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反弹第三日，上证指数、深证成指、创业板指全部翻红。 上证指数上涨逾10点，距3000点整数关口仅一步之遥。
今日利好因素显现，北向资金终于再次开始净买入。 截至收盘，北向资金净申购金额为12.27亿元。
我们先来说说今天的市场。
今天上午，市场依然毫无生气，几乎所有指数都呈绿色。
一个重要因素是基金重仓大幅下跌，这对整个市场的情绪产生了重大影响。
比如，宁德时代作为锂电池的绝对龙头，早盘一度下跌4%，继续创近三年新低。
回顾这两年，宁德时代始终是万亿市值的“宁茂”，如今只剩下7800亿多了。 确实，“小甜甜”终于变成了“牛太太”。
不仅是宁德时代，其他几只新能源赛道的基金主力持有的股票也出现了明显的回调。 比如隆基绿能、通威股份、金浪科技等均创出新低。
今天是新能源板块受挫，昨天重量级的三大医美基金Amic、贝坦尼、华熙生物也集体下跌。
曾经被机构抱团的基金重仓为何这两天被密集“抛弃”？
其实这背后一个很重要的原因是，一些手握大量资金、长期保持投资理念的基金经理可能正在发生重大变化。 而这一变化，随着今年公募基金三季报披露的完成，终于开始对市场产生明显的影响。
此前，“南宋”基金经理焦伟大规模退出医美领域就是最好的证明。
如今，该基金重仓的统计数据已经开始出炉。
首先我们来看看三季度基金重点减持的个股。 这是后市避险的主要范围。
据Wind统计，2023年三季度资金缩减的主要行业集中在以光伏为代表的新能源赛道。 此外，通信、新创等板块个股也被资金大幅减持。
该基金重仓中，阳光电源减持幅度最大，为43.03亿元； 其次是海光信息，市值36.62亿元。 以下是市值减持前十的公司名单，以及第三季度的跌幅。 可以看到，这些个股三季度均出现较大跌幅。
纵观市值涨幅最大的个股，药明康德排名第一，涨幅75亿元； 其次是中国平安、大全能源、中芯国际等。
从加码公司来看，个股所属板块相对复杂，很难看出主流轨迹。 不过，从这些个股三季度的表现来看，整体呈现反弹趋势。 尤其是药明康德，第三季度股价飙升 38%。 葛兰管理的中欧医疗持仓股票市值达到53亿。 这也是目前单一基金产品持有市值最大的公司。
事实上，在基金今年一季报和二季报中，基金重仓的变化并没有给人们带来明显的影响。 但三季报披露完成后，或许真的到了要告别之前按基金分组的一些板块的时候了。
有的朋友可能会提出疑问：宁德时报不是下午就火了，而且还加大了音量吗？ 这不是触底的征兆吗？
但炒股就像“谈恋爱”。 当“小甜甜”终于变身“牛太太”时，你能指望她一夜变回“小甜甜”吗？
接下来我们就来说说今天的热点。
尽管市场连续三天反弹，但板块持续性一般。
昨日，“万亿国债”引发市场对基建领域的猜测。 谁知道基建板块只撑了一天？ 最典型的例子就是韩剑河山。 昨天是涨停。 今日大幅高开，随后暴跌，最后收于涨停。
ETF方面，多只建材ETF跌幅超过2%。
市场短期对基建板块的热情或许并非完全不利，但只是换个地方的一枪，今天对电力股感兴趣，因为电力板块也是基建的一部分。
如果今天再去追击电力板块，明天能否全身而退还真不好说。
投资经验告诉我们，当市场还没有完全走好，还处于振荡筑底过程中时，热点往往很难持续。 就像早期的减肥药概念一样，它们本来就具有可持续性，但一旦开始调整，短期的调整就会难受。
最后谈谈我对后市的看法。 今日大盘上午继续调整，午后转而上行，实现触底以来三连涨。 从指数形态来看，连续三日在底部区间上涨是一个很好的信号，至少比只上涨两天就再次触底要好得多。
更重要的是，北向资金已重启净买入。 日内北向资金最大净买入金额达到25亿，尾盘部分出现亏损，但最终净买入金额为12.27亿。 从整体来看，并不算太多。 但或许最终上证指数能否冲击3000点整数关口，还得看其如何北上。
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