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《第一财经日报》记者注意到，随着新能源的兴起进入繁荣发展周期的碳酸锂价格一度达到60万元/吨。 然而，进入2023年之后，碳酸锂的价格却进入了持续下行的通道。 受此影响，上游锂矿企业业绩受到直接影响。 包括天齐锂业（.SZ）、赣锋锂业（.SZ）在内的多家锂矿企业在2023年上半年陷入了“增收不增利”的境地。
True 首席分析师莫柯表示，目前来看，2024年碳酸锂供应量仍将增加，基于此判断，2024年碳酸锂价格仍将处于下行通道，这种势头可能会持续走低。持续到2025年，未来最低价格可能达到5万~6万元/吨。
价格持续下跌
碳酸锂被誉为“白色石油”，是锂电池行业的核心原材料之一，其价格走势备受市场关注。
随着新能源汽车的增长，电池级碳酸锂的价格在2022年11月一度达到近60万元/吨的高位。然而好景不长。 进入2023年之后，碳酸锂价格持续下滑，2023年4月跌破20万元/吨。
今日，碳酸锂价格并未止跌反弹。 9月27日，碳酸锂主力合约跌幅收窄，收于14.85万元/吨，日跌幅2.97%。 上海有色网显示，碳酸锂（99.5%电池级/国产）现货价格16.9万元/吨，下跌1000元，刷新今年现货均价最低价。
谈及碳酸锂价格下滑，莫柯表示，目前新能源汽车厂商仍拥有较大的电池库存。 需求端并不紧迫。 从供给端看，产能仍有持续供应。 供应量在增加，但需求端并没有特别旺盛的需求，这直接导致碳酸锂价格的下跌。
天齐锂业提到，锂价走势主要取决于锂行业整体供需格局、市场变化、经济形势等因素。 在他看来，锂行业和其他成熟行业一样，都会出现周期性波动。
记者注意到，在新能源汽车和储能增量空间的刺激下，全球锂盐产量增长的步伐并未停止。 其中，海外盐湖提锂产能将在2023年集中释放。
信达证券研报显示，2023年盐湖提锂产能扩张计划持续推进，下半年产销量有望进一步提升。 根据各公司公告，SQM持续推进提锂工厂产能建设，预计2023年产量指导为18万吨至19万吨； 公司盐湖二期项目7月产出首批碳酸锂湿料，预计产能将新增12至12万吨。 18个月； 阿根廷碳酸锂扩产项目一期（A期）预计三季度投产，四季度开始商业化生产； ALB 4万吨LCE（碳酸锂当量）扩产项目二季度竣工，进入试运行阶段； ——一期4万吨LCE项目6月投产。 预计年产碳酸锂5000吨。 生产电池级碳酸锂所需的纯化设备预计将于2023年下半年安装。
此外，紫金矿业将于2023年5月生产首批粗碳酸锂，预计年底建成投产； 其盐湖持续推进2000吨/年提锂装置投产，截至7月底已生产电池级碳酸盐约20吨。 锂产品。
目前，SQM的锂提炼厂和ALB的La Negra III/IV扩建项目均处于产能提升状态。 已投产的盐湖二期项目、盐湖一期项目及其盐湖项目均处于试运行阶段。 综合考虑产能爬坡进度、投产周期和实际生产状况，预计2023年新增产量预计将达到4.44万吨。
上游业绩承压
受碳酸锂等锂盐价格下跌影响，上游锂矿企业经营业绩承压。
其中，“锂业双雄”今年上半年都经历了“增收不增利”。 天齐锂业实现营收248.23亿元，同比增长73.64%，净利润64.52亿元，同比下降37.52%； 赣锋锂业营收181.45亿元，同比增长25.63%，净利润58.50亿元，同比下降37.52%。 下跌19.35%。
虽然短期内“增收不增利”，但企业对未来市场发展仍持乐观态度。 赣锋锂业表示，长期来看，需求面还是比较旺盛，未来还会不断有新的需求。 储能需求从去年到今年就开始爆发，未来还会有更多领域，包括重卡、船舶等，预计未来还会增长。 长期来看需求面还是比较乐观的。 短期内可能会有一些调整。 需求的释放还受到其他一些因素的影响，包括充电的完善程度、充电桩的可用性等。 需求仍存在一些限制。 。
天齐锂业表示，从需求角度来看，对新能源产业的长期发展充满信心。 当前，全球锂产业正进入产业发展上升期。 总体来看，虽然锂价存在周期性价格波动风险，但下游终端尤其是新能源汽车、船舶、储能行业未来的高增长预期以及相关政策的倾斜是客观且可以合理预期的。 中长期来看，公司认为未来几年锂行业基本面将持续向好。
莫柯表示，一般上游锂盐的价格波动周期保持在4至5年。 在这个周期中，价格往往只会上涨1至2年，在此期间锂矿企业将获得较高的利润，然后将继续经历价格下跌。
对于锂盐价格的未来走势，莫柯表示，目前来看，2024年供应量仍将增加。基于这一判断，2024年碳酸锂价格仍将处于下降趋势，而且这种势头可能会持续到2024年。 2025年，未来最低价格可能达到5万~6万元/吨。 随着价格持续下跌，上游锂矿企业的利润将受到严重挤压。 多数矿业企业甚至已经到了难以为继的地步，从而形成了上游企业新一轮的洗牌。 同时，随着需求端增长，供需形成新的平衡，碳酸锂价格将会反弹。
业内人士表示，碳酸锂价格较2022年合理下降，有利于产业链中游电池行业以及下游新能源汽车、储能行业的健康发展。
在莫柯看来，目前的碳酸锂交易量相当于两三个月后电动汽车的销量。 以此判断，今年年底电池产量不会出现峰值。
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