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内存芯片涨价“咄咄逼人”。 据台湾经济日报援引半导体行业多方消息称，三星本季度已将NAND Flash芯片报价上调10%至20%，随后决定将第一、二季度报价逐季上调20%。明年第二季度。 这一举措远远超出了行业的水平。 预期的。 另一位内存供应链消息人士本周透露，存储行业的采购排队现象并未减少，DRAM和NAND现货价格仍在上涨。
二级市场上，存储芯片概念股本周反复活跃。 中国最大的独立DRAM内存芯片封装测试公司深圳科技周二触及涨停板。 旗下拥有存储器件测试设备产品的精智达当天触及20CM涨停。 江波龙高开逾7%。 拥有存储芯片产品的盈方微和拥有嵌入式存储等产品的大微在周三和周四双双涨停。 专门从事闪存应用和移动存储产品研发和生产的朗科科技周五收于20厘米涨停。
目前市场普遍预计“存储芯片的拐点已经到来”。 全球存储芯片巨头三星第三季度净利润超出预期，存储业务亏损持续收窄。 同时，存储市场有望复苏，2024年DRAM需求有望增加。另一家龙头企业SK海力士第三季度亏损也较上季度大幅收窄，旗下DRAM部门恢复到盈利能力。 根据市场研究机构Yole最新的存储芯片市场监测数据报告显示，存储芯片市场乐观预期从今年第四季度开始回暖。
▌A股存储芯片概念股：龙头不惧业绩不佳，但行业复苏前景仍存分歧
招商证券周正等人10月23日在研报中表示，国内存储芯片公司主要包括兆易创新、北京君正、澜起科技、普然科技和聚辰科技。 存储芯片市场基本面拐点临近，二级市场关注，市场对相关公司业绩表现出预期。 不过，与海外主要厂商第三季度业绩出现边际改善相比，A股存储芯片上市公司业绩尚未出现明显改善，行业对第四季度和明年的预期并不乐观。片面。
行业龙头三季报黯淡，股价却“转阴为阳”？
总市值超700亿元的兆易创新10月24日披露三季报，Q3净利润9769.39万元，同比下降82.71%，环比下降近 50%（47.45%）。 该公司表示，市场对芯片产品的需求有所下降，产品价格较去年有所下降。 受此影响，尽管公司产品销量有所增长，但营业收入同比仍有所下降； DRAM产品规划将主要以自研产品为主，报告期内分销产品销售收入大幅增长。 减少。
值得注意的是，公告发布后的第二天，兆易创新股价盘初大幅下跌，一度跌幅超过5.5%，但随后迅速回调。 股价最终仅收跌1.26%，随后四个交易日累计最高涨幅接近20%。 此外，存储芯片龙头企业中，三季度净亏损环比扩大的东芯股份，业绩公布次日股价涨幅超4%； 北京君正10月25日公告，第三季度净利润为1.46亿元。 ，同比下降33.74%。 消息公布后次日股价低开高走并迅速翻红，随后五个交易日最大累计涨幅超过15%。
东海证券9月6日研报显示，兆易创新、北京英见、东芯2022年存储芯片营收分别为48.26亿元、40.55亿元、8.63亿元。 前两者存储芯片业务营收占比近70%； 东芯的NAND和DRAM营收占比近70%。
跨境牛股被市场选中，两个月股价翻200亿。 新贵“出道即巅峰”，业绩由盛转衰。
本轮存储芯片行情中，市场热门的万润科技自8月以来股价已翻倍，年初以来最大累计涨幅达282%。 另一只牛股好商号的股价自8月份以来最大涨幅约为130%。
万润科技三季报显示，第三季度净利润同比增长581.35%，环比大幅增长1345.81%。 公告显示，除Led等主营业务增长外，报告期内，公司工业级SSD及嵌入式存储产品，部分已完成试产并获得一定订单，但占比相对较高。营业收入占比较小（1-9月营业收入约2200万元），收入规模提升还需要一段时间。 好商号第三季度净利润为3935万元，同比分别增长41%和192%。 公司芯片定制业务上半年营收占比仅为0.0091%。
即将上市10个月的存储芯片新贵百威存储，今年累计股价涨幅最大，位列存储芯片板块第一。 但自6月高点以来，累计回调已超过50%。 近日，该公司上市以来首份三季报显示，前三季度净利润巨亏约4.84亿元，同比盈转亏。 上市后不久，百威存储就经历了“业绩变化”。 百微存储表示，主要是受到存储芯片行业整体景气的影响。 数据显示，百威存储存储产品业务收入占比约为92%。
相关A股上市公司并不看好行业未来前景
对于第四季度和明年的存储芯片市场情况，百威存储在9月底的机构调查中表示，目前行业正在复苏，上游原厂正在逐步提高晶圆和颗粒的销售价格。 此外，江波龙在10月中旬的机构调查中表示，在原厂减产的影响下，晶圆价格上涨趋势已经形成。 产业链上下游已就本轮调价基本达成一致，但后续涨价将高达40%。涨价频率取决于下游终端需求能否形成持续支撑，需继续关注宏观经济复苏情况。
不过，部分上市公司对存储芯片的复苏较为悲观。 据媒体报道，朗科科技证券部人士表示，存储芯片的增加主要是上游晶圆厂减产所致，尚不清楚下游需求是否大幅增加。 普兰股份相关人士表示，确实看到下游消费需求持续温和复苏，出货量持续改善。 但目前产品价格仍处于底部阶段。
▌华为、苹果全新“”存储芯片细分产品“崛起”。 不少A股上市公司都提前做好了预谋。
在存储芯片市场中，DRAM和FLASH被视为最重要的产品。 东海证券研报显示，DRAM具有读写速度高、存储时间短的优点，但单位成本较高。 主要应用于PC内存（如DDR）、手机内存（如LPDDR）以及服务器等设备。 FLASH可分为NOR和NAND。 NAND具有数据密度高、体积小、成本低的特点。 NAND FLASH广泛应用于SSD、eMMC等高端大容量产品。 NOR FLASH主要应用于智能穿戴、汽车电子等领域。 。
由于存储市场非常庞大且细分，因此对当前涨价的反应也存在分歧。 据研究机构近期报告显示，从第四季度开始，DRAM和NAND Flash的平均价格开始全线上涨。 预计第四季度DRAM合约价格将止跌反弹，涨幅为3-8%； 预计第四季度NAND Flash合约价格将全线上涨。 上涨约8-13%。
进一步看三星、SK海力士等主要厂商的具体产品，据称三星在本季度将NAND Flash芯片报价上调10%~20%后，决定在2019年第四季度将报价上调20%。明年第一季度和第二季度。 %，远超行业预期。 新世享公众号文章10月26日《存储价格上涨，苦日子真的要过去了吗？ 》曾表示，8-9月NAND Flash价格率先反弹，合约市场三星eMMC和大容量涨幅约30%-40%；Q3连续亏损的SK海力士NAND业务也显示随着市场行情出现好转迹象，同时随着NAND市场持续升温，从9月底开始，DRAM市场也开始回暖，据悉三星全球DRAM市场占有率第一今年上半年为41.9%，创近九年来新低。
叠加9月，华为携Mate系列新机回归，苹果15系列新机发布，各大终端厂商也纷纷推出新品。 PC、智能手机等终端电子设备产能大幅增长的趋势也成为下半年以来的有效缩减趋势。 库存钥匙。 据进一步预测，NAND Flash中手机相关组件如eMMC的合约价将在第四季度上涨约10%至15%。 在DRAM产品中，据业内人士透露，LPDDR（主要用于便携式设备）已经飙升到价格不再有的情况。
A股上市存储芯片企业中，江波龙eMMC和UFS产品全球市场份额为6.5%，位居全球第六、国内第一； 百威存储的eMMC和UFS产品全球市场份额为2.4%，位居全球第八。 全国第二。 两家公司的主要供应商都包括美光科技。
此外，万润科技、博敏电子10月份相继在其互动平台上披露，拥有eMMC相关存储产品。 前者表示，旗下子公司万润半导体主要从事存储器的研发、生产和销售，并推出了适用于手机、平板电脑等移动终端的嵌入式eMMC5.1产品MM100。 博敏电子介绍，去年在江苏博敏二期建立了第一条IC载板试产线。 该产品线已达到每月约10000平方米的生产能力。 产品主要应用于数据存储等领域，包括EMMC、MEMS、DRAM等。存储产品已进入小批量生产阶段，拥有多家封测客户，SD/其他产品样品正在送样中认证。
在LPDDR领域，兆易创新、江波龙、君正、东芯、大微、中晶电子等多家上市公司均已布局。 根据上述公司公开披露的信息，兆易创新的DRAM芯片创新研发及产业化项目是开发1Xnm工艺下的DRAM技术，设计开发DDR3、DDR4、DDR4系列DRAM芯片。 江波龙相关领域部分产品已实现量产。 北京英见DDR4、DDR4已量产销售，并持续上市。 中晶电子IC载板广泛应用于各类数字和模拟芯片封装，其中存储器占有较大的市场份额，主要包括eMMC、NAND Flash、LPDDR等。东芯的DRAM产品主要包括标准DDR3(L)产品和低功耗LPDDR系列产品。 大微的DRAM业务已经拥有业内较为完整的DDR和LPDDR产品线。
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