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碳交易市场空间广阔，交易规模预计达万亿。
今年年初，证监会向6家证券公司颁发了新的资格，允许其以自有资金参与境内碳交易场所的碳交易。 截至目前，仅有8家券商获批该业务资格。 经过半年的发展，持牌券商纷纷推出碳交易等相关业务，帮助企业实现合同履约，降低成本数百万、千万。
证券公司是参与绿色金融、推动“双碳”战略发展的重要组成部分。 它们将为碳市场等领域的发展发挥积极的推动作用，这也体现了金融服务实体经济的价值。
对于证券公司在推动碳交易方面的作用，华宝证券总裁助理付飞燕认为，证券公司发展碳交易业务具有重要的战略意义。 实现效率； 其次，证券公司凭借自身的专业能力和资本优势，可以帮助提高碳市场的流动性； 三是证券公司可以协助和支持排放控制公司降低合规成本和风险，获得碳资产投资收益； 4、通过碳回购交易为企业提供金融支持，满足企业融资需求。”
碳交易市场规模有望达万亿
2021年7月，全国统一碳交易市场将正式启动，交易中心位于上海，登记中心位于武汉。 全国碳市场启动已经两年了。 近两年碳排放配额累计交易量2.4亿吨，累计交易额110亿元。
目前全国碳市场仅包括八个主要排放控制行业中的电力行业，其他主体尚未进入，首期履约主要以免费配额方式进行。 流失率高、低。
近期，钢铁、石化、建材等行业相继召开专题研究会，讨论纳入全国碳市场相关事宜。 根据规划，到2030年，电力、钢铁、石化、化工、建材、有色、造纸、航空8大行业全部纳入全国碳市场。
其中，钢铁行业在社会经济发展中发挥着极其重要的作用，同时也产生大量的碳排放。 它是我国仅次于电力行业的第二大碳排放行业。 钢铁行业目前正在进行碳试点交易市场，预计2024年、2025年纳入全国碳市场。
“根据中国宝武碳中和行动计划，如果钢铁进入全国碳市场，其碳资产总量或将达到亿吨水平，每年潜在数千万吨的业绩需求将为公司提供丰富的碳资源。碳交易业务资产资源优势 目前碳交易市场以现货交易为主，如果加上期货，预计全国碳市场规模将达到数百亿吨，交易规模有望达到万亿吨。证券公司碳交易业务发展空间巨大。” 付飞燕说道。
今年以来，又一批券商获批碳交易牌照。 证券公司取得碳交易资格并开展碳交易业务，可以增加违规期的活跃度，逐步开发丰富的碳金融产品，帮助全国碳市场扩大碳资产池，盘活资产，吸引更多碳交易者参与碳交易。投资者进入碳市场。 引导资源流向减排效果最好的地区。
获批碳交易许可证
2023年1月，华宝证券、中金公司、华泰证券、申万宏源证券、东方证券、中信建投获批碳交易牌照，这意味着企业可以自行参与碳排放交易。 最早也只有中信证券和国泰君安获得此资质并开业。
记者了解到，前期发放试点碳交易牌照时，券商并没有太重视。 如今在“双碳”战略背景下，碳交易有望成为万亿规模市场，各券商也积极践行国家战略，充分发挥金融服务实体经济的价值。
如何获得碳交易许可证？ 华宝证券作为一家非龙头券商，能够获得碳交易牌照，看似出乎意料，却也在情理之中。 华宝证券资本运营总部碳金融业务总部负责人白云飞也分享了华宝证券在这方面的经验。
首先，华宝证券较早对碳交易、碳金融、绿色金融进行布局研究。 伴随国家高质量发展和绿色转型的需要，华宝证券自2020年起持续投入绿色金融领域的研究，包括绿色债券投资、投行业务领域的碳市场研究、绿色金融领域的案例研究等。碳汇资源融资承诺。
获得碳交易牌照后，华宝证券不仅可以开展研究分析工作，还可以直接主导碳交易业务。
其次，碳交易牌照的获批与华宝证券股东的背景有关。 华宝证券是中国宝武集团旗下的证券公司。 宝武集团是世界钢铁行业的领军企业。 2022年，钢铁产量将达到1.32亿吨，营业收入将达到1.16万亿元，位列世界500强第44位。
白云飞表示，“可以说，中国宝武的绿色低碳转型发展代表了整个钢铁工业和制造业的转型发展。如此大规模的钢铁企业参与碳市场，每年碳达标成本超亿元，交易呈现合同履行难度大、成本降低需求强烈的特点，华宝证券作为集团内券商，充分利用碳交易资质和金融资本直接参与碳市场以其灵活、专业性强、渠道广的优势，推动建立服务集团碳达标、降低成本的长效机制。”
帮助企业降本增效
证券公司可以通过碳配额或国家自愿减排（CCER）储备交易、碳回购交易、碳互换交易、碳远期交易等碳金融工具和各类服务，帮助重点排放控制行业和企业降本增效。 效率，从而实现低碳绿色转型的目标。
白云飞表示，“对于存在业绩差距的企业，公司协助企业在违规期间持有碳资产，并在业绩期间根据差距进行交易，并转移和承担碳资产的波动风险和风险”。市场对于拥有自身经验和能力的企业来说，存在流动性风险。”
一般来说，如果企业在集中履约期间履行合同时不提前采取任何措施，无疑将面临被动履约成本高昂的现状。 “集中履约期间，一般来说，碳汇的价格都会相应上涨。另外，一些机构囤积了相关商品，如果企业不提前采取措施，可能会以最高的价格购买碳汇。” 白云飞说道。
因此，证券公司的重要任务之一就是协助这些重点控排企业提前储备优质碳资产，利用自身渠道优势在碳市场上寻找合适的货源，推动并开展自愿排放。减少交易，降低企业绩效成本，提高零碳产品。 竞争力。
目前，华宝证券已对接十余家产业生态系统和重点排放控制企业，实施多项碳达标降本交易，部分企业合规成本减少额可达百万。
同时，经纪商还可以帮助企业提供碳资产交易的增值服务，实现碳资产变现，增加企业利润。
“对于已经完成阶段性碳减排技术升级并拥有碳资产盈余的企业，券商可以为企业提供碳资产变现、增加企业利润的途径。” 白云飞说道。 目前，华宝证券已帮助两家节能减碳成效显着的企业盘活了价值数千万元的碳资产。
“有的企业需要购买碳汇，有的企业有多余的碳汇需要释放变现。券商可以帮助这些企业释放碳汇，并判断一个高价位来变现。去年，华宝证券帮助了一家企业已经实现了几千万的利润，如果碳汇资产达到千万级别，就意味着碳汇实际上有几十万吨，这是非常大的，普通小企业可能拥有的碳汇资产一年的需求量只有几万吨，这就需要证券公司进行金融操作和对接。” 白云飞说道。
新模式协同开发探索
作为宝武集团旗下碳交易持牌券商，华宝证券高度重视碳金融交易业务。 交易+零售”联动机制。
今年上半年，上市公司华宝证券、宝信软件、宝武青能共同推动全国首个林草碳汇数据平台成功落地。 在该项目中，华宝证券作为碳金融持牌券商，参与了平台交易架构的设计，并协助平台进行数字化开发。
平台上线后出现了金融中介的需求，为华宝证券投行市场化业务带来了金融咨询等业务机会。
华宝证券研究创新部连续四年发布钢铁行业“蓝皮书”，连续两年发布的“白皮书”是聚焦ESG和绿色金融的专业分析报告，形成了专业的行业分析报告。配合公司开展碳交易业务； 公司投行致力于“聚焦绿色产业的研究型、资本型投行专家”，大力推动绿色债券发行，有望成为企业探索碳金融业务的重要抓手。
华宝证券希望以碳交易业务为切入点，与其他牌照业务协同发展，探索新的业务模式。 在为实体企业提供综合绿色金融服务的同时，构建协调发展的业务体系，完善企业绿色全业务链服务。 能力。
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