传媒游戏狂泻怎么了？机构投入较多关注度引关注

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热门话题榜上，“媒体游戏疯狂到底是怎么了？” 一度位居榜单第二位。 今年以来，媒体、游戏板块大踏步前进，涨幅明显，一大批明星基金经理已重仓其中。b3E财经新闻网

截至8月9日收盘，传媒、游戏板块跌幅最大，其中行业板块中，传媒板块跌幅最大，收盘下跌3.15%。 但今年以来，传媒板块、游戏相关板块涨幅均超过30%，“双涨股”屡见不鲜，机构也投入较多关注。 浙商证券8月9日晚间研报指出，部分资金倾向于追逐热点，选择离开游戏板块。 这也是阶段性调整的原因之一，但这并不会改变游戏板块的长期投资价值。b3E财经新闻网

相关研究报告显示，二季度，传媒行业增持比例进一步提升，传媒行业机构重仓规模达466.02亿元，创2020年四季度以来新高。b3E财经新闻网

截至二季度末，谢志宇、傅有兴、朱宏宇、李小星等明星基金经理已大举投资阶梯传媒龙头分众传媒； 现阶段，财通基金金字有7只传媒、游戏股位列基金重仓股前十名。 ，并且还重仓凯英网络。 这8只个股中，紫天科技、耀基科技、南方传媒、盈盈网络均为“翻倍股”； %。b3E财经新闻网

中欧基金旗下多位基金管理人也大力投资传媒领域。 其中，周伟文、许文星、王健共11件产品，均在宋城演艺重仓，邓达的6件产品在中南传媒重仓。b3E财经新闻网

谢志宇、金子才等一批基金经理重仓传媒、游戏股b3E财经新闻网

二季度末数据显示，谢志宇、董力共同管理的兴全趋势投资成为分众传媒持仓最重的公募产品，持股8588.48万股； 一季度末数据显示，兴证环球基金产品并未重仓该股。b3E财经新闻网

同样是在第二季度，付友兴管理广发稳健，朱宏宇管理招商社会责任A，李晓星管理银华中小盘精选，李元波管理富国创新科技A和富国创新趋势。 重仓分众传媒。b3E财经新闻网

截至二季度末，分众传媒是李元波在管理基金中的第一大持股，也是董力和付友行在基金管理中的第八大持股和第十大持股。b3E财经新闻网

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梳理发现，李元博旗下产品还重仓三七互娱和吉比特两只游戏股，其中吉比特是其第七大持仓。 同时，鹏华基金的严思谦以及中欧基金曲靖旗下的三款量化产品在三七互娱中重仓； 中泰资管天宇在吉比特也有重仓。b3E财经新闻网

值得一提的是，二季度财通基金金子财在管理基金重仓前十名中共有7只传媒游戏股，包括掌阅科技、中文在线、紫天科技、世纪天宏、耀基科技、南方传媒等。 、巨人网络，具体涉及出版教具、互联网及建筑传媒、网络游戏等。虽然未跻身十大持股大户，但金子才也持有网络游戏开发商盈盈网络的大量股份。b3E财经新闻网

与此同时，南方基金毛伟和平安基金深爱千分别大力投资巨人网络和盈盈网络。b3E财经新闻网

经查，中欧基金周伟文、王健、邓达、徐文兴等多名基金经理在管理的多个产品中重仓个股媒体、游戏股。b3E财经新闻网

二季报显示，邓达的中欧预计2045年三年退休目标，中欧预计2025年一年退休目标（FOF）A，中欧预计五年积极退休目标，中欧明星评选为一名当年，中欧预测养老金均衡三年，中欧预测养老金2055年五年，中南传媒重仓囤货6款产品。 不过，一季度山东公布的中欧前瞻养老金目标2045属于重载，到二季度末不再重载。b3E财经新闻网

同期，周维文、许文兴、王健共出品11部，均与宋城演艺有深度接触。b3E财经新闻网

上季度，周伟文和沉爱谦分别在管理的5只产品中重仓万达电影和蓝光，但二季度不再重仓这两只股票； 同样，林英锐上季度的3只产品甚至重仓了华策影视，但到了第二季度，就不再出现在重仓该股的公募产品名单中。b3E财经新闻网

二季度媒体机构持仓大幅增加，卖家仍看好游戏热潮b3E财经新闻网

据浙商证券姚天行团队8月8日研究报告显示，二季度传媒行业持仓比例进一步提升至1.64%，低位额度收窄，回归2021年四季度水平。b3E财经新闻网

此外，二季度传媒行业持股规模再创新高，行业集中度小幅回升。 二季度传媒行业重仓规模达466.02亿元，创2020年四季度以来新高，较一季度重仓规模增加133.58亿元，增幅40.18%从上一季度开始； 此外，传媒行业十大重仓规模二季度继续增长，达到341.58亿元，较一季度增加114.93亿元。 前十大重仓股占整体行业重仓股的73.30%，环比上涨5.12%。b3E财经新闻网

研究报告还指出，AIGC概念炙手可热，机构持仓游戏板块比例有所提升。b3E财经新闻网

二季度，基金持仓占流通股比例前十的传媒行业个股中，盈盈网络、三七互娱、耀基科技位列前三。 其中，姚记科技基金持股占流通股数量增幅最大，达到12.88%。 与上季度相比，姚记科技、中文在线、巨人网络、紫天科技、世纪天宏二季度进入前十名。b3E财经新闻网

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与此同时，药网科技、华策影视、三人行以环比下降的方式位列基金持股比例前三名。b3E财经新闻网

8月9日，浙商证券陈雷团队发布研报，回顾了过去一段时间游戏板块调整的三大原因：1）部分AI产品效果和运营数据不理想正如预期的那样； 2）中期报告预期不确定性风险规避； 3）行业风格的周期性切换。 6月30日之后，由于顺周期板块的政策刺激以及游戏板块前期涨幅较大，部分资金倾向于追逐热点，选择离开游戏板块。 这也是阶段性调整的原因之一，但这并不能改变游戏板块的长期投资价值。b3E财经新闻网

此外，未来新技术、新理念或将持续催化，或将再次吸引增量资本。 例如，8月9日，英伟达宣布向苹果添加AI功能，并于24H1发布苹果。b3E财经新闻网

综上，陈雷团队认为，目前大部分悲观预期和情绪已被消化，板块企稳。 中报避险情绪过后，行业有望在三季度迎来反弹。 高弹性。b3E财经新闻网

天风证券也在研报中指出，游戏板块出现回调，行业景气度明显提升； 此外，夏季档优质产能充足，市场复苏有望加速。b3E财经新闻网

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