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ETF业务已经成为券商兵家必争之地。 在ETF竞争的力度和投资方面，券商和基金公司表现出了高度的默契。
据悉，目前持有ETF竞赛的券商至少有20多家，其中至少包括中信证券、广发证券、海通证券、平安证券、安信证券、兴业证券、国金证券、中金财富、东方证券、光大证券等。证券、东北证券、华宝证券、长城证券、东莞证券、第一创业证券、华安证券、华兴证券、东方财富证券、东兴证券、银河证券、中泰证券。
ETF竞争如火如荼，在股票ETF市场正式进入千亿时代的今天，显得十分恰当。 “整个行业都在拿着放大镜寻找ETF机会。”一家券商相关业务负责人这样表达自己的经历。 一方面，ETF品种迎来大爆发，基金公司加大各类宽基、主题ETF的布局，我国逐步迎来指数投资时代； 另一方面，ETF 仅限于证券市场交易。 已成为证券公司扩大资金留存规模的重要工具。
为什么ETF竞争如此受欢迎？
吸引了各类券商、基金、媒体、投资者的ETF实盘竞赛到底有何吸引力？ 券商投入资源持有ETF竞争的驱动因素是什么？ 一个不可忽视的重要前提是，ETF规模逆势增长，投资优势不断凸显，投资价值日益被认可，尤其是现在股票ETF已进入千亿时代。
数据也能证明这一点。 中信证券通过客户研究发现，ETF交易客户的持有期限往往高于股票客户； 其次，从收益率来看，在低迷的市场环境下，ETF客户的损失比例也小于股票客户。 客户。 在投资难度方面，中信证券相关负责人认为，相比于5000多家上市公司的选股难度，普通投资者通过ETF投资步入正轨的可能性相对较高，尤其是在今年的结构性调整下。市场。
ETF的配置价值逐渐凸显是一方面，但整个行业如此关注ETF业务发展的背后，显然也有自身利益的考虑。
作为组织者，券商组织比赛有几个主要动机。 一是赛事门槛普遍较低，竞技性、趣味性赛制盛行，可以有效增加客户活跃度和粘性； 第二，有利于促进业务发展，从竞赛到开户、存款乃至交易，这个环节往往能取得良好的转化效果； 第三，可以收集客户反馈，然后加强市场研究，协助优化产品和服务。
“ETF大赛实际上是通过一场赛事打造一个连接多方的中心场景，最大限度发挥券商在ETF产品研究、投顾服务、创新营销场景等方面的渠道优势，真正将用户投资需求与券商服务连接起来。能力。 匹配，为投资者提供更顺畅的环节和更好的服务体验。”海通证券相关负责人表示。
对于基金公司来说，通过与券商合作举办ETF大赛，可以获得更好的销售资源，加深投资顾问对产品的了解，对于扩大ETF持有规模也能起到显着的作用。 “某种程度上，也直接促进了公司公募基金持有量、客户活跃度、交易量、客户结构的优化。” 某券商相关负责人表示。
对于普通参与者来说，通过ETF大赛在真实交易过程中，在加深对ETF品种的了解、掌握ETF投资技巧的同时，可以比拼业绩，赢得经纪商准备的充足预算的奖金池。
投资者参与热情高，经营成果显着
对于券商举办ETF大赛的热情，基金V《我表弟是大募资》的看法是，“ETF大赛能带来的新增账户数、客户粘性、品牌效应是电梯广告无法比拟的” ”。 他认为，ETF竞争未来可能会变得类似于金融圈的选秀竞争，并变得越来越流行。
以平安证券为例，首届ETF大赛参赛人数多达77万人，截至目前，参赛队伍数量已突破百万。 在此期间，有数十万投资者添加了自己的ETF期权，比去年同期增加了160%。 平安证券认为，从这一点来看，可以体现出这些客户对ETF认知度的提升。
中信证券ETF大赛自7月3日正式启动以来，已吸引超过12万名投资者参与。 有趣的是，员工的参与热情也很高。 “实际参与可以帮助加深员工对ETF的理解，也可以在为客户提供服务时实现知行合一。” 中信证券相关负责人表示。
海通证券的数据很有代表性。 客户粘性方面，e海通菜APP平均日活跃用户数较赛前增长8%； 交易额方面，参与客户的平均交易额较平均水平高出42%。
平安证券的数据也一目了然。 ETF大赛期间，数十万用户新增ETF期权，同比增长160%。 “虽然举办ETF竞赛会带来非常直观的业务增长，比如开户数量、交易量、资金留存规模增长等，但这些本质上是竞赛背后ETF长期发展的正反馈，不等于举办比赛。 初心。”平安证券经纪业务部增值服务运营团队常务副总经理黄艳玲强调。
安信证券提到了最具特色的三个业务指标。 最直观的就是产品留存规模的增加； 二是贸易活动增加。 ETF竞赛期间，安信证券非股票ETF产品的日均交易量和交易账户数均较高。 一季度及整个市场均值也有明显提升； 三是客户资产结构发生变化。 基于ETF本身理财和交易的双重属性，参与竞争的过程，潜移默化地促进了交易型客户向配置型客户的转变。
从现有客户角度来看，国金证券希望通过ETF大赛吸引更多客户了解和关注ETF产品，教育投资者； 从增量客户的角度来看，希望通过ETF竞赛来配合服务团队的日常业务开展，比如可以为他们定制个性化的权益叠加活动方案，整合信息流广告内容等。抖音、快手等平台，注重活动报名结果实时优化，根据关键词搜索精准投放目标客群。
中信证券认为，ETF竞争实际上是一项需要大量人力投入的活动。 从大赛的方案设计、页面开发到内容输出，需要公司财富委员会、研究、信息技术中心等多个部门的协同支持。 不过值得一提的是，对于ETF竞争，中信证券并没有设定活跃度、参与度、开户数量等具体指标进行考核，而是更注重提高投资者对ETF的认知和了解。
不少券商表示，持有ETF竞争并不纯粹是为了业务导向，而是为了长远的生态转型。
推动ETF持仓增长，但这并非一朝一夕的事
有券商直言，持有ETF竞争是扩大持有规模最直接的催化剂之一。 从数据来看，公募基金二季度出现维持规模迹象，积极布局ETF的券商似乎是大赢家。
截至今年7月，平安证券券商ETF持有量较2022年底排名大幅增加，深交所从第10位提升至第4位； 上海证券交易所从第9位提升至第2位。 从公募基金留存规模来看，得益于上半年ETF业务的全面发力，平安证券股权类和非货币性基金留存规模均实现两位数增长，增幅分别为10.06%和10.06%。分别为11.34%。
竞赛期间，安信证券非货ETF持仓量增长23%，为二季度公募基金持仓增长做出了一定贡献。 “ETF实盘大赛可以促进投资者了解ETF产品优势，激发投资兴趣，拓展券商公募基金成长空间。” 安信证券相关负责人表示。
海通证券现场ETF最高持仓份额较赛事初期提升17%，单日最高申购金额较赛事前期提升38%。 竞赛期间，日均持有份额环比增长2%，日均购买金额环比增长1%，平均参与客户数较公司平均水平高出35%
国金证券也提到，不少券商希望通过ETF品类引导更多投资者更好地布局整个市场，提升投资体验，同时通过持有ETF实盘达到增加公募资金留存规模的作用比赛。 。
尽管ETF竞争对规模增长有积极作用，但平安证券强调，保有量增长背后的归因应从长远角度看待。 “ETF业务的培育是一个漫长的过程，公司很早就开始投入资源从平台场景、投资教育活动、团队赋能、工具开发等角度培育ETF业务，渗透投资者对ETF业务的了解。这些投资短期内很难看到明显的回报，需要足够的战略定力，2023年上半年平安证券ETF持仓规模增长明显跑赢市场，恰恰是2023年投入ETF的资源。过去几年，市场发生了巨大变化，与客户、竞争等诸多因素产生共鸣，转化为留存规模的大幅提升。” 平安证券表示。
此外，从投资者的角度来看，平安证券也认为，从ETF竞争到开户、交易的过程并不是一蹴而就的。 ETF投资不适合直接引导交易。 它更像是一个从选择赛道和时机到结合市场情况、投资建议、量化指标等综合决策的过程。因此，不建议直接为比赛设置开户和交易指标评估。
安信证券也提醒，不要神化ETF竞争的推动作用。 “ETF实价竞争会对客户行为和认知产生影响，但从认知到行为的转变不是一朝一夕的事情，需要长期运作和多场景全面覆盖。 ”安信证券相关负责人表示。
ETF竞赛券商平台基金公司支持
在过去的模式下，基金公司提供的奖金和激励是ETF竞赛吸引客户参与的驱动力之一。 某领先券商曾对一组ETF竞赛“有实物激励”与“无实物激励”进行了对比。 结果显示，前者的受欢迎程度是后者的两倍。 “对于基金公司的投资力度，主办方（券商）在ETF规模中的持有规模将作为重要的参考因素。” 上述头部券商的一位网络金融人士表示。
不少基金公司选择与券商联手，天弘基金与平安证券的合作就是典型例子之一。 天弘基金投资内容场景、市场运营、交易工具，为参与者提供优质、丰富的ETF场景。 双方都把推动ETF生态的长期发展作为自己的目标，此次携手合作符合各自对ETF的长期业务定位和努力。
从业务方向和资源匹配来看，天弘基金和平安证券都具有较强的线上业务基因。 双方更容易从客户买方的角度对运营能力在构建客户心智、促进交易、持仓等方面形成共识，实现共创，为客户打造优质生态圈做出独立的交易决策。 同时，线上运营资源、内容创作资源、场景搭建资源等也能充分匹配、互补，为合作奠定良好基础。
国金证券的做法是，一方面加大运营人员、技术开发等资源投入，与基金公司在ETF产品管理上深度合作； 另一方面，与基金公司共同打造投资教育内容，保证大赛期间的内容水平。 深度输出，如对ETF基金经理的投资理念和市场前景的采访，结合当前市场热点投资趋势等内容，形成系统化内容，持续向客户传递ETF相关知识和各种热点信息。
毫无疑问，券商和基金公司在ETF竞争中都有自己的业务发展诉求。 至此，平安证券越来越意识到，产品端（基金公司）和渠道端（券商公司）的业务模式必须立足于顺应客户的需求，不断满足客户未被满足的需求。通过产品和服务创新，才能管理好客户，在指数投资的大浪潮中占据较高的行业地位。
如何打造一场成功的ETF大赛？
举办ETF竞赛的门槛并不高。 尤其是在竞争激烈的现阶段，同质化问题更加引起人们的关注。 券商如何在遍地开花的ETF竞争中脱颖而出？ ETF赛事建设有哪些成功经验值得借鉴？
在衡量ETF竞赛是否成功时，安信证券提供了几个观察维度：参与度、满意度和投资回报。 其中，参与度衡量比赛的吸引力和影响力； 满意度反向推动公司产品和服务的迭代优化； 而参与收益的回报在一定程度上衡量了赛事的价值和拓展空间。
针对上述观察维度，安信证券提供了四点参考：一是重视用户反馈，持续优化赛制； 二是重视比赛陪伴，对参赛者进行相关教育和指导，提高相关交易技能； 第三，要有多维度的激励机制，精神的和物质的，参与的和不参与的，赛前赛后，都需要综合考虑； 四是充分整合线下分支机构，配合公开募捐，及时响应参赛者的需求。
海通证券还提到，通过客户买卖ETF的交易记录，可以获得客户的投资行为、交易频率、买卖时间等关键信息，深入了解客户的风险偏好、投资目标和交易策略。 ，持续提升综合金融服务能力，创新创造更好的产品和服务，满足投资者多元化需求。
充分发挥投研能力是中信证券ETF大赛的一大亮点。 在产品选择方面，中信证券将通过一套系统的筛选标准，帮助投资者选择最佳的ETF； 在“如何投资”方面，中信证券将从战略组合和知识体系建设的角度帮助内部员工。 赋能，如集合基金公司的合作力量，为员工提供每日早报等信息，涵盖品类介绍、策略、玩法等。
此外，从多家券商的反馈来看，打造服务生态场景似乎已经成为ETF竞争的最终模式和目标。
海通证券的特色玩法是扩大ETF“朋友圈”，即成立指数投资创新服务联盟，召集基金公司，共同打造线上社区“通财圈”，协同服务ETF价值客户。 通过下沉专业服务和线上专属运营服务为投资者提供最新的ETF投资策略和产品信息。 截至目前，易海通财“通财圈”已入驻基金管理公司68家，基金管理人超过500名。
平安证券扩大“朋友圈”，邀请10余家覆盖核心专业赛道的领先基金公司组成的“ETF导师团”为投资者提供ETF投资指导，体现了“良好的沟通”。 此外，据记者了解，平安证券ETF大赛的“导师团队”阵容还有望引入“我表弟是募资大佬”这样的自媒体网红。
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