财经新闻网消息：
A股三大指数集体上涨逾1%，北向资金净买入超70亿。 盘面上，证券板块上涨5.7%。 ，东吴证券逼近涨停。 西南证券、中国银河、湘财证券、中原证券涨逾8%。 汽车板块再度走强，海马汽车、塞莱斯涨停，长城汽车涨超7%，长安汽车涨超5%。 此外，多元化金融、保险、纺织服装、美容护理、互联网金融、装饰建材、银行等板块也位居涨幅榜前列。 造船、工程咨询服务、概念、贵金属、空间计算等表现不佳，领跌大盘。
截至中午收盘，上证指数上涨1.38%至3261.20点； 深证成指上涨1.38%至11074.50点； 创业板指数上涨1.38%至2214.26点； 科创50指数上涨0.80%至959.89点。 两市半日总成交5204亿，北向资金净买入71.14亿。
29只个股涨停收盘率67.44%
涨停股方面，截至中午收盘，共有29只个股涨停，另有14只个股一度触及涨停板，收盘率为67.44%。
板块方面，大金融板块爆发，券商股领涨，财富趋势20CM涨停，天风证券、太平洋、瑞达期货等涨停； 地产板块震荡走高，冠城大通、中地投资涨停； 汽车产业链个股触底反弹，海马汽车、塞莱斯涨停； 消费股盘中活跃，零售股领涨，中兴商业、国房集团涨停。 下行方面，芯片概念股陷入调整，领跌，益田股份、永思电子跌幅均超过5%。
北向资金：净流入71.14亿元
截至中午收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入41.10亿元，深股通净流入30.04亿元，合计净流入71.14亿元。
行业资金流向：60.1亿流入证券
行业资金方面，截至中午收盘，证券、汽车净流入位居榜首，其中证券净流入60.1亿元。
净流出方面，传媒、半导体净流出排名靠前，其中传媒净流出9.6亿元。
成交额前10名个股
个股成交额方面，截至中午收盘，中信证券以40.4亿元成交额位居两市第二； 太平洋以39.81亿元的营业额排名第三。
今日新闻
住房城乡建设部明确楼市调控方向：降低首套房首付比例实行认房不认贷
近日，住房城乡建设部部长倪虹召开企业座谈会，就建筑业高质量发展、房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。 倪红强调，大力支持刚性、改善性住房需求，进一步落实降低首套房首付比例、贷款利率、购买改善性住房税费减免等政策措施，以及“认房不认贷”等个人住房贷款； 继续做好房屋交付保障工作，加快工程建设交付进度，切实保障人民群众合法权益。
如何“活跃资本市场”？ 券商建议来了：实行T+0，降低印花税！
近日，中共中央政治局会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”。 证监会年中工作座谈会指出，证监会系统要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学研判和决策部署上来，全面落实从投资到政策方、融资方、交易方。 确保党中央重大政策在资本市场领域得到全面落实。 某券商首席经济学家表示，交易端的动作无非是降低交易成本、提高交易时效。 目前，市场上关于进一步降低印花税、A股T+0交易机制的讨论较多。
业绩好于预期，英特尔盘后涨8%！英特尔CEO：AI带动PC销量
英特尔第二季度营收129亿美元，市场预期120.2亿美元； 第三季度调整后营收为129亿美元至139亿美元，市场预期为132.8亿美元； 第三季度调整后每股收益0.20美元，市场预期0.13美元； 调整后第三季度毛利率预计为43%，市场预期为40.9%。 英特尔CEO表示，公司有望在2025年实现行业领先的目标； 第二季度个人电脑芯片业务市场份额有所扩大； 个人电脑市场预计下半年将继续复苏； 个人电脑市场库存水平已恢复正常； 个人电脑将成为人工智能领域的重要设备，这将促进销售； 服务器市场整体形势喜忧参半； 下半年服务器库存消化过程仍将持续； 预计第三季度服务器销量将下降，第四季度将再次增长。
日本管制新规生效，光刻机被抢购
作为中国半导体设备的重要进口国，日本将于2023年7月23日起实施半导体设备出口管制新规定。最新海关数据显示，虽然今年上半年日本半导体设备进口同比下降今年6月份环比增加，光刻机甚至被抢购一空。 对于日本最新监管的影响，半导体行业内部人士向证券时报记者表示，日本在全球半导体材料和设备中拥有重要地位，这一政策的实施早就在预料之中。 取决于政策执行的力度； 另一方面，国产半导体设备在多个领域实现了“从0到1”的飞跃，后续发展需要增强产品稳定性和可靠性，打好基础，并向平台企业延伸。
复牌暴跌68%！恒大汽车亏损989亿元，损失三倍总市值
一度被吊销近16个月的牌照，一旦恢复牌照，恒大就迎来了意料之中的打击。 7月28日上午，港股恒大汽车复牌。 开盘暴跌68%，股价跌至1.01港元/股。 总市值仅110亿港元，领跌港股。 停牌前，恒大汽车股价为3.2港元/股，总市值347亿港元。 财报显示，截至2022年底，恒大汽车累计亏损989亿元，是总市值的三倍。
电力需求方重量级文件将出台 虚拟电厂拥有广阔市场空间
国家发展改革委经济运行监管局26日表示，《电力需求侧管理办法》已完成公开征求意见，将加快印发。 下一步将加大需求侧资源开发利用力度。 近年来，电动汽车、新能源存储、分布式电力虚拟电站等需求侧新主体、新业态不断涌现。
李强：大力实施自贸试验区升级战略
中共中央政治局常委、国务院总理李强7月26日至27日在上海调研自贸试验区建设工作按照习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示精神，大力实施自贸试验区升级战略，积极开展高水平开放新探索，不断取得新突破、积累新成果新体验。
官宣！ 上汽奥迪上市车企或有望“价值重估”
7月27日晚，上汽集团官方账号宣布，公司已与奥迪签署谅解备忘录，加速上汽奥迪新电动车型的开发。 在这份“官宣”中，上汽还表示，双方将快速高效地推出“下一代电动车型”。 目前，在国内汽车市场，自主品牌的影响力、市场认可度和市场占有率已经在很大程度上实现了对大多数外资品牌的领先优势。 从基本面来看，A股上市车企或有估值重估的机会。
中国证券报头版评论：充满活力的资本市场是稳定预期、坚定信心的重要工具
中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。 其中，会议提出“激活资本市场，提振投资者信心”，明确了未来一段时期资本市场的新任务新要求，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。 当前，在国际经贸竞争激烈、经济复苏进程曲折、重点领域风险隐患较多的复杂形势下，充满活力、充满信心的资本市场是稳定社会预期、增强发展信心、激发活力的重要抓手。创业创新的热情。 有利于推动经济复苏、取得新进展。
金融监管总局上市后首场新闻发布会！信息量大
7月27日，国家金融监管总局（以下简称金监局）召开2023年上半年银行业保险业运行数据新闻发布会。这是2023年上半年银行业保险业运行数据新闻发布会。自上市以来，一直受到国家金融监管总局的监管。 国家金融监督管理总局表示，下一步将落实好前期出台的各项政策，加大对扩大内需的金融支持力度，强化对重点领域和薄弱环节的金融支持，全力促进经济持续向好恢复。
机构观点
华泰证券：G60崛起，卫星互联网恰逢其时
华泰证券指出，7月25日，上海市松江区委书记程向民在“申城松江高质量发展”新闻发布会上表示，松江将建设低轨宽带全球多媒体卫星实验卫星“G60星链”发射完成，组网成功。 第一阶段将实施1296颗卫星。 未来将实现12000多颗卫星的组网。 这是G60星链计划首次披露卫星研制规模。 我们认为，市场对G60星链的规划和节奏了解还比较少。 此次官方宣布将为卫星互联网行业注入一剂强心针。 G60星链由当地政府主导。 星座建设的规模可能会更大，步伐可能会更快。 有望加速产业链驶入发展快车道。
光大证券：2023年下半年全球光刻机供需仍将偏紧
光大证券研报认为，虽然短期半导体行业周期走势存在不确定性，但半导体行业长期向上趋势不变，先进、成熟工艺都将是旺盛需求的重要支撑点用于光刻机。 电气化、人工智能等半导体终端市场的长期增长，叠加未来技术节点光刻强度的不断提升，将使光刻机景气度从2023年下半年到2024年出现反弹。光刻机的需求周期长于半导体行业衰退的持续时间，且光刻机本身具有战略投资属性，市场需求仍高于ASML自身光刻机产能，全球光刻机供需仍将维持2023年下半年市场紧张。
国泰君安：当前钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段
国泰君安表示，当前钢铁板块处于低配置、低预期、低估阶段。 需求预期的改善和供给的潜在收缩将带来行业利润的触底回升和估值的修复。 中长期来看，龙头钢铁企业在低碳环保和产品结构升级方向上将具有明显优势。 我们看好行业集中度持续提升、竞争格局持续优化、盈利稳定性持续增强、估值有望恢复。
中信证券：海南零售业长期利润水平有支撑
中信证券研报称，海南预计2025年底实现全岛封岛，自贸港建设深化有利于增强海南吸引力，消费回流下渠道拓展还是最关键的。 竞争方面，短期来看，我们判断封关初期离岛免税政策将继续发挥驱动优势。 在低税率环境下，免税经营者仍有其经营优势。 长期来看，随着征税商业综合体的陆续入驻，市场竞争可能会更加激烈，物业品质、供应链和运营能力是关键。 但总体而言，扩大海南零售市场仍是关键前提。 同时，参考香港，我们认为海南零售业的长期利润率有支撑。
浙商证券：盈利改善仍需政策加力 寻找库存底部 着力提振内需
浙商证券指出，2023年1月至6月，规模以上工业企业利润增速降幅将稳步收窄，收入利润率恢复将是主要推动力。 被动去库存的趋势仍将持续。 库存何时见底以及补货力度取决于内需的强弱。 我们继续提醒，当前需求不足的情况客观存在，企业利润内生恢复动力有限，仍需政策关怀。 我们预计后续逆周期政策和政策储备将聚焦于改善企业利润。 预计三季度降准和四季度加息概率较高。 下半年财政政策将加快专项债券的发行和使用，可能会采取一系列措施帮助企业减轻经营负担，提高企业利润质量。
银河证券：数字经济新基建扎实推进5G时代AI应用赋能
银河证券指出，在数字中国等政策持续加码、AI新应用不断推出的背景下，数字经济新基建有望巩固并助力算力网络、通信等领域的升级。 + 新基建板块有望率先上调。 ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控、节能等需求进一步增长； 5G应用工业互联网也是未来政策和需求的重点。 高景气度与低估值相结合是选股的重点方向。 数字经济新基建：ICT相关标的如天府通信、中际旭创、新亿盛、华工科技等； 看好算力网络基础设施+数据要素新空间的通信运营商：中国移动（A+H）、中国电信（A+H）、中国联通（A+H）。
中信建投：白酒呈现三低特征，行业有望迎来中期拐点
中信建设投资研究报告表示，珍惜白酒板块低预期下的布局机会，下半年可较为乐观。 2023年二季度以来，白酒板块持续震荡回调。 一些投资者对于消费升级的趋势存在不同意见。 该板块估值已跌至历史低位，成交占比也处于较低水平。 白酒板块呈现低人气、低预期、低估值三低特征，风险充分释放。 但从上半年优秀龙头酒企的经营状况来看，大部分龙头酒企的年度任务进展顺利，中报或将转为悲观。 下半年，由于整体经济复苏可较为乐观，行业有望迎来中期拐点。 长期来看，白酒需求升级带动的结构升级、品牌集中的大趋势将持续展现，白酒龙头企业的竞争优势将持续凸显。
招商证券：电解铝行业盈利能力将持续改善
招商证券研报表示，电解铝新增产能较小，国内能源、气候、政策等因素叠加。 全球电解铝供应刚性； 需求见底后持续改善； 全球库存处于历史低位。 预计较长时间内电解铝行业供需关系将持续改善，加上电解铝成本呈下降趋势，行业盈利能力将持续改善。
山西证券：是时候配置稳定的生猪养殖股了
山西证券指出，由于下游消费需求低迷，供给压力较大，生猪行业对6月中下旬生猪价格上涨至盈亏线的预期落空后，行业对后续生猪价格上涨的预期落空。生猪价格上涨走势变得更加悲观。 这种悲观预期逐渐体现在仔猪价格走势上。 近期，仔猪价格大幅下跌，部分地区已跌破成本线。 在经历了2021年至2023年三个亏损期的持续资金消耗后，生猪养殖行业整体负债率已经处于历史高位。 根据同样经历了三个亏损期的2013-2015年的经验，由于行业资金链紧张，后期亏损期产能削减幅度可能更大。 根据我们对种业股“亏损期+低PB”的投资策略，我们建议在第三次“亏损底部”期间，选择PB接近或低于自身历史底部的稳定标的进行布局，并推荐经营相对稳定的生猪养殖股。 根据我们的生猪存栏逻辑框架，随着生猪产能进一步缩减，后续生猪存栏或将遵循“减产”逻辑。
国海证券：结构性行情将持续，多观少动等待情绪回暖
国海证券指出，周三大盘缩量调整后，周四A股出现大幅下跌，一定程度上影响了市场情绪，也反映出市场信心不足。 在此背景下，多方资金未能形成合力，市场难以有良好表现，市场的结构性行情仍将持续。 当前方向的选择和节奏的控制是关键。 建议多看少动，等待心情恢复。
中金公司：美国经济反弹超预期，美联储利率长期维持高位预期增强
中金公司研报指出，美国二季度GDP环比年化率为2.4%，较一季度的2.0%上升，超出市场预期。 这一GDP数据将进一步减轻市场对美国经济衰退的担忧，进而打消美联储货币将转向宽松的“幻想”。 为什么美国经济如此有弹性？ 可能与供应部分恢复、需求创造有关。 一个证据是，上半年经济活动的反弹伴随着通胀的放缓，即“量增价缩”。 展望未来，GDP的反弹能持续多久还有待观察，但至少表明美国经济不会很快“落地”。 这也意味着美联储降息的必要性将会降低，利率将长期维持在高位（high for）的预期将会加强。
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