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融创中国突然爆出重磅消息。
9月19日下午，在香港上市的融创中国（01918）股价突然暴跌。 盘中一度跌超8%，上午最高涨超13%。 消息称，法庭文件显示，融创中国于9月19日根据美国破产法第15章向纽约南区法院申请破产保护。
此外，据融创中国18日晚间公告，境外重组方案获得债权人会议全票通过。 共有2019名债权人对债券本金总额和应计未付利息99.23亿美元（约合人民币709亿元）进行了投票。 最终，2014名投票者投了赞成票，债权人数量支持率为99.75%，债务总额支持率为98.3%。
事实上，一系列房地产利好政策出台后，多地楼市销售已呈现边际好转迹象。 诸葛房数据显示，2023年第38周，10个重点监控城市二手房成交量14284套，环比增长11.48%，同比增长52.61%。 机构分析人士表示，后续楼市政策仍有放松空间。
突然俯冲
9月19日下午，在香港上市的融创中国（01918）股价突然暴跌，盘中跌幅超过8%。 当日早盘，融创中国股价一度飙升逾13%。
消息称，法庭文件显示，融创中国根据美国破产法第15章向纽约南区法院申请破产保护。
业内人士表示，申请第15章认证可以防止债权人利用纽约法律规避香港法院已裁定的重组条款，逃避履行重组条款项下的相关义务。 由于融创的美元债券在美国受纽约州法律管辖，因此融创在香港的重组必须获得美国第15章认证，以确保其在美国的有效性。
第 15 章认证是非美国公司重组案件的常规认证。 认证过程本身不会改变重组协议的任何条款，债权人的利益将与香港法院确定的安排完全一致。
据不完全统计，包括佳兆业、现代置业、熔盛发展在内的多家房企，以及瑞幸咖啡、华晨电力、协鑫新能源等其他行业企业，都在这一过程中获得了首笔美元债。的重组。 第15章认证。
事实上，此前，受益于政策利好、港股通回归、北京项目融创一医院56亿出售等利好消息，融创股价持续大幅上涨，一度升至3.59港元9月12日，与前期低点相比，累计涨幅达到312.6%。
因此，有分析人士指出，受消息刺激的同时，融创股价的调整主要是由于前期涨幅过大，需要兑现大量利润订单。
重大进展
9月18日晚间，融创中国发布公告，披露公司海外债务重组最新进展。 根据召集指令，债权人境外债务重组会议于公告当日召开。 会议结果显示，共有2019名债权人主张债券本金及应计未付利息合计约99.23亿美元（占投票计划中未偿还债权总额的97.3%）。 ）进行了投票，最终有2014名投票者投票。 债权人数量批准率为99.75%，债务总额批准率为98.3%。
由此，融创中国近百亿美元的境外债务重组计划已获得大部分所需计划债权人的批准。 同时公告指出，香港中国法院将于10月5日就重组方案作出法定裁决，一旦成功通过，融创中国海外债务重组将正式完成。 该公司有望成为继华夏幸福、富力地产之后的第三家公司。 已完成美元债重组的中资地产股。
根据融创中国披露的最新海外债务重组方案，该公司近百亿美元的海外债务将通过减杠杆和债务展期两种方式进行重组。 债权人可以根据情况进行选择。
具体计划包括：
一是发行10亿美元可转换债券；
二是发行27.5亿美元五年期强制可转债；
三是将现有债务转换为融创服务股权，金额高达约7.78亿美元；
第四，融创将发行新的美元计价公共票据来替换剩余债务。
有债券界人士分析，从重组方案来看，富力地产的计划是将公司全部中长期美元债（49.43亿美元）期限延长3-4年，且不涉及债务取消； 华夏幸福的计划一部分是利用新平台的股权清偿债务，另一部分是发行新债券并展期。
在融创中国的计划中，除了延期之外，强制转债、可转债、转融创服务股权三种债转股方式预计将减少债务超过45亿美元，这对融创中国来说非常重要。公司的债务消除目标。 它显得更加激进，因此吸引了许多其他中资房地产股海外债务重组工作的关注。
融创中国还在公告中指出，上述境外债务重组方案有利于进一步优化公司资本结构、降低债务规模、缓解未来流动性压力。 此外，基于当前市场状况，提高强制转债限额符合公司及股东的整体利益。
重组完成后，融创将成为龙头房企中首批进行境内外债务重组的公司之一。 不仅整体债务规模和流动性压力显着减轻，也有利于公司进一步优化资本结构，尽快恢复健康。 商业。
房地产销售边际复苏
一系列房地产利好政策出台后，多地楼市销售呈现边际好转迹象。
9月以来，一线城市陆续推行“认房不认贷”，二手房交易明显回升。 9月18日，深圳市房地产经纪协会发布2023年第38期深圳房地产经纪行业周报（9.11-9.17）。 数据显示，第38周，深圳二手房成交892套，环比增长10.1%。 二手房连续两周录得新高。 房屋成交量回升。
此外，诸葛房数据显示，第38周北京二手住宅销售3490套，环比增长25.54%，同比增长28.5%。 这是连续六周反弹，达到历史中高水平。
2023年第38周，10个重点监控城市二手房成交量14284套，环比增长11.48%，同比增长52.61%。
平安证券首次经济团队研究报告指出，上周房地产销售环比回升，同比降幅继续收窄。 新房销售方面，61个样本城市新房日均成交面积环比回升，较去年同期下降14%，较历史平均水平下降50%以上同一时期。 二手房方面，15个样本城市二手房环比回升，涨幅比去年同期高40%，比历史同期均值低40%至50%。
国君宏观分析认为，从全国层面来看，新房销售仍处于底部波动之中。 在“认房不认贷”的政策逻辑下，居民需要“卖一买一”进行置换。 不过，考虑到目前的需求受到收入的限制。 预计购房意愿将持续偏弱，后续政策仍有较大放松空间，包括：降低一线城市首套房贷款利率和首付比例、放宽限购令等。部分地区限售、放宽普通住房认定标准等。
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