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本周重磅会议释放政策温暖，大金融、大消费为“领头羊”带动A股周内纷纷上涨。 随着市场逐步复苏，超过120亿元资金涌入股票ETF，不少沪深、科创50ETF、中信建投等成为“吸金”主力，而券商、银行、房地产相关ETF引领资金流出。
多位业内人士表示，近期中共中央政治局会议首次提到“积极”、“助推”的言论，值得关注。 信号意义极强，市场风险偏好有望进入上行通道。
本周股票ETF资金流入超120亿
沪深300、科创50等ETF成“吸金”主力
WIND数据显示，7月28日，市场748只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）管理规模约为1.57万亿元。 本周，中共中央政治局会议释放政策温暖。 A股一周内二次大涨，大金融、地产连锁、大消费、周期股轮番上阵。 在这样的市场下，本周沪深两市股票ETF流入总额达到120.85亿元。
从资金净流入排名来看，本周多只沪深、科创50ETF、中信建投资金净流入位居前列。 例如华泰-柏瑞单周沪深两市资金净流入近40亿元，华夏科技50ETF周资金流入也超过25亿元。
华宝基金经理冯晨成表示，昨日两市成交量年内首次跌破7000亿。 如果回顾每一轮券商市场，你会发现成交量的低点基本上都是券商指数年内的低点。 在明确的利好消息带动下，市场一路飙升，但成交额却没有突破万亿元，体现了“市场先生”的犹豫和优柔寡断，但这是好事。 增量资金还有时间和空间继续入市。 市场的具体政策措施也处于蓄势待发的朦胧期。 在确定性预期下，当前看涨的行业更具性价比。
记者注意到，纳斯达克ETF本周也走在吸引黄金的前列。 Wind数据显示，今年以来，纳斯达克相关ETF上涨了近45%，今年以来累计吸引资金超过60亿元。 值得注意的是，广发、国泰、华安、华夏等多家基金公司均推出了产品限购。 目前，只有汇添富纳斯达克ETF没有上限。
汇添富基金指数与量化投资部副总监郭贝贝表示，从行业角度看，今年美股上涨的主要贡献来自于科技行业，而科技行业的强势主要是由于美国的技术创新周期和利润预期。 叠加。 从技术周期来看，去年底以来的出现引发了以人工智能为首的新科技浪潮； 从盈利预期来看，市场对美国科技股的基本面预期明显回升。 因此，今年纳斯达克市场表现良好。
此外，美国6月CPI通胀放缓，但劳动力市场依然强劲，工资通胀螺旋仍在上升，这意味着美国经济增长仍具韧性。 期间仍然具有大规模配置的价值，纳斯达克100的投资机会仍然值得把握。
“去年以来，全球资产配置受到市场广泛关注。除了A股资产外，投资港股、美股的相关基金也获得较多净流入。一方面，全球投资可以实行分散配置，分散资金，投资不同地区的证券市场，有利于降低单一市场的系统性风险；另一方面，各行业在不同地区具有差异化的比较优势。港股有互联网和科技公司，而美股的主导资产是信息技术和生物科技行业。” 郭贝贝提到。
大型金融相关ETF成资金流出主力
从资金净流出情况来看，券商、银行、地产、消费、医药等细分行业ETF成为本周资金流出主力。 例如，国泰证券ETF单周净流出超28亿元，华宝、南方、天弘旗下多家券商ETF产品也领涨资金流出，金额在200至12亿元不等。 回到市场，本周大金融板块率先冲锋，“牛市旗手”券商股爆发，多只个股掀起涨停潮。 此外，房地产股和房地产连锁店也持续走强。 与此同时，大型金融相关ETF资金流出见顶，颇有获利盘意图。 除大金融外，还有多只分红、央企创新ETF位列本周资金流出前列。
华宝证券ETF基金经理冯晨成表示，目前底部特征明显，看好券商反弹。 近日召开的中共中央政治局会议上，首次提到“积极”和“助推”，值得关注。 这表明高层已经意识到市场信心不足。 资本市场的表述发生重大变化，信号意义极其强烈。 上一次较为积极是在2018年底，市场风险偏好有望进入上升通道。
“券商指数已成为资本市场的‘信心指数’，板块出现活跃催化迹象。当前券商业绩+政策+估值均处于年度预期底部，行业拐点已到来。”业绩向上+政策提振可期，考虑到目前细分业务的高频数据，预计2023年三季度券商整体业绩有望回升20%-30% ，全年业绩预计增长20%。” 冯辰城提到。
华宝地产ETF基金经理姜俊阳表示，近期房地产行业政策暖风带动一波地产股迎来大幅反弹。 当前房地产市场销售持续承压，但供需双方均在小幅改善。 展望未来，随着宏观经济逐步向好，刚性住房需求有序释放、理性改善，以及推动房地产健康发展的相关政策逐步见效，房地产市场有望逐步企稳。 中长期来看，具有央企背景的房地产开发商和财务稳定的民营开发商或将享受到本轮行业供给侧改革带来的发展红利。
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