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《每日经济新闻》记者在回顾中发现，不少动力电池企业前三季度增速有所放缓。 综合来看，虽然有宁德时代前三季度净利润突破100亿元的好消息，但也存在杉杉股份前三季度净利润同比下滑的情况，孚能科技前三季度亏损数十亿元。
性能显着分化的背后，是动力电池竞争日趋激烈，甚至产能明显过剩。 一位动力电池企业内部人士告诉记者：“现在动力电池企业的很多机会都是欧美传统整车厂提供的，他们渴望快速向电动化转型，但再过2到3年，日子可能会更加艰难。”对于国内动力电池厂商来说，因为宝马、奔驰等整车厂已经在自建工厂采购设备，建设电池生产线。
韩国市场研究机构SNE数据显示，截至2023年上半年，全球动力电池榜单前十位置已基本确立，中国动力电池第一梯队已基本显现，包括宁德时代、比亚迪等。 、国轩高科等公司。 这意味着，在目前众多竞争对手涌入的情况下，二线动力电池企业进入前十的竞争已经开始。
新晨锂电行业高级分析师张金辉在接受记者采访时表示，目前动力电池企业的出货量、营收、净利润格局已经逐渐稳定，淘汰赛已经开始。 “接下来动力电池行业将出现一轮洗牌，竞争将是谁能生存、盈利，迎来‘剩者为王’的真正考验。” 张金辉说道。
宁德时代、比亚迪前三季度净利润均超百亿
随着“威小力”等新能源汽车企业的快速发展，中国动力电池行业正在经历爆发式增长。 中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，1-9月，我国动力及储能电池累计产量533.7GWh，累计产量同比增长44.9%。 其中动力电池产量约占92.1%。
出货量的快速增长，让众多动力电池龙头企业在三季报中取得了亮眼的业绩。 公开资料显示，A股上市公司动力电池板块中，前三季度净利润排名前三的公司分别是宁德时代、比亚迪和亿纬锂能。 其中，宁德时代、比亚迪遥遥领先，前三季度净利润超百亿元。 其次是亿纬锂能，前三季度净利润仅为34.24亿元，与净利润前三名存在明显差距。
制表：日报记者苗世宇
公开数据显示，2023年1月至8月，宁德时代继续稳居全球动力电池市场份额第一。 第三季度，宁德时代的出货量预计分别约为80GWh和20GWh。 2023年前三季度，比亚迪动力电池和储能电池全球累计装机量达到100.9GWh，超越LG新能源。
虽然除上述三家公司外，还有天能股份、新旺达、国轩高科、天赐材料、孚能科技等前三季度营收超百亿元的公司，但从净利润来看，利润方面，动力电池企业表现相对较差。 差距很大。 例如，杉杉股份、欣旺达前三季度净利润分别为12.02亿元、8.03亿元，而孚能科技则净亏损15.63亿元。
制表：日报记者苗世宇
不仅如此，记者在调查过程中还发现，2023年前三季度，多家动力电池企业营收或净利润同比出现下滑。 例如，杉杉股份2023年前三季度营收同比下降7.14%，净利润同比下降45.58%； 天赐材料净利润同比下降59.83%； 孚能科技亏损数十亿元，净利润同比下降462.52%。 。
对于业绩下滑的原因，天赐材料在回答投资者提问时表示，由于行业上游材料价格波动、同行竞争加剧、下游需求不及预期等因素，电解液市场价格持续调整，公司相关业务板块利润受到一定影响。 影响。
据上海钢联、太阳先生等多方数据显示，自2022年11月电池级碳酸锂价格升至60万元/吨高位后，2023年其价格将震荡下行，达到20万元/吨左右。 。 。 截至11月1日，据上海钢联统计，电池级碳酸锂当日下跌1000元/吨，均价达到17.1万元/吨。 随着原材料价格下降，动力电池产业链价格也大幅下跌。
“我们常说，目前中国动力电池行业真正赚钱的只有前三四家企业。 在单GW动力电池投资动辄上亿的前提下，净利润只有几个亿元，可以说是九牛一毛。 ’。”一位动力电池行业内部人士告诉记者，动力电池竞争末期，动力电池汽车的销量表现很大程度上取决于动力电池汽车的销售表现。目前热门车型基本都配备了电池来自宁德时代或比亚迪，这也在一定程度上决定了两家公司的出货量和利润将处于一个良好的区间。
“剩者为王”时代梯队纠纷加剧
值得注意的是，在多家净利润同比下滑的动力电池企业业绩报告中，产能过剩、同行业竞争加剧等词语十分常见。 发布的《中国锂离子电池产业发展白皮书（2023）》数据显示，截至2023年6月末，全球46家动力（储能）电池企业实际产能已达2383.6GWh，其中78.8%的产能来自中国。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，9月份我国动力及储能电池总产量为77.4GWh，其中动力电池产量占比约90.3%，计算约为69.9GWh。 同期动力电池装机量仅为36.4GWh，仅占动力电池产量的一半以上。 动力电池产能过剩的局面已经显现。
张锦辉告诉记者，从今年三季度动力电池企业的表现来看，洗牌已经开始。 “基于目前的出货量和盈利能力，未来3至5年内，全球动力电池前十名企业可能会逐渐稳定下来。 企业现在要做的就是思考如何在过去五年的这一轮淘汰中生存下来。 张金辉认为，当前动力电池企业关注的焦点应该是“如何生存、如何赚钱”。
事实上，随着动力电池的竞争日趋激烈，各动力电池企业也在努力寻求海外更大的增量市场。 例如，蜂巢能源获得欧洲宝马订单； 国轩高科在美国市场投资建厂； 亿纬锂能在北美成立合资公司...
但纵观当前全球电动化进程，行业内关于是否应将重心转向海外市场的讨论正在愈演愈烈。
前述动力电池企业内部人士告诉记者，前三季度业绩出现分化，这与动力电池市场需求下滑有关。 目前判断未来市场需求可能以海外为主。 “海外电池需求依然巨大，因为大多数传统车企还没有完全转型为电动汽车。 与此同时，电动汽车在海外市场的渗透率在10%左右，而在中国则已经达到30%。 也就是说，目前来看海外市场，增长还是比较大的。”上述人士表示。
记者注意到，海外建厂一直是动力电池企业的路径之一。 早在2022年，远景电力就在美国投资建设了年产30GWh的项目。 不过，据多方透露，动力电池企业开拓海外市场并不容易。 例如，在北美建设工厂会受到某些法律法规的限制； 欧洲建厂审批流程长，环保要求更高。
但另一种观点认为，未来3至5年动力电池的重点赛道仍将是中国市场。
张锦辉在接受记者采访时表示，从当前全球电气化格局来看，我国新能源及动力电池的发展速度正在弯道超车。 虽然以欧美为代表的海外地区很早就提出了这一概念，但目前动力电池产品的市场占有率并不高，未来特斯拉电池产品量产的效果还需要进一步提升。经过考虑的。
“仅从目前新能源汽车和造车新势力的迭代速度来看，未来3到5年海外市场可能很难大放异彩。国内市场和新车型的推出将是一个新的挑战。”动力电池竞争的主要焦点。” 张锦辉相信。
事实上，记者注意到，近年来，面对更加激烈的市场竞争，各动力电池企业融资上市的步伐也明显加快。 除了此前于2022年提交上市申请的蜂巢能源、瑞普蓝钧外，2023年新黑马海辰储能在今年7月完成C轮融资后启动A股IPO上市辅导； 欣万达分为控股子公司欣万达电力，在深圳证券交易所创业板上市。 继今年7月欣万达发布公告后，欣万达电力于10月15日正式启动IPO程序。
记者从多方渠道获悉，不少动力电池在加速IPO的同时，也在争夺全球动力电池市场前十的席位。 上述动力电池业内人士告诉记者，从目前出货量、经营状况、抗风险能力等综合指标来看，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等6家国内企业已跻身全球前十。 韩国研究机构SNE数据显示，2023年上半年全球动力电池十大榜单中，宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达、长景锂能、中国新航空位列其中。
可以预见的是，在剩下的新动力电池企业或现有企业中，想要跻身前十并不容易。海通国际证券也在近期撰文写道：“当前，我国动力电池行业仍面临产能利用率低等问题。”终端产能过剩、国际竞争激烈、矿产资源供应不足。因此，我们认为供应链控制能力强的企业和具备大规模量产能力的大型动力电池企业将具有竞争优势。
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