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随着A股半年报接近尾声，二季度私募百亿加仓路径已经清晰显现。 其中，医药、有色金属和化工循环产业、大消费三大方向获得了数百亿私募大笔收购。
多位大佬密集加仓
随着上市公司半年报披露结束，邓小峰、冯柳、董成飞、周英波、赵军、林立军等百亿私募明星基金经理第二次加仓四分之一。 他们的新仓位主要集中在医药、有色化工和大消费领域。
具体来看，数据显示，高邑资产“名将”邓小峰管理的高邑晓峰2号信基金、外贸信托-高邑晓峰宏源集合资金信托计划持有1180万股、1176万股。分别分享。 新化工医药股健康元，这两只基金还合计买入了1358.45万股江海股份。 公司是国内铝电解电容器行业的龙头企业。
此外，邓小峰小幅增持有色金属公司中国铝业公司和云南铝业股份有限公司各200万股。 两者都是市值较大的股票。
高毅的另一位“名将”冯刘家仓则更为活跃。 刘峰管理的高邑临山一号远望基金分别增持医药股亿丰药业、大参林、东城药业、信邦药业约1500万股、850万股、850万股和650万股。 万股。
此外，风留鑫还购买了化工公司暴风能源6500万股、化工公司泰坦科技215万股。 他还小幅增持了钛白粉生产企业龙百集团200万股。 同时，其产品高翼林山一号远望基金二季度增持申通快递800万股、中炬高新2000万股。 在海康威视和同仁堂。
明星基金经理周英波创立的上海云洲私募旗下三只基金也动作频频，新投资富源医药1585.63万股、盛通股份377.24万股、电广传媒3593.61万股。
二季度末，另一大佬董成飞管理的瑞君优富一号私募基金首次跻身元力前十大流通股东之列，持有这家木质活性炭产业公司324.06万股。 该基金还增持了能源公司申能源股份1732.24万股。 同时，他还购买了医疗器械股东方生物总计超过120万股新股。
正心谷创始人林立军大规模收购以岭药业、济川药业、佐力药业，还新投资房地产股新城控股1061.98万股。 以淡水泉负责人赵军为首的华润信托-淡水泉平衡型第五期集合资金信托计划也重金投资新增653.16万股电网设备股许继电气。
医药、大消费领域均已布局
医药行业今年以来遭遇整顿，导致该板块估值持续下移，但百亿私募机构布局该行业的热情持续升温。
数据显示，盈水投资二季度增持生物疫苗股智飞生物1084.15万股，横琴广金美美基金、上海一村投资分别增持血液制品股百林生物1360万股、医疗机构726.3万股。股票创新医疗。 前者也是柳峰的“情股”。 截至第二季度末，他持有派林生物3150万股。
此外，山河药业、浙江医药两只原料药股收购仁桥资产、宁泉资产分别新买入200.72万股和477.35万股。 与此同时，聚铭投资、轩辕投资、北京华软新能源私募新收购了怡和嘉业、常山药业、嘉应药业三只医药股。
传媒、快递、基建、装修等大消费行业的部分个股也获得百亿定向增发密集加仓。 例如，横琴广金美美基金、思协投资分别新购海银股份5722.88万股、申通快递1618.39万股。 前者是一家商业物业管理公司。 传媒股新经典、重力传媒还收购了仁桥资产和梅山保税港区菱鼎投资分别持有的150.93万股和535万股。
在安爵资产董事长刘岩看来，虽然近期估值偏低的医药板块得到整顿，但行业将逐步走向正轨，未来走势预计相对乐观。
周期性股票受青睐
二季度，基础化工、有色金属等不少周期股也获得了数百亿的定向增发。
其中，统一投资、上海一村投资分别认购三元生物540.55万股、聚氟聚合物502万股。 后者是一家氟化工产品公司。 聚氨酯公司华润材料获得国信新格局（北京）私募股权新增投资3123.74万，化纤股同益中获得文博投资新增投资109.35万。
振阳发展、太和新材两家化工原料公司分别获得圣泉恒源、盘晶投资112万股、527.95万股。 两家公司分别是氯碱和氨纶原料生产公司。 持有1万股的化工产品公司华软科技，以及高仪资产另一位“大将”卓立伟管理的高一立伟精选现实基金，也增持了扬农化工330万股。
一批有色金属企业也备受追捧。 翔鹭钨业、湖南黄金、正海磁材、章源钨业等企业分别获得思协投资、仁桥资产、上汽启振、圣泉恒源的新投资。
平崎资本首席投资官陈兴文认为，医药行业受人口老龄化长期趋势影响，而化工、有色金属行业则受到基础设施建设和工业生产需求支撑； 大消费产业是人们对生活品质和消费升级的需求。 追求。 这三个方向的行业均受益于长期结构性需求，相关上市公司普遍具有稳定的盈利能力和可持续的现金流。
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