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证监会周五盘后表示，将坚持底线思维，全力做好房地产、城市投资等重点领域风险防控。 适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，我们将继续以资本市场为重点，支持房地产市场平稳健康发展。 政策措施的落实将取得成效。 保持房地产企业股票、债券融资渠道总体稳定，支持正常经营的房地产企业合理融资需求。 此前，央行发布2023年二季度我国货币政策执行报告。报告指出，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，房地产政策要及时调整优化，促进房地产市场平稳健康发展。
近期，城中村、旧小区改造利好政策频出。 首先，住房城乡建设部等部门于7月19日印发了《关于2023年扎实推进城镇老旧小区改造的通知》。随后，在7月21日的国务院常务会议上，《关于2023年扎实推进城镇老旧小区改造的通知》 《关于积极稳妥推进特大城市城中村改造的指导意见》审议通过。
神港证券分析师曹旭特7月30日的研报认为，加大对城中村、老旧小区改造的政策支持，有利于改善居民生活，增加未来物资企业收入。 住建部数据显示，到2023年，全国计划改造城镇老旧小区5.3万个。 预计20-23年新开工的老旧小区建成后将为材料企业带来约3504亿元收入。
商务部等十三部门近日也印发了《全面推进一刻钟城市便利生活圈建设三年行动计划(2023-2025年)》，其中指出，大支持规模物业企业向民生领域延伸，拓展“物业+生活服务”。
曹旭特认为，随着宏观经济向好和居民追求美好生活的期望不断提高，政策支持物资企业拓展业主增值服务边界，有利于物资企业充分发挥自身优势。优点。 他看好此类业务的收入在2023年持续增长。
二级市场方面，物管概念股金科迄今最大股价较5月低点累计上涨257%，而熔盛发展股价最大累计涨幅为167%。 %。
不难看出，除了低价属性之外，近期较为活跃的地产股不少都带有物业管理的概念。 深圳物业在互动平台上表示，“城中村、老旧小区改造将为物业公司的营收带来积极的便利”，进一步印证了这一逻辑。
分析人士认为，物业管理才是城中村改造的真正效益方向。 虽然目前地产和地产仍处于同涨同跌的阶段，但地产股仍比地产股更具弹性，目前估值仍处于历史低位。 他们看好该板块已进入优化配置期。 中信证券分析师陈聪在6月28日的研究报告中认为，物业管理板块已经具备显着的投资价值。 绝大多数物业管理公司处于净现金状况，持续经营产生正现金流入。 部分龙头公司PE估值水平在8-13倍，业绩增速预计保持在20%以上，估值吸引力明显。 更重要的是，在整个房地产产业链中，只有在存量房的可持续运营和维护等少数领域，有明确的十年维度的长期支持政策。 看好物业管理公司的投资价值。
2023年是材料企业思维转变的关键一年。 更加注重追求经营质量增长，“规模优先”阶段发展为“规模反思”。 例如，碧桂园服务表示，2022年，公司将主动退出亏损或回款率低的项目，退出合同管理面积合计约8400万平方米。 克瑞物业预计，2022年房地产上市公司平均ROE将继续低于物资公司平均ROE。 在规模优势的前提下，拓展业务边界的能力将不断增强。
曹旭特表示，龙头地产公司建议关注华润万象生活，物业管理与经营管理并行，控股股东有央企背景，关注风险较小的保利地产。受母公司拖累，投资有盈余。 自主开发能力较高的物资企业提供金融服务，中小物资企业建议关注母公司发展较快的建发地产、滨江服务、越秀服务等。
据不完全统计，涉足物业管理的A股上市公司包括深地产A、招商积累、深振业A、世联银行、深地产A等，具体情况如下：
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