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股市长期配置价值显现
2024年A股市场将如何表现？ 中欧基金董事长窦玉明认为，今年经济呈现回升态势。 随着经济逐步企稳，股市和债市作为最重要的两个投资基石，蕴藏着诸多机会。
华安基金副总经理翁启森表示，经济和市场有望复苏。 具体来看，从海外市场来看，2024年美国居民超额储蓄预计将进一步下降，美国CPI也有望温和回落。 美联储11月议息会议纪要显示，美联储主要成员关注焦点已从“是否加息”转向“高利率持续时间”。 这意味着美联储加息即将结束，不排除2024年转向降息的可能性； 国内方面，财政政策预期加大，房地产相关政策也在不断调整优化，有利于经济平稳运行。 8月以来国内部分经济数据企稳，2024年企业利润有望逐步改善。
长城基金研究部副总经理、基金经理褚文宇也对股市持乐观态度：“下半年已经处于经济加速复苏的过程中，接下来复苏趋势可能会延续此外，当前全球形势通胀逐渐得到控制，未来无风险利率有望适度下降，国内持续营造的宽松流动性环境或将延续进入明年。”
中欧基金股权投资决策委员会主席周伟文认为，明年是配置长期价值股票的好机会。 具体来说，两类公司将成为关注的焦点：一类是受行业景气度影响，短期业绩不佳但具有长期价值的公司；另一类是受行业景气度影响，短期业绩不佳但具有长期价值的公司。 二是新兴产业持续增长的企业。
“科技+医药”成为投资关键词
哪里寻找后续投资机会？ 多家机构表示，科技领域蕴藏着诸多投资机会。 平安基金研究中心执行总经理张小泉表示，人工智能很可能成为未来30年科技革命的引擎。 今年出现的通用人工智能已经成为操作系统层面的创新。 各行各业都可以依靠这个操作系统来创新自己的产业。 一轮技术升级，由AI驱动，无论是自动驾驶、机器人还是虚拟现实，都有很多更新升级机会的行业投资机会。
在朱雀基金看来，随着算法的开源和算力基础设施的完善，产业链的价值将逐渐向应用环节转移。 一方面，我们关注软件和互联网领域的冠军。 由于这些公司有明确的场景和竞争格局，因此具有很强的用户粘性。 通过添加人工智能功能，支付率将会提高。 另一方面，重点关注智能汽车、机器人等新硬件载体的迭代。
机构对医药板块也十分关注。 嘉实健康研究总监郝淼对2024年医药板块表现持乐观态度：“医药板块处于政策、业绩、估值三重底区域的底部，基本面拐点比较明确，且加大对医药行业资本配置的意愿正在增强。” 郝淼说道。
平安基金基金经理周思聪表示，看好整个广义创新药（化学药、生物药、仿制药、创新中药、CXO、原料药等）的行业投资机会，以及创新医疗器械和设备的个股投资机会。 。
“未来投资应兼顾增长性和顺周期性。” 华安基金基金投资部总监胡宜斌表示，从成长投资的角度来看，自主创新、数据元素和AIGC可能是长周期技术需求的驱动力。 芯片迭代和生态爆发有望共同推动混合AI时代的到来，新终端、新应用将推动软硬件联合迭代。 顺周期投资方面，隐性复苏预期较低的央企、国企以及有扭转困难潜力的行业，是可能出现“戴维斯双击”的领域。
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