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半导体行业叠加强劲的国产替代逻辑，行业等待复苏。
年度最大 IPO 今天上市
今日，A股将迎来年内最大规模IPO，晶圆代工龙头华虹将登陆科创板。 本次上市，华虹公司拟发行新股40775万股，预计募集资金212.03亿元。 这是今年A股规模最大的IPO，也是科创板历史上第三大IPO，仅次于中芯国际此前的532.3亿元。 元和百济神州的221.6亿元。
华虹公司上市价达到52元，发行市盈率为34.71倍，低于行业36.12倍的市盈率。 按发行价计算，华虹公司总市值892.27亿元，流通市值54.07亿元。
华虹发行结果显示，网上投资者放弃申购134.46万股，金额6992万元。 在今年科创板新股发行中，弃购数量排名第七。
公司本次发行引进战略投资者30家，总配资106.02亿元，其中不乏多名“国家队”成员。 其中，大基金二期获配金额最高，达25.13亿元，占比11.85%； 第二期国家科研基金有限公司和国家改革投资有限公司拨款约12亿元，占比5.66%。
资金增持半导体板块
“半导体是公司投资的重点方向之一。” 北京一位百亿私募人士透露，国产半导体芯片占比仍有较大增长空间，在AI产业发展大趋势下，底层芯片半导体器件有望成为市场下一个投资热点之一。
公开数据显示，半导体产业链中，中芯国际、东芯、中微、华海清科均在二季度获得公募资金加仓。 例如南方兴润价值控股一年、广发科技创新、南方卓越成长、中欧创新未来等基金增持中芯国际； 兴全绿投、银河创新成长、东方阿尔法优势产业等基金增持中微公司。
最新数据显示，资金通过ETF加仓半导体板块的意图明显。 上周，跟踪半导体和芯片个股的国联安中证券全指半导体ETF和华夏国证半导体芯片ETF分别受到市场拉升。 基金份额分别增加11.18亿股、2.62亿股，资金净流入9.91亿元。 、2253.55万元。
其中，国联安中正全智半导体ETF回收股净值增速增长1.27%，区间成交额为66.57亿元。 十亿。
华夏国证半导体芯片ETF回收单位净值增速增长2.02%，区间成交额27.04亿元，基金份额由257.25亿增至259.87亿，份额增加2.62亿股，净值期内采购金额2253.55万元。
中泰证券表示，半导体是强周期性行业。 存储是半导体细分领域周期性波动最强的环节，同时也具有大宗属性。 存储的市场价格是供求关系的结果，反映出行业经济低迷已经过去。 同时叠加强劲国产替代逻辑，行业等待复苏。
机构预测高增长
半导体潜力股发布
从二级市场表现来看，今年以来，半导体板块受益于人工智能的催化，成分股平均上涨13.6%。 佰维存储、寒武纪、元杰科技、香农新创等股价翻倍，微导纳米、德明利、海光信息、拓晶科技、江波龙等龙头股涨幅均超过40%。
不过，6月中下旬以来，人工智能板块普遍回调。 宇泰微U、龙芯中科、神工等15只个股最新收盘价较年内最高价回调幅度超过40%。 其中宇泰威-U回调47.2%； 该股是今年2月上市的新股。 公司股价上市首日最高达到268元，随后一路下跌，最新收盘价141.5元。
随着板块轮动，近期资金开始关注以半导体为代表的科技股。 本月初以来，北上资本已净买入韦尔股份、闻泰科技、北京君正，净买入金额分别为3亿元、2.35亿元、1.04亿元。 融资资金净买入香农新创、兆易创新、北京君正等16股，金额超千万元。
今年以来，机构对半导体行业企业进行了密集调研。 东芯科技、澜起科技、国芯科技、胜邦等8只个股均得到了超过500家机构的深入研究。
东芯是中小容量存储芯片的领军者，已有700多家机构对其趋之若鹜。 近日，宏德基金、嘉实基金、易方达基金、重阳投资等知名机构参与现场调研时，该公司表示SLC NAND（单层单元闪存）价格已至底部区间。 随着市场需求的逐步恢复，预计价格将逐步上涨。
机构评级方面，根据10余家机构的一致预测，最新收盘价高于目标价、今明两年平均业绩增速超过30%的半导体潜力股有25只。 有成长空间； 此外，宇泰微U、艾维电子今明两年业绩增速预计翻倍。
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