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存储行业的价格上涨势头强劲。
据台媒今日报道，下游合约市场的厂商近期已接到原厂通知，第四季合约价格将上调，这也让合约市场客户有时间通知下游厂商9月涨价事宜。
根据原厂家发布的通知，不同产品的涨幅有所不同，但涨幅几乎都在两位数水平。 其中，NAND闪存Q4合约价预计上涨10%至20%，DRAM上涨约10%。
业内人士表示，原厂此次涨价的立场是坚定、明确的。 可能是因为他们已经有来自各大厂商的大量订单，并且有特定的订单来消耗他们的产能。 他们确信会出现供需缺口，所以有底气一口气喊出来。 此次涨价也有望结束这波内存芯片价格缩水潮。
此外，三星最近与客户（包括小米、OPPO和谷歌）签署了存储芯片供应协议，DRAM和NAND闪存芯片的价格较现有合同价格上涨了10%-20%。 三星电子预测，从第四季度开始，存储芯片市场可能会出现供不应求的情况。
此前，三星、铠侠、SK海力士等上游NAND Flash厂商已开始上调晶圆合约价。 由于中间渠道及下游系统模组厂商手中库存低于正常季节性水平，引发终端抢购，消费类SSD、存储卡以及eMMC、eMCP等手机相关零组件价格全线上涨。
值得注意的是，本轮存储芯片涨价与市场此前预期不同。
DRAM行业主要原始厂商有3家，NAND闪存厂商有5-6家。 过去市场认为DRAM原厂数量少、供货有限，有望先行反弹； 而NAND闪存原厂厂商较多，加上消费电子需求低迷，复苏时间可能较晚。 从时间预期来看，市场预计DRAM和NAND闪存将分别在今年Q4和明年Q1出现大幅增长。
但实际情况是，这次8月份NAND闪存率先大幅上涨。 报告预测，NAND闪存第四季度合约价涨幅也将高于DRAM。
从行业供给端来看，行业部分厂商下调了薄膜产量，并下调了对2023年资本支出和产能扩张的预期。中信证券预计行业供给增速将低于增速2023年需求增加，供需将逐步达到平衡，有利于库存修复。 乐观地认为，存储行业周期将在2023年下半年触底。
需求方面，分析师认为，终端厂商目前正处于去库存后期，预计全年出货量将呈现先低后高的走势。 他们看好2023年下半年至2024年下游需求的复苏趋势：1）服务器端，Q3需求有望实现环比增长，看好服务器端需求下半年DDR5服务器将增加，AI服务器DRAM和NAND的容量需求分别是传统的6至8倍和3倍； 2）PC方面，预计今年PC出货量同比下降两位数； 3）手机及智能终端，预计今年智能手机出货量同比下降中个位数，年内先低后高，库存逐季改善； 4）汽车端平稳增长，第三季度工业市场有望初步复苏，下半年行业库存和需求有望持续改善。
总体来看，预计下半年随着库存减少，需求将逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩复苏机会。 他们看好国内存储产业链周期性复苏和国产化趋势下的投资机会。 建议关注：1）存储模块； 2）存储芯片设计； 3）存储匹配芯片。
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