财经新闻网消息：
兄弟姐妹们，今天我的眼里充满了泪水，我终于有了大涌动！ 你可以很高兴地找到原因。
我们回顾一下A股发生了什么。
1、收复3100点，上证综指涨幅超1.5%
2、深证成指收复万点
3、创业板、科创板涨幅超2%
4、外资抄底75亿
5、超过4600家公司上涨！
今日A股放量反弹，成交额7663亿元。 截至收盘，上证指数上涨1.55%，深证成指上涨1.97%，创业板指数上涨2.32%。
共有4,616只股票上涨，579只股票下跌。 北向资金净买入近75亿元，创7月28日以来新高。
接下来我们仔细分析一下原因
1、光模块暴涨，催化剂是微软和华为。 市场上还流传华为已经下单的消息。
券商解读如下：
东吴证券：光模块——基本面有望持续向好 AI算力建设深度全面持续受益趋势不变
事件：
微软周四宣布，AI将于9月26日在系统上推出，并将在多个应用程序和设备上运行。 大规模开业将于11月1日开始，早于市场预期。 AI营收的增长预计将体现在微软2024年上半年财报中。此时我们重申观点，应关注AI光模块相关的投资机会：
#海外AI算力建设势头强劲国内400G等光模块需求也有望超预期
1）我们预计海外订单将在客户及时下单的情况下陆续履行且可持续。 同时，下游供给份额结构仍存在变化机会，相关厂家产品有望继续打开空间；
2）国内AI算力相关产品、项目、订单不断涌现。 我们认为，国内配套AI光模块的步伐和规模有望超出此前市场预期，带来可观的增长。
#期待关键公司营收/盈利/估值三重打击
1）人工智能相关产品对重点公司盈利能力的提升已在中报中显现。 我们预计，随着后续高值产品加速放量，公司盈利能力不断提升的同时，营收规模也将随之增加；
2）前期市场情绪带来的调整使得部分公司估值具有吸引力，未来有望持续受到市场关注。
【天风通信】光模块大涨点评：基本面持续向好，估值回落低位，板块有望重启
事件：今日多家光模块/器件/芯片企业大涨，算力板块复苏。 主要得益于微软9月21日的发布会，AI超级应用生态成为一大亮点：1）微软宣布AI助手将于9月26日起以 11推出早期版本，这款“日常AI伴侣” 》将以早期版本的形式推出。 秋季，它将升级到11个桌面、365、Edge浏览器和搜索引擎Bing。 2）365全球版将于11月1日全面面向企业客户上线，加速AI大模型商业化！
看好光模块作为AI最强板块：光模块板块基本面一直向好。 2024年，800G预计将大规模销售至千万级水平，国内外400G需求持续增长，规模与800G持平。 2025年，800G需求持续，1.6T时代开启。 我们认为光模块热潮将持续三年，供应格局不会改变。
随着调整时间和空间逐渐到位，估值已经足够便宜，博弈因素将逐渐消除，后续AI行业趋势将陆续落地并实现三季度业绩，预计推动行业市场重启。
2、超跌反弹。 今天市场没有政策变化，可能是市场自发反弹。今天北上74亿的流入应该是市场情绪的主要原因。
3、周末资金游戏带来大额收益
现在市场上流传的小文章也有很多，提到量化融券、平准基金、外资持股限制等。 不知道周末能赚到多少。
希望你过个愉快的周末！
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