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上半年证券行业经营状况官方分析来了！
券商中国记者从相关渠道获悉，近日，中证协向券商等发送了《2023年上半年证券公司经营情况分析》。 数据显示，上半年，行业实现收入2245.07亿元，同比增长9.03%； 净利润850.50亿元，同比增长4.75%。
业务结构中，自营业务是唯一正增长业务，超越经纪业务，成为券商第一大收入来源。 资产管理方面，截至2023年上半年末，行业内共有资产管理子公司21家，持有公募基金牌照的证券公司或资产管理子公司13家，管理公募基金的业务规模（包括大藏品）超过6400亿元。
数据显示，该行业的净佣金率一直在下降，从2015年的每万人5.8%下降到2023年上半年的每万人2.67%。
自营职业成为最大收入来源
2023年上半年，上证综合指数上涨3.65%，深证成指上涨0.10%，中债总财富指数上涨0.99%； 沪深股市日均成交量达9426.77亿元，同比下降3.35%。
中国证券业协会数据显示，从业务收入来看，券商自营业务大幅增长带动行业业绩回升。 2023年上半年，行业实现营业收入2245.07亿元，净利润850.50亿元； 年化净资产收益率6.02%，同比小幅下降0.17个百分点。 其中，自营业务是唯一正增长业务，实现营业收入748.17亿元，由于前期基数较低，同比大幅增长74.08%。 受市场交易量和佣金率双下滑影响，行业实现经纪业务收入593.75亿元，同比下降10.09%。
从业务结构来看，自营业务已超越经纪业务成为第一大收入来源。 2023年上半年，自营业务、经纪业务、投行业务、资产管理业务占营业收入的比重分别为33.32%、26.44%、12.57%、4.88%。
截至2023年上半年末，证券业总资产11.65万亿元，净资产2.86万亿元，分别比上年末增长5.28%和2.73%，资本实力持续增强。 2023年上半年末平均杠杆率为3.39，与上年末基本持平。
持有公开发行牌照的券商或资产管理人已有13家
中国证券业协会表示，上半年，券商理财客户群持续巩固。 截至2023年上半年末，证券行业服务客户开立A股资金账户3.46亿户，同比增长8.98%。 证券业客户管理的证券资金余额合计73.59万亿元，同比增长4.73%。 机构投资者持有A股市值占比60.15%，与去年同期基本持平。
代理销售能力持续提升。 2023年上半年，证券公司实现代销理财产品净利润70.72亿元，同比下降8.55%，占经纪业务收入的11.91%，占比保持稳定。 中国证券投资基金业协会公募基金销售留存百强企业（其中券商51家）数据显示，截至2023年上半年末，券商销售“股票+混合型公募基金留存规模” 》和《非货币市场公募基金自留规模》代理。 “规模”分别为13160亿元和15308亿元，同比分别增长6.15%和8.13%，占比分别为23.49%和18.01%，较上半年分别提升3.93和1.70个百分点2022年，证券行业在代销公募基金产品领域的市场份额不断增加。
资产管理业务结构持续优化。 截至2023年上半年末，证券行业资产管理业务规模9.16万亿元，同比下降12.63%。 其中，单项资管规模3.61万亿元，同比下降14.36%，规模占比39.37%，同比下降0.79个百分点。 资产管理业务结构持续调整。 与此同时，证券公司通过增持公募基金公司股权、新设资管子公司、申请资管子公司公开发行资格等方式布局公募基金业务。 截至2023年上半年末，行业内共有资管子公司21家，持有公募基金牌照的证券公司或资管子公司13家，管理公募基金（含大集合）业务规模超6400亿元。
自营业务对盈利能力影响较大
2023年上半年，受市场增长等因素影响，融资融券业务规模有所增长。 截至2023年上半年末，行业融资融券业务余额1.62万亿元，较上年末增长3.11%。 其中，资金出借1.53万亿元，证券出借930.5亿元，分别比上年末增长3.51%和-3.02%。 融资融券业务担保比例为202.64%，较上年末微降2.59个百分点。
证券行业持续加强高风险业务领域风险管理，压缩股票质押业务规模。 截至2023年上半年末，股票质押业务表内规模2035.36亿元，较上年末下降4.18%； 担保率维持在306.22%，较上年末提高13.68个百分点，化解风险取得实质性进展。
2023年上半年，证券市场股票指数、债券指数同步上涨，证券公司自营业务经营效率明显提升。 截至2023年上半年末，证券行业自营业务规模5.94万亿元，较上年末增长9.56%。 其中，股票投资5389.89亿元，公募基金投资7078.55亿元，债券投资3.92万亿元，占比分别为9.07%、11.91%、65.99%。 比重较上年末分别变化0.98、-0.32、-1.56个百分点。 个百分点，结构保持基本稳定。
中国证券业协会表示，从近年来证券行业的业绩走势来看，自营业务收入的稳定性和可持续性对证券公司的盈利能力影响较大。 以一级、二级券商为代表的券商自营业务进一步探索去向化策略，表现相对稳定。 据统计，2022年全年、2023年上半年一级经销商自营业务收入同比变化为-47.76%、21.54%，较行业波动幅度略小。整体-55.94%和74.08%。 股票中性策略利用场外衍生品实施对冲，市场风险敞口相对降低。 截至2023年上半年末，期末市场场外期权及收益互换存量总额2.18万亿元，较上年末增长4.34% 。
证券业对外开放稳步推进
近年来，资本市场对外开放平稳快速，证券业发挥了承前启后的纽带作用，“引进来”与“走出去”齐头并进。
一是通过“引进来”为证券行业引入发展活力。 截至2023年上半年末，行业内共有外资证券公司17家，其中外资公司9家（外商独资2家）。 2023年上半年，外资证券公司总资产、净资产、营业收入、净利润分别占行业整体的5.60%、6.56%、7.15%、5.50%。 截至2023年上半年末，境外投资者持有A股价值达2.52万亿元，占A股流通市值的3.54%。
二是通过“走出去”提高国际竞争力和影响力。 证券业在“走出去”过程中不断提升综合金融服务能力，大力支持境内企业利用海外市场融资发展。 截至2023年上半年末，在香港联交所上市的证券公司共有15家，累计批准设立境外子公司36家（香港35家）。 内地公司市值约占港股总市值的76.6%，交易额约占整体股票交易额的87.1%。
2023年上半年，该证券公司代理客户南向交易量3.82万亿港元，通过香港子公司积极服务沪深通交易量12.47万亿元。 通过香港子公司，服务香港市场IPO融资166.02亿港元，占市场总量92.98%； 服务5家A股上市公司在瑞士证券交易所成功发行并上市全球存托凭证（GDR），促进市场活跃和发展。
三是跨境业务合作不断深化，整体业务稳步发展。 截至2023年上半年末，共有10家证券公司获准开展跨境业务，共有7家证券公司获准开展结售汇业务。 跨境业务存量规模9026.79亿元，同比增长52%，其中跨境自营投资业务月均持仓规模突破1500亿元，月均持仓规模突破1500亿元。跨境场外衍生品业务突破6000亿元。 债券“南向通”业务总体平稳，略有下降，月均存量规模195.98亿元。 结售汇业务大幅增长，月均交易额超过1500亿美元，跨境服务能力不断增强。
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