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“国内宏观经济企稳回升，流动性宽松，美债收益率阶段性见顶。 这将带动近两年估值大幅缩水的科创行业实现估值修复的概率较大。 对比现在的科技创新产业，它符合根本修复的产业趋势。”曾鹏说。
具体来说，曾鹏提出科技投入要重点关注数字科技、绿色科技、生命科技、材料科技四大产业方向。 首先，消费电子复苏和半导体国产化是当前数字经济产业的亮点。 今年8月底华为Mate 60 Pro智能手机的全面回归，显着推动了消费电子行业的复苏，带动了上游半导体芯片和下游数字经济产业的稳步发展。 其中，数字科技方向的投资机会可从消费电子行业复苏、手机卫星通讯新技术、半导体设备材料国产化、国内人工智能新方向四大子行业把握。芯片和服务器。
其次，从绿色科技产业来看，随着全球碳中和的稳步推进，光伏、风电等新能源每年新增装机容量仍有翻倍以上的空间。 新型电力系统正在迎来发展机遇，将成为全球新能源发电推广的未来。 投资主线。 新能源汽车和动力电池整体产能增速快于需求增速，体现在总体产能过剩。 未来的投资机会在于寻找具有超额边际利润的行业龙头企业。
第三，从生命科技的角度来看，科创板在生物医药行业中占有重要地位，其中生物医药上市公司数量占总数的近20%。 此外，科创板生物医药公司数量占A股生物医药公司总数的19.4%，科创板生物医药公司市值占A股生物医药公司市值的14.8%。 A股生物医药总市值。 科创板生物医药企业中，创新药和医疗器械是主要子行业，存在广泛而重大的投资机会：创新医疗器械行业技术壁垒高、行业渗透率低、政策风险较大。逐渐被清除； 创新药行业在全球宏观环境、产业政策和技术创新的推动下将进入新的上升周期。
第四，从材料技术产业角度，重点关注先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料的细分方向。 “材料行业技术壁垒高，难以替代，形成了以材料配方、专用设备和配套工艺为基础的生产体系，难以复制，研发周期长，市场验证周期长。这最终转化为企业的竞争壁垒和产业竞争力，体现在：新材料具有很强的不可替代性。”
作为总结，曾鹏表示，从全球宏观经济走势来看，2024年将是科技创新产业投资大年。 全球宏观经济、科技创新产业基本面、企业景气周期将进入共振阶段，科技创新产业整体估值将随之修复。
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