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9月28日，全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金）发布的2022年社保基金年度报告显示，2022年社保基金投资收益为-1380.90亿元，投资收益率为-5.07%（不含非营利性经常性损益后的投资收益率为-4.53%）。 其中，实现收益金额829.52亿元（实现收益率3.43%），交易性资产公允价值变动-2210.42亿元。 社保基金成立23年来，年均投资回报率为7.66%，累计投资收益16575.54亿元。
近年来，盈利浮动亏损很少见。 对此，社保基金会相关负责人表示，客观分析表明，主要原因是2022年全球政治经济形势将发生深刻变化，金融市场动荡加剧，基金投资运营将面临挑战。形势非常困难，国际国内主要资产类别都将出现大幅下跌。 从全球范围来看，俄罗斯和乌克兰冲突加剧导致国际能源、食品等大宗商品价格飙升。 高通胀背景下，全球主要央行流动性加速收缩，全球资本市场动荡。 所有国家的摩根士丹利全球股息再投资指数均下跌 18.4%。 彭博巴克莱全球综合债券指数下跌 16.2%。 从国内看，经济面临需求萎缩、供给冲击、预期减弱的三重压力。 增长速度已经放缓。 加之国际流动性收紧等因素的影响，国内股市也出现了明显下跌，中证800指数下跌21.3%，显示市场信心普遍不足。
“面对相对不利的形势，社保基金保持战略定力，主动抓住市场机会开展动态配置，逆市增发股票投资1300亿元。总体来看，虽然有一定的影响，当年账面浮亏的同时，也提供了收益机会，为长期较好收益奠定了基础，全年社保基金相关资产跑赢相应市场指数，处于风险范围内。基金可以承受的水平并满足风险预算要求。” 该负责人说道。
经过多年的探索和实践，社保基金会在投资运作中形成了较为完善的资产配置体系，包括战略性资产配置计划、战术性资产配置计划和资产再平衡等。 2022年末，社会保障基金总资产.1亿元。 其中：直接投资资产9583.01亿元，占社保基金总资产的33.23%； 受托投资资产万元，占社保基金总资产的66.77%。
社会保障基金会采取直接投资和委托投资相结合的方式开展投资运作。 直接投资由社会保障基金会直接管理和运营，主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、国有股转让和指数股票投资等。委托投资由社会保障基金会管理和运营。社会保障基金会委托的投资管理人。 主要包括境内外股票、债券、证券投资基金以及用于风险管理的掉期、远期等境外衍生金融工具。 委托投资资产由社会保障基金会管理。 由选定的托管人主持。
年报显示，截至2022年底，社保基金权益总额26016.15亿元，其中：全国社保基金权益25336.56亿元，其中累计财政净拨款10912.04亿元，累计投资增值余额14424.52亿元（其中累计投资收益余额14312.47亿元，基金储备及报表折算差异合计112.05亿元）。 个人账户基金权益679.59亿元，其中委托本金余额347.72亿元，累计投资收益余额331.87亿元。
财政拨款方面，2022年，全国社会保障基金安排资金和股票641.11亿元，其中：一般公共预算50.00亿元，彩票公益基金402.4亿元，100.00亿元从国有资本经营预算中安排1万元补充社会保障基金。 其中，没收的股票转补充社保基金88.71亿元。
社保基金会相关负责人表示，社保基金会将继续加强对宏观经济和资本市场的分析研判，完善风险管控机制，努力在市场波动中抓住投资机会。主动管理，为获得更好的回报奠定基础。 同时，也作为负责任的机构投资者，在稳定市场、稳定预期、稳定信心方面发挥了积极作用。 面向未来，我们有信心、有能力继续保持相对稳定的中长期投资业绩，在保证资金安全的同时保值增值，加大财富积累，积极应对人口老龄化。
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