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6月30日晚间，中泰证券发布再融资公告，拟向不超过35名（含35名）特定对象发行A股，募集资金60亿元，发行数量不超过发行股份的30%。本次发行前的总股本。 %。
这是中泰证券自2020年6月在上交所主板上市以来首次发起大规模公开再融资，且本次再融资金额接近中泰证券2018年募集金额的两倍。 IPO 前夕。 本次IPO募集资金总额为30.52亿元。
天眼查显示，2022年7月，山东高速投资控股有限公司（以下简称“山东高速”）参与中泰证券定向增发，但具体金额未公开披露。
值得注意的是，上市以来，中泰证券在股东变动、人事变动等方面动作频频。 三年内更换了两名董事长、一名总经理，控股股东也由莱钢集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）变更为枣庄矿业（集团）有限公司（以下简称“枣矿集团”）。
枣矿集团于2022年正式成为中泰证券大股东，其一致行动人新汶矿业集团合计持有中泰证券36.09%的股份。 本次再融资，枣矿集团将认购已发行股份的36.09%。 这意味着，再融资完成后，枣矿集团及其一致行动人持有中泰证券的股权比例大概率保持不变。
上市以来首次大规模公开再融资
据中泰证券6月30日晚间公告，中泰证券拟向控股股东枣矿集团等不超过35名（含35名）特定对象发行A股股票募集资金。 募集股票数量不超过总股本的30%，募集资金总额不超过人民币60亿元（含原金额）。
其中，枣矿集团已确认认购本次发行股份数量的36.09%，与枣矿集团及其一致行动人新汶矿业集团目前持有中泰证券股份的比例相同。 这意味着，本次再融资完成后，枣矿集团及其一致行动人持有中泰证券的股份比例大概率保持不变，而枣矿集团的持股比例可能会有所增加。
60亿元再融资将用在哪里？
据中泰证券公告称，将用于信息科技与合规风控、另类投资、做市业务和债务偿还四大领域。
具体来说，首先，信息技术和合规风控方面的投入不超过15亿元。 数字化转型下，证券公司信息科技投入近年来持续加大。 中泰证券将金融科技作为公司四大发展战略之一。 1亿元，持续加大在云原生架构升级、能力中心系统建设、数据治理体系建设、创新转型、技术人才队伍建设、数字化转型等方面的IT投入，为财富、投行、机构、投资赋能、合规风控、中后台管理等业务线创新发展。 在合规与风控方面，中泰证券将于2020年、2021年、2022年分别投资2.96亿元、2.94亿元、2.86亿元。
其次，中泰证券拟利用不超过10亿元募集资金对全资子公司中泰创业投资（上海）有限公司增资，大力发展另类投资业务。
近年来，科创板正式推出“保荐+跟投”制度。 在此制度下，券商投行若想参与科创板项目保荐，必须通过券商旗下的另类投资子公司进行后续投资。 资金必须是替代子公司的自有资金。 这意味着，券投银行若想扩大科创板保荐项目规模，必须保持足够的自有资金规模用于另类子公司。 受此影响，另类投资业务成为近年来券商募集资金的重要投资项目。
此外，做市业务募集资金规模不得超过10亿元。 中泰证券早在2014年就获得了新三板做市资格，但尚未获得科创板和北交所做市资格。 今年5月，中泰证券申请上市证券做市交易业务资格获得内部批准。
此外，中泰证券计划将募集资金的四分之一——25亿元用于偿还债务。 随着经验规模的扩大，中泰证券的债务规模近年来也有所增加，并达到了较高水平。 截至2023年3月31日，中泰证券合并资产负债率达69.96%。
中泰证券表示，将根据实际募集资金净额，根据项目优先顺序，调整并最终确定各项目募集资金投资优先顺序及募集资金具体投资金额。 筹款解决方案。
同时，中泰证券再融资发行价格不低于定价基准日前20家商社股票交易均价及定价基准日经审计归属于母公司股东的每股净资产的80%发行前的最后一个期间的期末。 较高的值（即“本次发行的底价”）。 中泰证券控股股东枣矿集团不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺根据市场竞价结果与其他投资者同等价格认购； 以发行底价作为申购价参与申购。
近三年股东分红金额逐年下降
本次再融资是中泰证券上市以来首次大规模公开募资，募资金额较首次上市近两倍。
中泰证券于2020年6月3日在上海证券交易所主板挂牌上市，上市前1个月向社会公开发行6.97亿股，募集资金30.52亿元。 中泰证券公告显示，截至今年3月31日，募集资金已全部用于补充公司流动资金和发展主营业务。
同时，天眼查显示，山东高速曾于2022年7月参与中泰证券定向增发，但具体金额未公开披露。 此外，自中泰证券上市以来，天眼查并未再显示任何融资信息。
值得注意的是，中泰证券上市以来，在负责人及大股东变动方面动作频频。
上市当年12月，中泰证券控股股东莱钢集团推荐原山东省财政厅党组成员、副厅长李峰接替李伟出任董事长。中泰证券.
2021年12月，中泰证券公告称拟更换大股东。 2022年，控股股东由莱钢集团正式变更为枣矿集团。
控股股东更换当年，中泰证券董事长、总经理均更换。 10月，2020年9月加入中泰证券、时任中泰国际董事长的冯一东升任中泰证券总经理。 12月，原山东国投党委副书记、总裁王宏正式担负中泰证券董事长职责，成为中泰证券上市以来的第三任董事长。
这意味着，中泰证券自2020年6月上市以来，三年内完成控股股东变更，两次更换董事长，一次更换总经理，目前已启动60亿元再融资。
动作频频之下，中泰证券近年来表现如何？
整体来看，其主要经营数据与券商整体变动区间趋于一致。 2016-2018年行业普遍下跌，2022年中泰证券也未能幸免； 2019-2021年，在行业蓬勃发展的时期，其业绩也取得了较大的增长。 2021年，中泰证券营业收入将突破百亿大关，达到131.5亿元，排名行业第17位。
2022年，中泰证券自营业务亏损8亿元，在披露数据的券商中排名第三。 受此影响，其2022年营业收入将下降至93.25亿元，同比下降29.09%。 排名下降了2位。
但在自营、经纪、投行等业务收入大幅下滑的情况下，资管业务却表现出色，实现收入6.04亿元，同比增长12.75%。 券商排名第三。 中泰证券内部人士表示，其资管业绩的增长很大程度上得益于基金经理江成的稳健业绩。
今年一季度，在万家基金合并产生的股权重估收益影响下，中泰证券营业收入和净利润大幅提升，同比分别增长424.00%和92.77%，营业收入也实现扭亏为盈。
受业绩变化和业务规模扩张影响，中泰证券上市三年以来，派发股息金额逐年下降。
2020年分红金额7.6亿元，每10股派发现金红利1.09元（含税）； 2021年，分红金额减少至4.39亿元，每10股派发现金红利0.63元（含税）； 减为1.81亿元，每10股派发现金红利0.26元（含税），不足2020年的四分之一。
但从现金分红占归属母净利润的比例来看，2022年将是近三年来最高的，达到30.70%，2021年和2020年的数字分别为13.72%和30.08%。
中泰证券6月30日披露的2023-2025年度股东股利回报预案显示，未来三年，公司年度现金分配（含年度分配和中期分配）将不低于当年实现的可供分配利润（根据根据相关规定，扣除公允价值变动收益的20%）； 实行差异化现金分红政策。
具体而言，发展阶段成熟且无重大资本支出安排的，进行利润分配时，现金分红占利润分配的比例不低于80%； 发展阶段成熟且有重大资本支出安排进行利润分配的，现金分红在本次利润分配中的比例应不低于40%； 发展阶段属于成长期且有重大资本支出安排的，进行利润分配时，应当将现金分红纳入本次利润分配。 该百分比应至少为 20%。
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