财经新闻网消息：
今日（7月14日）沪深股市开盘涨跌互现，沪强深弱格局明显。 延续分化，沪指尾盘无力做单，还出现一波跳水。
从盘面来看，指数清淡个股重，AI产业链卷土重来。 其他行业和概念板块表现参差不齐，部分盈利效应依然存在。 分行业看，计算机设备、传媒、油气勘探、消费电子、种植业等板块表现突出； 从主题来看，数据安全、信用创新、云计算等板块涨幅居前。
对此，寻找当前的市场风口，安信证券表示，关注算力、算法、应用、安全四大赛道； 海通证券指出，中报披露已进入业绩窗口验证期，股指股结构行情将持续； 东方证券认为，我国生成式AI领域有望迎来全面发展。
安信证券：聚焦算力、算法、应用、安全四大赛道
投资策略：政策实施全面利好AI产业发展。 一方面，监管机构、备案等监管措施明确，有望刺激人工智能安全监管的产品和需求； 行业有望驶入快车道。 建议关注：
1）算法及应用公司：科大讯飞、金山办公、万兴科技、福昕软件、凡威网络、致远互联网、汉德信息、同花顺等；
2）算力及基础设施企业：中科曙光、浪潮信息、拓维信息、神州数码、太极、润泽科技等；
3）人工智能安全监管及数据安全公司：美亚柏科、安恒信息、启明星辰、奇安信、三维信安、信安世纪、格尔软件、永信智诚等。
投资策略：中报已进入业绩窗口验证期，股指股结构行情将持续。 主要股指围绕年线波动，市场处于休眠阶段。 预计全年仍将锚定技术迭代驱动的人工智能和政策支持的中、专项评价两条主线。
首先，由于缺乏成熟的产品和盈利模式，AI相关企业的业绩可能要到明年才能逐步体现。 您可以关注TMT领域表现较好的行业。
其次，暑假将至，暑假期间消费行业的表现有望在各大行业中表现较好。
最后，重点关注家居、家电以及政策支持的新能源，包括光伏、电力设备等。
开源证券：推动生成式人工智能基础设施建设，关注AI时代的“铲子卖家”
事件：《生成型人工智能服务管理暂行办法》7月13日发布，国家网信办等七部门联合公布《生成型人工智能服务管理暂行办法》。 《办法》自2023年8月15日起施行。
推动生成式人工智能基础设施建设，关注AI时代的“铲子卖家”。 《办法》提出，鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片、支撑软件平台等基础技术自主创新，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。
投资策略：底层算力领域，服务器端推荐曙光、浪潮，目标受益者包括清华紫光等。
GPU方面推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等。
华为生态推荐卓易信息、神州数码等，受益标的包括拓维信息、同方股份、四川长虹等。
AI应用领域，推荐焦点科技、致远互联网、财讯等，受益标的包括盘微网络、普源信息、汉易、新智软件、福昕软件、万兴科技、上海钢联、卓创信息等..
人工智能监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信智诚、人民网等。
南京证券：下半年市场震荡探底后或将迎来预期推进并逐步与现实共鸣的修复
投资策略：下半年市场动荡触底后，或将迎来有望推进并逐渐与现实共鸣的修复。 目前不少宽基指数估值处于历史低位，配置性价比较高。 随着政策再次宽松信号确立，市场预期和风险偏好有望逐步改善。
如果经济内生复苏放缓的势头能够在政策的帮助下企稳向好，下半年经济温和复苏的可能性很大。 与之相对应，A股市场有望震荡探底，逐步演绎重心上升的结构性行情。
行业配置：关注数字经济行业验证深度市场，跟踪经济周期板块修复行情，重点关注中国特色估值体系和央企估值重塑。
光大证券：《人工智能生成服务管理暂行办法》发布，推动人工智能应用落地和大型模型层厂商发展
事件：7月13日，七部门公布《生成人工智能服务管理暂行办法》。 《办法》大力支持各行业生成式人工智能应用发展，鼓励相关基础技术自主创新。
投资建议： 1、应用层：随着《办法》的颁布和正式实施，商业产品的应用正在加速。 建议关注金山办公等卡片式应用软件（如福昕软件、万兴科技、同花顺、财新股份等）以及未来将打通行业边界的游戏板块。有板块价值重估机会（三七互娱、巨人网络、盛天网络、掌趣科技等）
2、基础层：国内大型车型相互竞争。 作为价值链的核心部分，建议继续关注中长期，期待出现率先逼近GPT-4并拉开差距的公司。 我推荐科大讯飞和360。建议关注思美传媒、博彦科技等。
3、算力级别：建议关注光模块产业链中的寒武纪、宏博股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、中际旭创、新亿盛、天富通信、康桥科技、华工科技、腾竞科技。
浙商证券：随着大模型技术逐渐成熟，应用端有望进入百花齐放的格局
投资策略：AI选股已进入“去伪存真”阶段。 下半年，我们看好国内AI应用将迎来政策和需求共振。
随着监管方的进展和明确，我国生成式人工智能生态有望进入加速状态。 近期，上市公司召开AI产品发布会，软件厂商纷纷探索政府或企业客户的大规模模型需求，并开始准备和计划。 随着大模型技术逐渐成熟，应用端有望进入百花齐放的格局。
公司股票池：1）AI+办公：金山办公、致远互联网、盘维网络；
2）AI+教育：科大讯飞；
3）人工智能+政务：新电软件、Torsi、通大海；
4）AI+金融：宇信科技、中科软件、恒生电子；
5）AI+医疗：企业家慧康、威宁健康、润达医疗。
东方证券：我国生成式AI领域有望迎来全面发展
事件：北京时间7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自2017年12月13日起施行。 2023 年 8 月 15 日。
随着《暂行办法》的颁布实施，我国生成式AI领域有望迎来全面发展，从算力基础设施、基础大规模模型到上层垂直应用都有望快速增长和落地。
投资策略：1）算力基础设施领域，建议关注曙光、海光信息、浪潮信息、寒武纪U等公司。
2）大模型和算法能力领域，建议关注360、科大讯飞、TLS等公司。
3）应用软件领域，建议投资者关注财讯、新智软件、汉德信息、盘微网络、致远互联网、用友网络、鼎捷软件等公司。
4）垂直行业领域，建议关注万兴科技、嘉禾美康、远光软件、宇信科技、塔友科技等公司。
广发证券：发布安全与发展并重的人工智能生成管理暂行办法，推动行业规范发展
事件：7月13日，国家网信办会同国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、国家广电总局公布《生成人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。
《办法》整体符合预期，为行业爆发初期的行业规范发展提供了指导。 一方面，《办法》的正式实施，为行业提供了明确的监管依据，为我国生成人工智能产业发展形成政策支持。 另一方面，预计《办法》短期内会提振情绪，但中期来看，仍需回归产品落地，密切关注后续产品的落地和上线。
公司股票池：（1）AI大型模型头部厂商百度、腾讯控股等。
（2）人工智能监管方向，建议关注人民网、新华网。
（3）在AI应用领域，重点关注较为稳定的品种：AI+游戏（三七互娱、吉比特、神州泰岳、世纪华通、巨人网络、完美世界、紫天科技等）、AI+教育（视频股份、方智科技、盛通股份、嘉发教育等）、AI+营销（蓝光标、三人组等）等。
（4）优质数据资产公司（文献/论文语料数据：中文在线、中国科技等；电影综合IP版权：华策影视、芒果超传媒、新媒体等）。
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