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截至10月30日晚，顺丰控股（.SZ）、圆通速递（.SH）、申通快递（.SZ）、韵达股份（.SZ）、德邦股份五家快递公司，有限公司（.SH）相继公布了2023年第三季度业绩。
今年三季度，五家快递公司总营收达1096.66亿元，归属母公司净利润合计34.13亿元。 其中，“通达快递”（圆通、申通、韵达）营收合计352.7亿元，归属母公司净利润合计10.97亿元。
截至10月31日收盘，顺丰控股报39.30元，跌4.15%； 圆通快递报13.58元，跌0.44%； 申通快递报9.57元，跌3.33%； 韵达股份报9.11元，跌1.51%； 德邦股份报14.95元，涨0.47%。
三季度业绩不及预期，淡季不少企业增收不增利。
第三季度，顺丰、韵达营收同比下降个位数，但净利润却增长。 韵达净利润同比增长超过50%。 圆通、申通、德邦三季度营收增增利润不增，净利润同比均出现下滑。 其中，STO单季度净利润下滑近90%。
纵观前三季度，尽管营收出现个位数下滑，但顺丰和韵达仍分别实现了超过40%和50%的净利润增长。 申通和德邦营收均实现两位数增长，德邦净利润同比增长。 增幅超过40%。 前三季度，只有一拖净利润出现个位数下降。
五家快递公司业绩指标
分别看各家公司，根据wind数据，快递物流龙头企业顺丰速运三季度及前三季度营收首次出现同期下滑，但净利润创同期历史新高。历史上的时期。
通达系中，一拖三季度及前三季度营收再创新高，净利润小幅下滑，仍处于同期历史高位； 申通快递三季度及前三季度营收再创新高，净利润创历史新低； 韵达第三季度及前三季度营收同比有所下降，但仍处于历史高位。 净利润同比增长，但不如疫情前同期。
专门做“大件快递”的德邦在正式并入京东物流一年后就取得了不错的成绩。 第三季度和前三季度营收创历史新高，前三季度净利润再创新高。 第三季度，单季度同比有所下降，但仍处于历史高位。
德邦与京东物流也在加速合作。 除今年7月德邦与京东物流签署的《资产转让协议》外，德邦自有合计不超过1.06亿元收购京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产资金。 10月30日晚间，德邦邦股份还公告称，预计与京东发生的关联交易金额将由此前的30.44亿元增加至50.43亿元，包括提供劳务、购买商品、租赁等。资产等
对于三季度业绩变化，德邦在财报中表示，主要是由于公司聚焦核心业务，营收同比增长； 同时，持续推进成本费用优化，主营业务利润规模同比增长。
快递专家赵小民表示，三季度快递企业财务指标低于市场预期，主要是受淡季情况影响，部分企业自身策略以及对市场的准确判断可能存在一定偏差。 如今全年业绩冲刺仅剩两个月，双11旺季结合年终业绩冲刺也给后续行业竞争带来了更多不确定性。
第三季度，只有STO的市场份额同比增长。 专家表示，明年行业可能会加速全面分化。
国家邮政局日前公布的数据显示，前三季度快递业务量（不含邮政集团包裹业务）累计完成931.2亿件，同比增长16.4%。 上半年，快递业务量（不含邮政集团包裹业务）累计完成595.2亿件，同比增长16.2%。 以此计算，今年第三季度快递业务量为336亿件。
澎湃新闻记者通过各公司的快递业务量计算得出，今年三季度，五家快递公司的快递业务市场份额合计超过50%。 其中，圆通、韵达、申通、顺丰分别占比15.59%、14.48%、13.68%、8.35%。 其中，仅申通快递三季度份额有所增长，同比增长1个百分点。
五家快递公司经营指标
近两年来，申通快递多次强调提升订单量和市场份额的目标。 申通快递与“市场份额第三大”韵达的竞争也是市场关注的焦点。 今年5月，申通快递总裁汪文斌在申通快递2023年客户开放日上表示，在经济快递中，申通快递希望未来三年订单量能达到前三，进入第一梯队在及时性和质量方面。
对于目前的市场份额，韵达管理层在10月30日的投资者电话会议上表示，快递行业规模效应显着。 充足的业务量可以充分发挥公司的核心资产优势，稀释运营成本。 同时，领先的服务优势是领先快递企业优化产品结构的基础。 同一规模下，产品结构的差异直接影响盈利能力。 盈利的市场规模可以形成正的边际贡献。 因此，公司始终把提高服务质量和效率、控制成本费用作为业务重点。
对于四季度业务量展望，韵达管理层表示，从行业层面来看，年初以来，电商平台多元化、直播带货等新兴电商模式持续活跃， “快递到村工程”持续推进，农产品持续上涨。 在其他利好因素推动下，行业单月出现两位数增长，9月份行业增速达到20%。 四季度，快递行业进入传统旺季，尤其是双十一、双十二等活动。 公司对今年四季度快递行业的增长保持乐观。
赵小民还表示，极兔在港交所上市后，顺丰、菜鸟也将在港交所上市。 这些都将为快递行业带来新的竞争变量。 不过，一个一定的趋势是，今年以来，快递行业无论是加盟还是直营模式，都迎来了整个行业分化的开始。 明年，整体分化将进一步加速，快递行业集中度进一步提高。 快递行业的总体趋势是并购。
通达第三季度单票收入下降，预计未来价格将相对稳定并合理灵活。
单票价格方面，顺丰速运三季度上涨近6%，通达三大公司三季度单票收入均出现下滑，其中申通、韵达同比出现两位数下滑。
快递行业的恶性价格战可以追溯到2017年，随着监管部门的后续介入以及快递企业向优质服务集中转型，价格战将在2021年下半年基本结束。今年以来，部分地区再次打响“战火”，竞争态势进一步加剧。 多位快递公司高管也在近期业绩会议上坦承“目前低价竞争依然存在”、“竞争波动在预期之内”等，并提醒业内“靠低价竞争获得的市场份额难以为继”甚至可能得不偿失。”
某快递公司代理商9月底向澎湃新闻表示，今年以来单票价格持续下跌，不排除淡季导致价格小幅下跌的可能。 从行业价格走势来看，2019年行业单票收入在3元左右，2020年、2021年价格将整体走低。 2021年第四季度，为了保证快递小哥的收入，各公司将价格和配送费提高了0.1元。 2022年单票价格将保持稳定，但受疫情影响，发行补贴力度加大，全年单价仍将保持较高水平。 今年以来，各公司单票价格都有一定程度的下降。
澎湃新闻记者了解到，快递服务季节性变化明显。 每年第四季度至次年年初，单票价格会达到高峰，然后在四、五月下降。 行业内各公司的价格变动趋势基本一致，但由于各公司的产品结构不同，单价也会有所不同。 每年4、5月业务淡季过后，由于供应不足，需要填补产能，各企业可能会适当下调价格。 但到了9月到双十一、双十二，行业成交量增大时，各家企业都会涨价。 成本转嫁给市场。
多位通达快递公司省区负责人近日向澎湃新闻表示，每年9月下旬进入高峰期时，公司都会采取一些价格调整措施。 中通快递高管也在近日的电话会议中透露，通常情况下，9、10月份快递行业的业务量较7、8月份增幅不到10%，11月份将再次增长，进入全年。 高峰期。
谈及如何判断明年的行业结构和价格走势，圆通管理层在10月27日与投资者的沟通中提到，快递行业的竞争格局将逐渐明朗。 未来，行业竞争格局将进一步分化，市场价格预计将呈相对稳定且具有合理弹性的趋势。
一拖管理层也表示，目前公司产能储备充足，核心资产率良好。 预计明年部分转运中心会有一些转型升级、扩建项目，资本支出将保持相对稳定。
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