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特斯拉首席执行官马斯克近日表示，公司已经生产了10台机器人，预计明年能够在工厂执行有用的任务。 据悉，特斯拉将配备约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制。 电机数量较传统工业机器人、服务机器人大幅增加。
有分析指出，大型AI模型的突破将大大加速人形机器人的商业化进程。 高工产研预计，2026年全球仿人机器人在服务机器人中的渗透率预计将达到3.5%，市场规模将超过20亿美元。 到2030年，全球市场规模预计将超过200亿美元。 广发证券大川等7月1日在研报中指出，当前机器人电机市场“小而精”，人形机器人有望极大带动机器人电机市场规模扩大。 我国本土汽车企业拥有供应链和性价比优势，有望帮助特斯拉实现降低成本的目标。
二级市场上，拥有无框力矩电机的昊志机电股价近三个月涨幅达200%。
国盛证券表示，在仿人机器人销量达到100万台的中性假设下，预计相应的仿人机器人电机用量将达到4000万台，与传统工业机器人电机需求相比大幅增长。 假设单个电机平均价格为1200元，则单个人形机器人电机的价值预计将达到48000元。 按100万台销量计算，仿人机器人预计将带来480亿元的增量市场空间。
电机的选型需要充分适应机器人关节，综合考虑机器人关节的尺寸功率比、负载大小、精度、可靠性、资源消耗等多维度因素。 机器人使用的电机主要包括交流、直流、伺服和步进电机，人形机器人涉及的电机产品包括无框力矩电机和空心杯电机。
浙商证券在研报中表示，无框力矩电机的单机价值在仿人机器人核心部件中占比最大。 无框力矩电机目前主要应用于协作机器人等领域。 人形机器人可以看作是协作机器人功能的进一步升级和延伸。 使用无框力矩电机的本质是实现其高扭矩、高效率、轻量化、集成化的功能。 数据显示，2022年力矩电机市场规模约为6.1亿美元，预计27年后将以8.0%的复合年增长率增长至9亿美元。 数据显示，全球力矩电机第一梯队制造商主要包括派克汉尼汾（ ）、日本电产（Nidec）、艾罗德克（）和科勒摩根（），第二梯队制造商包括格林谐波（Green ）、西门子（）等。
空心杯电机始于欧洲，并在中国推广。 根据GII数据，22年全球空心杯电机市场规模约为7.5亿美元，预计2028年将以8.0%的复合年增长率增长至11.9亿美元。全球空心杯电机主要制造商包括（Von Haber）、（）、马克森（Maxon）、鸣志电气、拓邦等。根据GII数据，前三名企业占市场份额的55.4%全球市场。 在本土企业中，鸣志的空心杯电机应用于人工智能、高端医疗设备及生化分析仪器、智能汽车电子、半导体制造、工业控制等领域，具有较强的竞争力。
据不完全统计，国内部署无框力矩电机、空心杯电机的企业有鸣志电气、江苏雷力、鼎智科技、伟创电气、步科、汇川技术、合川科技等。
戴川等人表示，特斯拉在降低产业链成本方面颇有雄心，决心将人形机器人打造成消费级产品。 以科尔摩根、日本电产为代表的海外企业在高端产品和营收规模上处于领先地位，但产品价格较高，产能扩张缓慢。 相比之下，我国电机产业链具备全球竞争力，在性价比、供应保障等方面优势明显。 鸣志电气、步科等上市公司具备进入特斯拉供应链的基础。
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