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“随着‘武松’在国外的出现，国内的‘武大郎’可能会受益。” 面对市场备受关注的AI，一位基金经理如是说。
全球AI龙头英伟达股价今年以来一路飙升。 6月16日，股价再创新高。
同时，截至6月16日，英伟达产业链指数今年累计上涨72.31%。 44只成份股中，12只涨幅超过100%，其中2只涨幅超过400%。
目前，在AI赛道上，英伟达显然已经成为共识中的“武松”，而在国内投资中，部分基金经理认为“武大郎”需要谨慎甄别。 他还表示，人工智能将重塑很多行业，带来效率的巨大提升，这将是一个非常长期的投资机会期。
“万亿英伟达”再创历史新高
6月16日，AI巨头英伟达股价继续冲高。 盘中一度创下每股437.21美元的历史新高。 虽然尾盘有所回落，但仍收涨0.09%，报收于426.92美元/股。 最新总市值10.5万亿美元，约合7万亿元人民币。 今年以来， 的涨幅接近 200%。
此前，美国银行将 称为“AI 淘金热中的领导者”，因为该公司控制着对生成式 AI 聊天机器人至关重要的高性能 GPU 芯片市场。
当 创下历史新高时，美国银行分析师 Vivek Arya 在其最新报告中重申了对 的买入评级。 它将进一步巩固英伟达的行业地位。
摩根士丹利将 的目标价从 450 美元上调至 500 美元，给予“增持”评级，并将该股列为优先股，取代 AMD。 摩根士丹利的分析师表示，人工智能 (AI) 仍然是当前格局中最重要的主题，今年只有一家公司能够获胜并取得进展。 的估值倍数因每股收益上升而受到压缩，因为其他股票的估值倍数在过去三个月中大幅扩大。
“英伟达的首选反映了其强劲的近期上涨潜力，因为英伟达是唯一一家可能在 2023 年从人工智能中获利的公司，”摩根士丹利补充道。 分析师继续看好 在 2024 年的 AI 机会。
都是概念股吗？ 要仔细筛选！
值得一提的是，英伟达的大涨也传导到了A股市场的投资上。 截至6月16日，Wind英伟达产业链指数今年累计上涨72.31%。 44只成份股中，12只涨幅超过100%，其中2只涨幅超过400%。 与此同时，越来越多的A股公司在投资者互动平台上回应与英伟达的合作。
“市场上总有一些基金更喜欢做自上而下的扣减，当每个行业都出现一个国外的‘武松’，国内的‘武大郎’可能会受益。” 上海一位基金经理对中国券商记者说，“像现在这样的时候，可能上市公司说跟AI有关系，大家都信了，就会有一波基金去炒作吧。”
目前，在AI赛道上，英伟达显然已经成为了共识中的“武松”，而在国内的投资中，由于没有特别明显的优质标的可以与其相提并论，部分资金在循环围绕“武大郎”。 做动作。
“在市场处于‘资产荒’、风险偏好较高的情况下，虽然一些‘武大郎’企业在质量上存在一些缺陷，自身的公司治理也不太好，但行业逻辑或趋势是好的，而且有自上而下的逻辑，也可能会受到资金的追捧。” 上述上海基金经理表示，从长远来看，还是需要慎重选择，才能找到真正优质的公司。
融通先进制造基金经理王迪也表示，在市场上备受关注的AI，对于“武大郎”需要慎重甄别。 王迪表示，人工智能将重塑很多行业，带来效率的巨大提升，这将是一个非常长期的投资机会期。 目前，我们认为面向海外的光模块和国内的独角兽应用能够真正受益。 未来，我们将继续寻找能够真正受益的标的。
《武大郎》跑得飞快
“‘武大郎’不一定不能变成‘武松’，尤其是在新兴行业，两者都有可能。” 有基金经理认为，虽然目前部分公司业绩规模较小，但其边际变化远超成熟行业，值得跟踪。
“人工智能技术的发展还是主要由美国来推动，有很多东西实际上已经落地了，我们看到很多人已经开始使用了。在中国，我们的积累会比较慢。但是在其实我们也在快速接近，之前大家可能觉得人工智能离我们似乎还有一段距离，但是这个行业发展非常快，边际变化特别巨大，短短半年的时间，国内很多企业已经用上了AI，有些企业甚至用AI开发了新的生产工具来增加收入。 上述基金经理表示。
那么，面对AI这样的新兴产业，我们应该如何参与呢？ “对于人工智能这样一个从0-1的技术，我们的观点是一直跟踪它，而不是提前做出预测。这是一个非常新的技术，很多人没有办法估计它会产生多大的影响，有没有办法预测这个行业会发展到什么程度。” 德邦基金基金经理雷涛认为。
雷涛表示，人工智能现在主要分为三个方向，一是计算能力，一是大规模模型，三是应用。 其中，算力是最确定性的机会，应用是空间最大的机会，大模型是行业最迫切的事情。 “当一家公司的规模化模式达到一定程度时，会带来巨大的收益，但目前还不确定谁会跑到最后，未来的格局从目前来看还不是很清晰，所以我们目前，我们将更加专注于算力和应用。”
“成长猎人”景顺长城基金杨瑞文日前表示，AI现在是一场国内互联网巨头不得不加入的军备竞赛。 “这对很多互联网公司来说，几乎是生死攸关的大事。” 杨瑞文表示，AI可能会为很多行业带来效率的大幅提升，这也决定了这些行业不得不拥抱AI。 最终会出现哪种大模式可能还不得而知，但无论谁获胜，最确定的增长是算力的增长，算力的军备竞赛是不可避免的。 相较于移动互联网时代的发展，中国在AI领域或许也有现象级的应用。
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