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2023年，存储芯片行业供需将逐步达到平衡，有利于库存修复。 存储行业周期预计将在 2023 年下半年触底。
据央视新闻报道，当地时间10月9日，韩国总统府首席经济秘书崔相武在首尔龙山总统府大楼举行的新闻发布会上表示，美国政府已做出最终决定决定无限期免除三星电子和 SK 海力士的运营。 中国工厂提供半导体设备，无需其他许可证。 崔尚木透露，美国已将此决定通知三星电子、SK海力士等相关企业，即日起生效。 这意味着韩国半导体企业面临的最大经贸问题已经结束。
三星和海力士分别是全球第一大和第二大存储芯片制造商，已投资数十亿美元在中国建设芯片生产设施。 据媒体报道，三星电子约40%的NAND闪存芯片是在其西安工厂生产的； SK海力士约40%的DRAM芯片在无锡生产，20%的NAND闪存芯片在大连生产。 两家公司将被允许无限期地向其中国工厂供应美国芯片设备，而无需获得美国的额外批准。 崔相武回应称，“韩国半导体企业在中国经营和投资的不确定性已经大大缓解，他们将能够平静下来。” 追求长期的全球业务战略。”
存储巨头再次上调芯片报价
最快本月生效
据媒体报道，近日多位消息人士透露，三星内部认为目前NAND Flash的供货价格过低。 公司计划从今年第四季度开始将NAND Flash产品合约价上调10%以上； 预计最快本月内将提高NAND Flash产品的价格。 合同将采用新价格。
今年以来，三星一直奉行减产策略，并在1月和4月相继宣布调整晶圆投资。 最初的减产措施主要集中在DRAM领域。 后来到了下半年，三星开始大幅削减NAND Flash业务的产量。 现在它正试图使 NAND 价格正常化。
如今，DRAM价格有所回升，但NAND产品仍有突破空间。 三星的目标是扩大减产规模，减少供给，进而提高产品价格来寻求逆转。 它希望在明年第二季度实现NAND盈亏平衡点。
行业供给方面，中信证券预计，2023年行业供给增速将低于需求增速，供需逐步达到平衡，有利于库存修复。 乐观认为存储板块周期将在2023年下半年见底。需求方面，终端厂商目前处于去库存后期，预计全年出货量将呈现先低后高的态势。 我们看好2023年下半年至2024年下游需求的复苏趋势。
最牛内存芯片概念股连续5板
近期，部分存储芯片概念股领涨。 证券时报·数据宝统计显示，截至10月9日收盘，存储芯片概念股9月以来平均上涨1.48%，跑赢同期上证指数2.22个百分点。 好商号、万润科技、力源信息、金太阳、江波龙等8只概念股累计涨幅超过10%。
好商号以累计涨幅36.59%位列第一。 该股今日早盘再次跌停。 截至目前已连续5个涨停，最新价格创今年新高。 该公司此前在互动平台透露，公司产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器及其他有源器件。 存储器业务是公司的主要业务方向之一。
高成长概念股名单
国信证券研究报告显示，中国存储需求占全球存储需求的30%以上。 目前自给率不足15%，国内内存颗粒厂商发展正在加速。 Yole数据显示，2022年中国市场DRAM和NAND的销量将分别占全球市场的30%和33%，对应市场容量为240亿美元和194亿美元。
未来随着存储芯片国产化率逐渐提高，相关企业有望迎来发展机遇。 据超过五家机构一致预测，今明两年7只概念股净利润增速有望超过20%，分别是微导纳米、国芯科技、华海成科、雅客科技、江峰电子、紫光国微、大华股份.
该机构预测，微导体纳米的平均净利润增长率最高，达到136.89%。 西部证券研报认为，微导纳米光伏镀膜设备已覆盖隆基、通威、晶科、天合光能、晶澳太阳能等龙头厂商，形成长期合作关系，有望充分受益于大N型电池的规模扩张。 此外，公司的半导体ALD产品可以沉积金属薄膜，与国内其他厂商相比具有差异化优势，有望在逻辑、存储、3D-IC等领域快速渗透。
最新收盘价与机构一致预测目标价对比，上述7只概念股中，上涨潜力最大的是国信科技，达到100.99%； 其次是紫光国微和微导纳米。
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