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理由：超跌反弹+人工智能应用取得进展+《促进民营经济发展22条措施》+行业龙头承诺不减持。 作为今年涨幅最大的板块，博彩业近三个月来承受着巨大的获利回吐压力，空头情绪逐渐占据上风。 该行业较上一季度的高点调整了 20% 以上。 目前估值已经下跌不少，看涨情绪逐渐占据上风。 在基本面逐步恢复的背景下，人工智能应用也迎来新进展。 与此同时，行业龙头承诺不减持。 在这些消息的反复刺激下，该行业迎来了一个新时代。 超跌后反弹。
6月份，传媒板块热门股受减持事件影响出现板块回调。 获利回吐较多的板块，减持等负面因素被放大。 昨日，昆仑国际承诺三年内不减持该公司股份。
AIGC创作工具不断迭代，AI技术初步融入游戏行业。 AIGC工具方面，美术、音乐、文案等各类工具已初步实现迭代，并接入游戏引擎，方便开发者使用。 在游戏开发方面，一些公司已经初步将AIGC创作工具融入到自己的美术开发流程中。 在玩法创新方面，AI原生玩法主要集中在中轻型产品，但重型产品已将AI内容融入美术设计中，以提升玩家体验和付费。 微软宣布推出“智能助手”()，将于9月26日起随更新11一起推出早期版本，并将于今年秋季集成到365智能助手中。 近期，随着微软“智能副驾驶”（）的推出、多模态模式GPT-、谷歌即将亮相、华为积极表态AI等事件，市场正在重新燃起对AI应用前景的期待。
游戏行业处于复苏边缘，供给恢复是核心驱动力。 版本号已进入正常发行阶段，发行节奏稳定，数量较2022年有明显增长。版本号数量的恢复预计将增加上线的产品数量。 Gamma数据显示，游戏市场收入环比增长+13.7%，同比+12.4%； 移动游戏市场增幅更为显着，同比增长15.9%，环比增长19.1%。 丰富的新产品储备预计将继续带动游戏收入增长。
游戏长期正向逻辑不变：人工智能催化+版号定期发行+游戏新产品推出+科技文化价值认可。
游戏深深受益于人工智能的变革：近期，有上市公司表示，将AIGC工具和技术应用在游戏开发的美术、代码、场景建模、智能NPC等方面，让游戏开发时间缩短。优化，游戏角色活动更加流畅，AI交互与玩法结合，提升用户体验。
总体而言，AI绘图可以通过替代美术外包来显着降低成本、提高效率。 此外，AIGC丰富游戏内容、增强互动性，结合游戏本身成熟的付费模式和社交属性，可以从ARPU提升、用户增长等方面带动游戏行业收入增长。
版号定期发布，基本面有望恢复，新游戏产品不断推出，市场关注度高：各游戏公司在经历前期战略发展后，积累了大量优质项目。 随着游戏版号的恢复发行，新游戏预计将加速推出，带动游戏公司业绩持续释放。
游戏技术和文化价值得到政策肯定：今年2月，新华社发文《不要忽视游戏产业的技术价值》指出，随着游戏技术的不断发展，相关应用的应用技术已经突破游戏行业本身，并在AI、VR等多个领域得到应用。 现场也发挥了作用。 游戏作为一种复杂的文化内容产品，既有天然的文化属性，也有深厚的技术属性。
基于这两类属性，游戏产业不断丰富其经济属性。 近年来，芯片、终端、工业、建筑等实体产业正在实现价值溢出，释放更多效率。
游戏市场展望。 该板块股价已经经历了三个月的调整。 情绪释放后，我们可以逐渐关注2023年四季度的布局窗口。在政策底-信贷底-市场底的解读路径中，尤其是在复苏乏力的背景下，增长有望回归。主线来看，人工智能在应用端的普及度和价值尽管有波动，但预计仍将持续。 您可以继续关注游戏ETF()、游戏沪港深ETF()等相关题材的投资机会。
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