我们看好算力升级蔓延至上游材料端并展现出较强需求弹性，同时上游材料行业技术及生产壁垒高，国内龙头望抓住窗口期快速实现替代和超车，建议重点关注各细分上游材料龙头企业。树脂：高频高速需求弹性向上，国产企业深度受益。电子硅微粉：适配高端覆铜板，算力升级拉动高端化需求。
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