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7月份的A股市场即将结束。 截至7月28日收盘，A股三大指数集体收涨。 上证指数期内上涨2.31%，深证成指和创业板指期内分别上涨0.67%和0.20%。
面对即将到来的8月，无论是政策层面的重磅利好政策，还是资金的稳步回笼，市场投资情绪有所好转。 利好因素的汇聚也使得机构普遍看好后市，认为8月份有望成为新一轮上涨行情的起点，可重点关注5大领域的投资机会。
利好政策接踵而至
近期，利好政策接踵而至。 7月24日召开的中共中央政治局会议从宏观政策、房地产政策到资本市场释放了诸多积极信号，点燃了市场投资热情。
对此，拍拍网财富研究部副总监刘友华对记者表示，未来可能会有更多政策出台，政策力度的确定性增加，这将大大增强市场信心。
中共中央政治局会议提出激活资本市场，提振投资者信心。随后证监会也提出从投资端、融资端、交易端等方面综合施策总体来看，对证券市场的政策支持力度正在持续加大。 川财证券首席经济学家、研究院院长陈力在接受记者采访时表示。
中航基金副总经理兼首席投资官邓海清也对记者表示，下半年，宏观政策将充分发挥稳增长的力量。 中共中央政治局会议提出“加大宏观政策调控力度”、“精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备”。
值得注意的是，7月28日，被市场称为“牛市旗手”的券商板块大涨7.23%，激发了市场的投资热情。 金柏林咨询分析师秦红告诉记者，最能体现资本市场活跃走势的板块是以券商股为代表的被低估的大型金融产品。 该品种水平较低。 过往经验表明，每次破市的重点板块都是以券商为代表的大型金融股。
增量资金有望入市
重磅利好政策的出台，不仅提振了市场投资者的信心，也吸引了各类资金的布局。 7月以来，北向资金积极布局A股市场。 截至7月28日收盘，期内累计净申购金额达376.65亿元。
对此，秦宏进一步阐述，本周北向资金持仓呈现步步加仓的态势。 目前市场不再靠存量资金带动股指重心上移，而是有望迎来新的增量资金，A股总成交量有望进一步提升。 后市打破局面的时间节点或将临近。
谈到资金，陈力认为，一方面，目前A股整体估值较低。 由于成长性好、配置价值高，可以持续吸引北向资金流入。 另一方面，以养老基金为代表的长期资金持续流入证券市场。 此外，央行还表示将保持流动性合理充裕，因此预计8月份资金水平总体偏宽松。 从技术和情绪上看，随着资本市场政策支持力度的加强、长期资金的不断入市以及企业利润的恢复，预计情绪将进一步修复，投资者情绪将得到进一步修复。信心将会增强。
“从资金面来看，随着美联储加息的实施及其释放的鸽派信号，美元走强的高峰期或已过去，人民币汇率有望企稳走强，利好人民币汇率。”北上资金回流A股市场，此外，股票型基金发行也开始回暖，8月份A股资金将明显好转。 刘友华告诉记者。
流动性方面，平安证券表示，国内货币政策保持稳健宽松。 6月份，社会融资存量同比下降至9.0%的历史新低，6月份新增人民币贷款出现一定改善。
谈到增量资金，国盛证券认为，下半年资金增量预计仍以配置资金为主。 一是保险资金权益配置回归年初低位，保费收入增长有望持续，仍是下半年重要预期； 二是海外货币政策拐点临近，国内复苏趋势未变，外资配置逻辑确定性依然存在。 第三，就居民财富入市而言，高储蓄仍是有利基础，但基金产品的大幅复苏仍受到赚钱效应的制约。
对于市场情绪，邓海清表示，随着稳增长政策的全面加码，未来居民就业和收入、基建投资、房地产投资有望改善，股市情绪有望回暖向上。
光大证券认为，随着复苏预期，增量资金有望再次流入股市，估值也将震荡上行。 整体来看，市场预计震荡上行，有修复行情。
不少机构都持乐观态度
即将到来的8月，A股市场走势将会如何？ 近期，不少机构都表达了乐观看法。
国金证券表示，8月份可能成为新一轮上涨的起点。 配置上，一方面抓住业绩驱动、业绩有望扭亏为盈的“硬技术”。 另一方面，AI板块依然有机会，但出现分化的概率较大。 重点关注五个主要配置领域。 一是“智能汽车、无人驾驶”大赛道的确定性机遇； 二是机械自动化（包括机器人、工业主机等）将受益于行业经济周期的触底回升； 三是公用事业尤其是电力行业，受益于成本下降和用电量回升，净利润率大幅提升； 第四，医药生物或受益美国利率中心下降，有利于海外医药投资复苏； 第五，电力设备有望反弹，包括大型储能及充电桩、电网、光伏（异质结）等未来仍有增长潜力的板块，目前估值已降至合理较低水平。
陈力表示，随着国内经济稳步复苏以及资本市场政策支持力度加大，8月份证券市场有望进一步走强。 方向上，建议关注以下几个方面。 一是“中特估值”。 深化，相关上市公司有望实现提质增效，具有更好的配置价值； 二是以人工智能为代表的数字经济相关产业。 、行业仍处于高速发展阶段，行业走势良好； 第三是农业部门，今年全球气候异常将对粮食生产产生影响。 此外，去年全球许多国家都加强了对农业的出口管制。 第四是电力行业。 在国家保供政策下，今年煤炭产量充足，火电企业盈利能力有望改善。 同时，在经济复苏背景下，电力需求将持续增长。 预计将持续改善。
平安证券认为8月结构性机会增多。 短期建议关注超跌反弹、业绩和政策博弈等结构性机会，如新能源、消费、房地产产业链等。能源化工、有色金属市场预计在政策影响下仍将持续。 力骚和“中国特评”高分红的趋势方向保持不变。
刘友华表示，看好8月份A股市场，大概率会见底反弹。 有两个具体的投资机会。 一方面，大消费板块：北向资金回流，大消费是北向资金重点买入的板块。 此外，在平稳增长的背景下，消费表现复苏的确定性较强。 另一方面，以TMT为代表的科技板块：在需求复苏叠加自主可控逻辑的支撑下，近期回调较为充分的科技板块有望重拾上涨势头。
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