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昨天，大盘全天震荡反弹，沪指涨幅超过1%。 截至收盘，上证指数上涨1.23%，深成指上涨0.97%，创业板指数上涨0.26%。 北向资金全天净卖出25.96亿元。 隔夜，美国三大股指集体收涨，纳指涨1.65%，标普500指数涨1.15%，道指涨0.63%。
在今天的券商早会上，民生证券认为，AI市场从供给到需求的拐点已经到了； 华泰证券认为，市场已进入政策博弈初期，AI板块逃逸资金尚未形成统一暂住； 中金公司认为，储能细分领域与应用共同发展，储能产品迭代应成趋势。
民生证券：迎接人工智能市场从供给到需求的拐点
民生证券认为，现阶段人工智能有望复制从2010-2012年TMT供给侧到2013-2015年TMT应用需求侧的路径。 2013-2015年TMT牛市的基础是，2010年发布后的2010-2012年，智能手机的渗透率，移动互联网的基础设施，迅速提升到接近50%的水平，本轮AI市场率先集中在AI供给侧的基础设施产业链，即大模型、算力、数据； 2月至5月大机型普及之初，英伟达美国股市总市值突破万亿美元，并持续创出历史新高，反映出算力增长的清晰路径不断受到认可公众。 本质是确定性高的算力方最先兑现。 在软件首先定义了所有基础并产生对算力硬件的需求后，预计2013-2015年将进入各种物联网终端变化和需求的新阶段。
华泰证券：市场已进入政策博弈初期，AI板块逃逸资金尚未形成一致暂住
华泰证券认为，上周市场有所调整。 5年期LPR下调幅度低于市场预期。 AI板块部分个股的大幅减持以及业绩预告或许是催化剂。 市场政策博弈的三阶段过程可能已进入前期和中期。 后续重点是政策幅度是否会逐步加大。 AI板块调整与中期政策博弈碰撞，导致杠杆资金从AI板块流出未达成共识，部分流入汽车、电力、景气度和政策预期有所改善，但仍有部分资金流出或仍在观望（继上周三杠杆资金大幅净流出后，至今未见明显回报），其动作主力或许在于后续的房地产和消费政策能否超预期。
中金公司：储能细分与应用共同发展，储能产品迭代应成趋势
中金公司认为，从储能角度，推荐热管理>集成>PCS/电池芯。 储能系统液冷解决方案延长系统寿命，降低储能LCOS。 从近期厂商新品和实际终端应用来看，预计液冷渗透将加速； 另一方面，AI的快速增长将增加数据中心计算的需求，机房热管理的需求也在增加。 2023年以来，储能电池等零部件成本持续下降。 对于集成商来说，预计中标到项目交付的时间差将带来盈利能力的提升； 技术实力领先的制造商。 PCS/电池芯细分市场或将逐渐面临产能过剩压力，具备技术实力和成本优势的厂商仍有望保持行业份额和业绩高速增长。
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