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近日，华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏表示，到2025年，智能计算能力的需求将达到目前水平的100倍。 随着市场关注度逐渐升温，算力相关企业也吸引了外资机构、国家大型基金、自然人牛三等多方加大投资。
算力股集体“升温”
食品饮料企业“跨界”算力被热炒
10月11日，莲花健康股价连续三个涨停后高位震荡，但当天仍以4%涨幅收盘。 过去四个交易日，莲花健康股价上涨近40%。 值得一提的是，莲花健康所在的餐饮赛道长期以来表现平平。 莲花健康为何能“杀出重围”并持续暴涨？ 这背后，可能与时下流行的算力概念有关。
据莲花健康9月28日消息，其全资子公司拟采购总价近7亿元的计算服务器。 或许是受到这一“跨界”布局消息的刺激，公司股价出现强势上涨。 但其同时表示，采购合同涉及的计算服务器及配套设备属于新业务，与公司主营业务不具有协同性，公司前期并无相关业务经验。
莲花健康股价炒作的背后，市场对算力板块的整体关注度也在不断提升。 9月下旬以来（截至10月11日，下同），算力板块开启持续反弹模式。 截至目前，涨幅已超过6%。 部分个股出现强势上涨，如莲花健康、常山北明、超讯通信、天府通信等，期内涨幅均超过20%。 润禾软件、光讯科技、天机科技、景嘉微、信谊盛盛、中国长城、中际旭创等多只个股涨幅均超过10%（见表1）。
计算能力就是计算能力，指的是处理数据的能力。 近来，随着AI技术的快速发展，对算力的需求大幅增加，繁荣度迎来大幅提升。 从分析来看，算力概念越来越受到关注，至少是受到行业、事件、政策等多重因素的推动。
以思想为代表的人工智能催生了大模型（参数数量多、结构复杂的机器学习模型）的加速发展。 据最新消息，将推出新的语音和图像功能； 华为联合信息通信研究院、科大讯飞在2023年全联接大会上联合发布了《银河AI网络白皮书》。 赛迪顾问研究显示，截至2023年7月，国内共推出大型车型130款。 行业内企业加速部署大型模型的背后，是对算力需求的大幅增长。
IDC和浪潮信息发布的研究报告显示，中国人工智能算力持续快速增长，2022年智能算力规模将达到268百亿亿次/秒（）。 预计未来5年我国智能算力年复合增长率将达到52.3%。 在此背景下，算力相关利好政策也在不断出台。 例如，六部门近日联合印发《计算基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，算力方面，算力规模突破300，智能算力比重将达到35%。
机构也对算力未来的市场机会持乐观态度。 国泰君安近期研报指出，值得关注算力板块腾飞前的预热，行业基本面继续呈现乐观预期。
上市公司纷纷透露算力布局
多家公司股价大幅上涨
AI算力产业链涉及多个细分领域。 从算力基础设施来看，包括AI芯片及服务器、交换机及光模块、IDC（互联网数据中心）机房及上游产业链等。近期，多家上市公司透露了算力产业的相关布局通过公告或投资者互动平台进行连锁。
例如，算力租赁就是通过云计算服务提供商租赁计算资源的模式。 这一概念的出现是因为未来为大型模型构建计算能力的成本将越来越高。 近期，不少企业表示正在加大算力租赁的投入。 例如，平智信息宣布将通过签署《投资协议》，加快算力网络建设和算力租赁市场的战略部署； 润建股份表示，在算力租赁服务业务上，公司智能算力中心一期将为客户提供约2500P的算力租赁服务，并根据客户需求持续投入。
随着算力需求的增加，业内企业正在推动产能扩张。 例如，恒信东方表示，公司正在推进“人工智能计算中心平台建设及运营”项目建设； 先机信息近日公告称，拟利用自筹资金对大型算力芯片公司浙江趣速科技进行增资； 加力图表示，公司正在推进云数据中心建设。 该项目投资约15亿元，总投资建设容量8400个机柜。
假期以来，“华为+”概念被市场炒作，不少企业也透露了在算力领域与华为相关的业务布局。 如拓微信息表示，公司控股子公司香江鲲鹏以华为 910AI处理器和鲲鹏920处理器为技术基础，打造了最新算力集群单元 A2； 软通动力表示，在算力和算法方面，与鲲鹏计算、升腾计算开展全方位合作，并携手升腾AI推出“软件交流培训推广一体化平台”。
此外，中建股份、亿华路、云赛智联、浪潮信息、资本在线、东方国信、中国长城等多家企业近期也透露了其在算力方面的相关布局（见表2）。
近期，随着市场对算力的关注度再次升温，上述多家相关公司的股价也出现了异常上涨。 比如品智信息，或受算力提升刺激，10月11日该公司股价上涨近7%； 朗科科技股价在10月9日和10日两个交易日涨幅均超过10%。
多渠道融资
国内外机构争相布局
在算力热潮大幅提升的背景下，双陆资本也在加大对相关企业的布局，如外资机构、知名自然人牛三、大型国家基金等。
从相关算力公司披露的最新股东持仓情况来看，多家外资机构纷纷增持。 其中，不乏外资机构增持多只算力概念股，例如美林国际（Lynch）。 今年二季度末披露的股东持仓中，位列资本在线、嘉力图等算力概念股前十大股东。 截至二季度末，美林国际成为新股东，持股297.18万股。 在线流通股第六大股东，嘉力图第十大股东，持股60.31万股。
此外，汇金公司、立昂科技、宏博、盛天网络、恒润等也有外资机构加大布局。 一些公司获得了“中东大佬”的增持，比如盛天网络。 今年第二季度，科威特政府投资局新出现前十大流通股东，持股374.38万股； 阿布扎比投资局恒润股份增持20万股至261.47万股（见表3）。
除了外资机构外，自然人牛三也加大了对相关算力股的投资，其中不乏葛卫东及相关投资者等“家族式”集体布局。 截至二季度末，葛卫东成为新投资者，持股1097.12万股。 中科曙光为第五大流通股股东。 同时，葛桂兰持有979.83万股，成为第八大流通股股东。 此外，葛桂莲增持328.92万股至969.69万股。 查阅混沌天成披露的公开信息，葛桂兰、葛桂莲和葛卫东均存在关联。
10月11日，一度触及盘中涨停的科大讯飞也有牛三新布局。 例如，截至二季度末，自然人方文彦持股3276.2万股，成为第八大流通股股东，市值超过20亿元。 公开资料显示，方文艳是“超级牛三”张建平的妻子。 科大讯飞近日透露算力布局，表示进一步加大与国内领先AI算力厂商的合作投入并取得重要成果，让自主可控Spark模型在自主可控算力上不断进化和提升平台。 。
相关算力企业也受到了“国家队”资金的关注。 例如，根据东芯股份今年二季度末披露的股东持仓数据，大基金二期（国家集成电路产业投资基金二期）新成为第十只为第一大流通股股东，持股329.7万股。 二季度末，大基金二期增持市值突破1亿元。 据东芯科技股份有限公司透露，近日透露，公司上市募集资金投资项目之一的研发中心建设项目包括集成存储与计算芯片的研发方向。
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