数据传输，并支持IOT（物联网）。 ），包括之前推出的华为手机直连卫星应用，目前还在继续落地，手机直连卫星应用正在加速，卫星互联网应用也在逐步加速。
手机与卫星的直接连接离不开基础设施部分的卫星制造和卫星发射。 华鑫证券研报指出，卫星互联网的发展趋势是建设大规模星座网络。 低轨卫星距离地面较近，因此与中高速卫星相比，在轨卫星具有传输时延低、覆盖范围广、系统容量高等优点。 中信证券11月7日的研报进一步指出，轨道和频段资源的获取遵循“先走、先抢占、先抢占、先抢永远”的原则。 预计未来五年我国低轨卫星发射有望进入“指数级”增长的爆发期。 据赛迪顾问预测，预计2029年低轨可用空间将所剩无几。
中国移动、中兴通讯和是德科技近日联合完成了国内首个运营商NR-NTN低轨卫星实验室仿真验证。 中国电信研究院等完成全球首个运营商NR-NTN终端直连基于地球同步轨道卫星的卫星现网。 环境测试和验证。
同时，据不完全统计，景旺电子、震雷科技、国光电气、华立创通、九之扬、海能达、盛路通讯、智明达、宏源电子、陕西华达、航天电子等多家A股上市公司，包括创意资讯、航天发展、超捷控股、中晶电子、振友科技等近一个月在互动平台上披露了各自在低轨卫星领域的业务布局。 具体来说，航天电子综合信息系统、惯性导航等相关产品可用于包括低轨卫星在内的卫星应用。 陕西华达表示，公司高可靠性电连接器及互连产品应用于“神舟系列飞船”、“北斗卫星导航系统”等重点工程，产品应用涵盖低轨卫星等各个航天领域。 震雷科技产品可应用于商业低轨卫星，其中电源管理芯片、微系统及模块产品可应用于卫星终端。
不过，东北证券姚文强在10月31日的研究报告中坦言，要建设日常使用的低轨道、高密度星链，首先商业发射能力必须极强，其次商业运营成本必须足够低，第三，负载能力比较强，但仍然存在很多挑战。 中信证券研报提醒，后期需关注低轨卫星发射数量不及预期、相关公司新产品开发进度不及预期等风险。 此外，有行业分析人士提到，目前能够实现卫星通信的手机种类还比较少。 更多的手机厂商需要在终端上进行更多的创新和突破，让手机卫星通信更大规模地普及。
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