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9月22日，“价值共赢，共度时光——2023招商基金养老金融年度论坛”在北京举行。 论坛上，招商基金发布了养老金融业务品牌“养老有招”，整合养老三大支柱业务优势，推出“养老有招”全新统一品牌和服务体系。 未来，将拓展“养老有兆”品牌，打造以规划为核心的养老金融业务体系，全面拥抱养老金投资管理3.0时代。
招商基金总经理徐勇在论坛致辞中表示，招商基金养老金融战略的战略目标是“做强第一支柱、做大第二支柱、打造特色第三支柱”。每个养老金金融领域。 充分发挥自身优势。 “养老金融一直并将继续是公司未来战略规划的重要组成部分，我们希望立足长远，肩负起基金行业普惠金融、回馈社会的重要使命。”
招商基金是国内少数拥有养老基金一、二、三支柱全部投资管理牌照的基金公司之一。 发展养老金融业务具有得天独厚的优势。
招商基金作为综合性基金管理公司，于2004年获得全国社保基金管理资格，2005年成为首批企业年金基金投资管理人。 此后，陆续取得保险基金管理资格，成为首批基本养老保险基金。 投资管理人、公募基金投资咨询业务资格等，将成为2022年首批入围的个人养老基金之一。二十年来，他们在养老金融服务的各个领域都取得了长足的进步。
近年来，招商基金养老金业务发展迅速，在养老金投资管理三大支柱上取得了长足进步。 截至2023年6月末，招商基金全员养老金投资管理规模突破3200亿元。 近年来企业年金平均增速一直位居行业前列。 养老金投资业绩、风险控制、制度建设卓有成效，适合养老金投资。 管理特色的投资研究、风险控制、客户服务体系初步建立。
在年金资产管理方面，招商基金深刻理解年金资产的特点，追求创造具有比较优势的绝对收益。 自人社部发布行业数据以来，该投资基金单一含权投资组合2012年至2022年累计收益率为101.7%，年化收益率为6.59%； 2019年至2022年，单一固定收益投资组合累计收益率26.16%，年化收益率5.98%，业绩位居行业前列。
在个人养老金管理方面，招商基金较早布局养老金FOF业务，并率先设立了Y股个人养老基金。 截至目前，招商基金已布局6只养老金母基金。 养老金FOF产品通过持续稳健的运营，实现投资者养老金资产的保值增值。 其中，2019年成立的招商和悦稳健养老一年期FOF，近三年回报率在同类基金中排名第一【排名机构：中国银河，截至2023年6月30日，排名1/20，分类为养老金目标风险FOF（股权资产0%-30%）（A类）]。
2022年8月，个人养老金政策首次公布时，招商基金在业内率先提出“进入养老金管理3.0时代”的观点。 徐勇表示，养老金管理1.0时代，基本养老保险以委托投资为代表，投资管理能力为王； 以年金基金投资管理为代表的2.0时代，优先考虑资产配置能力； 3.0时代，养老金融是一个以规划和养老解决方案能力为核心竞争力的时代。”
养老金管理3.0时代对养老基金的投资管理和服务能力提出了更高的要求。 徐勇认为，广义的养老金投资管理能力应该是“资产配置能力+通用资产投资能力”的组合。 “养老金投资不仅要考虑资产配置带来的绝对收益，还要考虑分类资产投资带来的相对收益，以及养老基金本身的安全性和稳健性。 其投资管理比一般资产管理业务难度更大、要求更高。 明显更高。”
为此，去年以来，招商基金养老金管理和服务从三个方面进行了立体升级：一是深入研究养老金投资管理核心规律，进一步加强养老金投资建设。研究系统； 二是深入研究养老基金投资管理的发展趋势，进一步明确养老金融业务的战略方向； 三是深入触达养老金投资管理客户需求，进一步升级养老金金融客户服务体系。
招商基金推出养老金融业务品牌“养老有招”，也是升级养老管理服务体系的重要组成部分。 未来，投资基金将逐步丰富品牌内涵，通过建设强大的投研体系、良好的投资业绩、完善的客户服务体系，不断强化专业、深入的品牌形象，为广大投资者提供良好的服务。客户，并为投资者创造机会。 更有价值。
论坛上，招商基金还首次发布了《养老金理财规划白皮书（2023）》。
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