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“别人的股票”因为“别人的女儿”而走红。
硅谷AI初创明星皮卡走红，不仅让“女儿概念股”新雅达连涨两个涨停，也将这股暖风吹向A股AI应用板块。
12月1日（周五）下午，昆仑万维、万兴科技相继涨停，汤姆猫、福昕软件、国脉文化等多只个股强势上涨。
不过，新雅达在12月1日收盘后再次发布公告：截至本公告日，公司不存在与人工智能视频生成相关的产品及业务； 它没有投资Pika，也没有与Pika有任何业务往来。 Pika开发团队的创始人之一郭文晶并不在公司工作。
要充分理解这波“女儿概念股”的蔓延效应，我们首先要了解皮卡为何表现出色。
回到故事的起点Pika，公司的第一款产品Pika 1.0是一款视频生成应用，于北京时间11月29日正式上线。 通过输入文字和图片，Pika 1.0可以生成不同风格的3D动画、动画、卡通和电影，并支持视频的实时编辑和修改。
“文森视频”是本应用的核心功能。 与“文森图画”的底层技术一致，但实现难度较大，成本较高。 它可以看作是文本生成图像技术的高级版本。 两者都是生成式人工智能的多模态应用。
可以说，Pika强大的功能再次引发了市场对AI应用的无尽遐想，也点燃了沉寂已久的AI应用板块。
▌多模态——拓展AI应用场景的关键
多模态是指多种模态的信息，包括文本、图像、视频、音频等。
人工智能领域的研究始终致力于利用技术实现计算机对人类感知世界方式的高度模仿。 人类有视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉五种模式。 单模态交互显然是一个有限且不完整的模型。 因此，“多模态”研究的总体趋势非常明确。
此次发布的GPT-V4具备语音和图像处理功能，标志着多模态时代正式进入，并向外界展示了这家领先的AI公司打造多模态AI应用的决心。
与此同时，、Meta、微软也投入人力和精力参与； xAI针对+用户推出了聊天机器人Grok，未来还有望开发图像生成、图像识别、语音识别等多模态能力……
对于企业来说，多模态能力提高了AI应用的泛化能力，是产品的核心竞争力； 对于行业而言，多模态是AI应用场景拓展的关键，应用生态的完善将反哺上游，有望进一步推动硬件端迭代。
中信证券认为，多模态将是推动本轮人工智能热点向前发展的下一个增长点。 预计下一代多模态将快速扩展当前大型语言模型有限的应用场景，显着提高语言模型的泛化能力，并有望在成本方面展现出相对于传统专有模型的优势，从而推广AI Agent等应用。 该技术的落地将进一步推动自动驾驶、机器人等应用领域的革命性突破。
天风证券表示，开放的多模态GPT-4V API有望将现有的图像、视频等转换为新的训练数据，并有望与LBS、社交等结合创建新的应用，开发生态应用将带动硬件端的发展。 提供强有力的支持。
▌龙头企业尚未开放，竞争才刚刚开始。
尽管多模态被赋予了巨大的想象空间，但现实是相关应用的优化迭代速度和商业化进程缓慢。
就连 Meta、 等硅谷人工智能巨头在 Video 上也进展缓慢。 他们分别推出了Make-A-Video和Make-A-Video，但尚未发布公测版。 在前期火爆的文森视频领域，虽然有Lensa AI、秒芽相机等出圈，但其营收持续增长的能力还有待验证。 Lensa AI推出人像生成功能后，去年12月的前12天就创造了2930万美元的收入，但2023年7月全球收入已降至100万美元； 秒芽相机一经推出就受到热捧，半个月营收预计超过29万美元。 后续必须推出新模板、新玩法，才能保持收入增长。
技术不成熟是所有企业面临的共同问题。 以 Video为例，其底层模型和技术仍在优化中，尚未选定最优模型。 这也导致了-2、零范围等流行应用中的一些常见问题：生成复杂角色动作时帧连续性效果不佳； 非日常场景下视频架构的平均连续性能力； 多主体视频生成缺乏逻辑连续性等。
这也是上文提到的 Pika 诞生的原因——创始人郭文静和他的同学认为当时的 AI 工具并不像 Adobe 那样好用，于是就萌生了制作类似工具的想法他们自己的。 有点“世事未卜，你我皆黑马”的感觉。
▌多模态AI应用将带来哪些投资机会？
对于大型模型，多模态生成所需的计算量和存储量远高于纯文本模态。
中信证券表示，在传统的纯文本语言模型下，24MB的存储空间可以处理大约4,000-6,000个单词。 如果我们假设用500个词来描述图片中的所有信息，那么处理图片所需的计算能力大约是处理文本的8-12倍。
这只是图像模式和文本模式的比较。 视频生成应用程序比图像生成应用程序需要更大的计算能力和内存。
基于此，AI多模态加速燃烧算力和存储力，将为这两条产业链带来更大的想象空间。
国盛证券看好多模态发电领域主要算力储备的发展。 以文胜图应用为例。 该应用拥有1500万日用户，年收入超过1亿美元。 其推出了多个版本的无限套餐、高速GPU服务，体现了市场对算力的巨大需求。 该机构分析师认为，目前国内文森视频大多为付费观看，无限套餐尚未出现，或由于算力有限，拥有算力储备的云服务商在开发视频生成方面具有天然优势应用程序。
从应用端来看，多模态人工智能工具有望为媒体行业赋能。
华西证券认为，AI天然具有情感陪伴的属性，多模态技术将其能力从文字交互拓展到影视生成。 长城证券还表示，多模态能力的突破将有助于拓展AI应用场景。 媒体行业的游戏、影视、广告营销、数字媒体等领域都有望受益于AI多模态能力的提升。
国盛证券宋佳吉明确指出，AI文盛视频是多模态应用的下一站。 分析师表示，文森视频技术的日益成熟和广泛应用，可能会给目前流行的短剧市场带来变化。 这项技术有望大幅降低短剧制作的整体成本，解决“重制作轻创作”的问题。 提供共性问题的解决方案，短剧制作重心有望回归高质量剧本创作。
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